Invest A-40%

 
Investment strategy
Die Musterportfolios Invest A verfolgen langfristig ausgerichtete Anlagestrategien (10+ Jahre). Ziel ist der reale Vermögenserhalt durch ein diversifiziertes Portfolio aus mehreren Anlageklassen bei geringen Wertschwankungen. Im Kern verkörpern die Portfolios eine kosteneffiziente, liquide und breit gestreute Anlage.
 
Das Musterportfolio ist in ausgewählte ETFs aus den Anlageklassen Aktien, Renten und Edelmetalle investiert. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen erfolgt nach einem heuristischen Ansatz zur Verbesserung des Chance-Risikoverhältnisses.
 
Die strategische Asset Allocation soll langfristig beibehalten werden. Hierfür sind Mindest- und Höchstgewichtungen jeder Anlageklasse festgelegt. Bei Verletzung einer dieser Grenzen, wird das gesamte Portfolio auf seine ursprüngliche Asset Allokation zurückgesetzt. Es werden keine aktiven Veränderungen an der Strategie vorgenommen.
 
Aktienanteil: 40%
Die Aktienquote ist weltweit investiert. Dabei werden die Emerging Markets sowie Deutschland stärker gewichtet. Die Emerging Markets stellen schon heute den Großteil des globalen BIP Wachstums und Deutschland profitiert von diesem Wachstum in Vergleich zu anderen Industrieländern überproportional.
 
Rentenanteil: 45%
Die Aufteilung auf Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erfolgt im Verhältnis 2 : 1. Bei den deutschen Staatsanleihen erfolgt die Diversifikation über die Laufzeitenbandbreite (Restlaufzeit von rd. 5 Jahren). Die Investition in Unternehmensanleihen erfolgt in die größten und liquidesten in EUR denominierten Anleihen mit vergleichbarer durchschnittlicher Restlaufzeit (rund 5 Jahre).
 
Edelmetallanteil: 15%
Zur Risikodiversifikation ist ein Goldanteil beigemischt. Gold fungiert als Portfolio „Versicherung“ gegen größere Staatskrisen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es hierfür ideal geeignet ist.


 
0.32%
Fund fees
p.a.
6.10%
5 years p.a.
5.69%
Volatility 1 year
EUR
Currency
6
No. of funds
Risk category
Risk category
 
 
Allocation in detail
Asset class / Fund name Chart 4 weeks TER
in % p.a.
Weight
in %
 
Equity, Emerging Markets
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.65% 10.00%
 
Equity, World
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.45% 20.00%
 
Equity, Germany
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.16% 10.00%
 
Bonds, EUR, Germany, Government, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.16% 30.00%
 
Bonds, EUR, Europe, Corporate, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.20% 15.00%
 
Precious Metals, Gold
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.45% 15.00%
  Cash 0.00% 0.00%
Portfolio   0.32% 100.00%
 
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— All quotes are 15 minutes delayed quotes by London Stock Exchange, Stuttgart Stock Exchange or NAVs (=daily published by fund provider). Quotes and reference data provided by Xignite, Inc., etfinfo and justETF GmbH. Returns include dividend payments. Historic returns and risk are neither an indication nor a guarantee for future returns. All provided information is solely to help you make a better financial decision. By no means, justETF GmbH is providing financial advice.
Source:ETFinfo
 

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