Invest A-55%

 
Anlagestrategie
Die Musterportfolios Invest A verfolgen langfristig ausgerichtete Anlagestrategien (10+ Jahre). Ziel ist der reale Vermögenserhalt durch ein diversifiziertes Portfolio aus mehreren Anlageklassen bei geringen Wertschwankungen. Im Kern verkörpern die Portfolios eine kosteneffiziente, liquide und breit gestreute Anlage.
 
Das Musterportfolio ist in ausgewählte ETFs aus den Anlageklassen Aktien, Renten und Edelmetalle investiert. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen erfolgt nach einem heuristischen Ansatz zur Verbesserung des Chance-Risikoverhältnisses.
 
Die strategische Asset Allocation soll langfristig beibehalten werden. Hierfür sind Mindest- und Höchstgewichtungen jeder Anlageklasse festgelegt. Bei Verletzung einer dieser Grenzen, wird das gesamte Portfolio auf seine ursprüngliche Asset Allokation zurückgesetzt. Es werden keine aktiven Veränderungen an der Strategie vorgenommen.
 
Aktienanteil: 55%
Die Aktienquote ist weltweit investiert. Dabei werden die Emerging Markets sowie Deutschland stärker gewichtet. Die Emerging Markets stellen schon heute den Großteil des globalen BIP Wachstums und Deutschland profitiert von diesem Wachstum in Vergleich zu anderen Industrieländern überproportional.
 
Rentenanteil: 30%
Die Aufteilung auf Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erfolgt im Verhältnis 2 : 1. Bei den deutschen Staatsanleihen erfolgt die Diversifikation über die Laufzeitenbandbreite (Restlaufzeit von rd. 5 Jahren). Die Investition in Unternehmensanleihen erfolgt in die größten und liquidesten in EUR denominierten Anleihen mit vergleichbarer durchschnittlicher Restlaufzeit (rund 5 Jahre).
 
Edelmetallanteil: 15%
Zur Risikodiversifikation ist ein Goldanteil beigemischt. Gold fungiert als Portfolio „Versicherung“ gegen größere Staatskrisen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es hierfür ideal geeignet ist.


 
0,36%
Fondskosten
pro Jahr
6,71%
5 Jahre p.a.
7,97%
Volatilität 1 Jahr
EUR
Währung
6
Anzahl Fonds
Risiko-Kategorie
Risiko-Kategorie
 
 
Anlagestruktur im Detail
Anlageklasse / Fondsname Chart 4 Wochen TER
in % p.a.
Gewicht
in %
 
Aktien, Emerging Markets
Fondsauswahl anzeigen
Chart 4 Wochen 0,65% 20,00%
 
Aktien, Welt
Fondsauswahl anzeigen
Chart 4 Wochen 0,45% 20,00%
 
Aktien, Deutschland
Fondsauswahl anzeigen
Chart 4 Wochen 0,16% 15,00%
 
Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten
Fondsauswahl anzeigen
Chart 4 Wochen 0,16% 20,00%
 
Obligationen, EUR, Europa, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten
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Chart 4 Wochen 0,20% 10,00%
 
Edelmetalle, Gold
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Chart 4 Wochen 0,45% 15,00%
Portfolio   0,36% 100,00%
 
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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Die Angaben über die Wertentwicklung und Risikokennzahlen einzelner Finanzinstrumente und Portfolios für die Vergangenheit stellen keine Prognose oder Garantie für die Zukunft dar. Alle angebotenen Informationen dienen alleine der Unterstützung der eigenen Anlageentscheidung des Nutzers und stellen keine Beratung durch die justETF GmbH dar.
Quelle:ETFinfo
 

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