Altersvorsorge Portfolio - Ertragsorientiert

 
Anlagestrategie
Das Musterportfolio investiert 37,51% in weltweite Aktien und 62,49% in europäische Anleihen. Die Anlage in vier große Lyxor ETFs ermöglicht eine breite, globale Diversifikation in ein international aufgestelltes Portfolio aus Aktien und Anleihen.

Das langfristige Ziel, die höchstmögliche Rendite je nach Risikoneigung zu erzielen, kann mittels eines global diversifizierten Portfolios aus den unten genannten Lyxor Produkten erreicht werden. Der Vorteil des global diversifizierten Portfolios aus vier Lyxor ETFs ist, dass der Investor gemäß seiner persönlichen Risikoneigung kostengünstig durch Umschichtung des Portfolios auf Marktsignale in den Anlageklassen Aktien weltweit in Industrie- und Entwicklungsländer, sowie europäische Unternehmens- und Staatsanleihen reagieren kann. So können temporäre Markttrends als Anlagestrategien umgesetzt werden, wie beispielsweise eine anstehende Hausse in den Emerging Markets. Selbstverständlich können weitere Anlageklassen zu dem Musterportfolio hinzugefügt werden.
 
Weltweite Aktien: Industrie- und Schwellenländer
Die offensive Aktienstrategie bietet dem Anleger die Möglichkeit an der Kursentwicklung in weltweit 23 Industrieländern (Lyxor UCITS ETF MSCI World mit ca. 24% Gewichtung im Portfolio) und 23 Schwellenländern (Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets mit ca. 13% Gewichtung im Portfolio) zu partizipieren. Somit hat der Anleger den Vorteil durch den Kauf von lediglich zwei Aktien ETFs am Kursverlauf der größten Aktientitel (abhängig von Ihrer Marktkapitalisierung) weltweit zu partizipieren. Der Aktienanteil des Musterportfolios beträgt in Summe ca. 38%.
 
Geographische Verteilung Aktienseite
Top 5 Länder
USA 36,58%
China 5,37%
Japan 5,18%
Südkorea 5,06%
UK 4,7%
 
Europäische Anleihen: Euro-Staatsanleihen und Euro-Unternehmensanleihen
Die ausgewogene Rentenstrategie bietet dem Anleger die Möglichkeit gleichzeitig in europäische Unternehmensanleihen (Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond mit ca. 31% Gewichtung im Portfolio) und in europäische Staatsanleihen (Lyxor UCITS ETF EuroMTS All Maturity Investment Grade mit ca. 31% Gewichtung im Portfolio) zu investieren. Die im Fonds enthaltenen Staatsanleihen decken alle Laufzeitbänder ab, wobei ausschließlich in Staatsanleihen der am besten gerateten Mitgliedsstaaten der Eurozone investiert wird. Anleger können somit an europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen mit hoher Bonität partizipieren, ohne dabei Titel aktiv selbst auswählen zu müssen. Der Rentenanteil des Musterdepots beträgt in Summe ca. 63%.
 
Geographische Verteilung Rentenseite
Top 3 Länder
Niederlande 20,40%
Italien 17,15%
Frankreich 15,92%
Quelle: Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG, Oktober 2014
 


 
0,26%
Fondskosten
pro Jahr
7,94%
5 Jahre p.a.
5,57%
Volatilität 1 Jahr
EUR
Währung
4
Anzahl Fonds
Risiko-Kategorie
Risiko-Kategorie
 
 
Anlagestruktur im Detail
Anlageklasse / Fondsname Chart 4 Wochen TER
in % p.a.
Gewicht
in %
 
Aktien, Emerging Markets
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF C-EUR
Chart 4 Wochen 0,55% 13,12%
 
Aktien, Welt
Lyxor UCITS ETF MSCI World D-EUR
Chart 4 Wochen 0,30% 24,38%
 
Obligationen, EUR, Europa, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten
Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF C-EUR
Chart 4 Wochen 0,20% 31,25%
 
Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten
Lyxor UCITS ETF EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) EUR
Chart 4 Wochen 0,16% 31,25%
  Kasse 0,00% 0,00%
Portfolio   0,26% 100,00%
 
Jetzt einloggen

Erfahren Sie mehr zur Wertentwicklung dieses Portfolios im Loginbereich.

zum Login
 

Sie haben noch kein Login? Dann erstellen Sie sich jetzt ein kostenloses Benutzerkonto.

 
Jetzt kostenlos anmelden
 
— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Die Angaben über die Wertentwicklung und Risikokennzahlen einzelner Finanzinstrumente und Portfolios für die Vergangenheit stellen keine Prognose oder Garantie für die Zukunft dar. Alle angebotenen Informationen dienen alleine der Unterstützung der eigenen Anlageentscheidung des Nutzers und stellen keine Beratung durch die justETF GmbH dar.
Quelle:ETFinfo
 

Wollen Sie dieses Portfolio jetzt individualisieren?