ARERO Weltstrategie

 
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Investment strategy
Das Musterportfolio „ARERO Weltstrategie“ verfolgt eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie. Ziel ist ein in Aktien, Renten und Rohstoffe breit diversifiziertes Portfolio für die langfristige Vermögensanlage.
 
Die ARERO Weltstrategie bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft zu partizipieren. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.
 
Die ARERO Strategie können Sie auch über einen Publikumsfonds (ISIN: LU0360863863) der DWS Investments S.A. investieren. Dies ist besonders kosteneffizient für Sparpläne und Anlagebeträge unter 10.000 Euro. Die laufenden Kosten lagen zum 31.Mai 2020 bei 0,50 Prozent pro Jahr (ohne Ausgabeaufschlag). Dieser ARERO Weltfonds nimmt zweimal im Jahr ein planmäßiges Rebalancing vor. Jeweils am fünften Geschäftstag im Mai und November werden die Anlageklassen auf ihren ursprünglichen Anteil zurückgesetzt.
 
Der ARERO Weltfonds bildet eine Kombination von sechs Indizes nach. Mithilfe von ETFs auf ähnliche Indizes lässt sich die Strategie des Fonds nachbilden. Hierfür werden bei unserem Musterportfolio breite Indizes der bekanntesten Anbieter (Aktien: MSCI und FTSE, Anleihen: Bloomberg Barclays) verwendet, für welche liquide und kostengünstige ETFs zur Verfügung stehen.
 
Aktienanteil: 60%
Die Aktienkomponente spiegelt die Wertentwicklung von rund 3.100 Aktien der wirtschaftlich bedeutendsten Weltregionen wider. Dabei wird die Regionenaufteilung des ARERO Weltfonds exakt nachempfunden. die jeweils 85% der nach Streubesitz gewichteten Marktkapitalisierung repräsentieren. In der geographischen Verteilung des Aktienanteils werden Regionen nach ihrem Beitrag zum weltweiten BIP berücksichtigt. 
 
Rentenanteil: 25%
Mehrere Hundert europäische Staatsanleihen aller Laufzeiten von hoher Bonität (sog. „Investment Grade”) gehen in Form eines entsprechenden Index in das Portfolio ein. Anleger sind hier aufgrund der Beschränkung auf den Euro-Raum keinen Währungsrisiken ausgesetzt.
 
Rohstoffanteil: 15%
Über den Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index nimmt das ARERO-Portfolio an der Wertentwicklung eines breit gestreuten Korbes physischer Ressourcen teil. Hierdurch partizipiert er an der Entwicklung der folgenden Warengruppen: Energie, Edelmetalle, Industriemetalle sowie Agrarrohstoffe und Lebendvieh.

 
ETF-Auswahl
In diesem Musterportfolio werden ETFs verwendet, die mindestens 100 Millionen Euro Fondsvolumen aufweisen, an einer deutschen Börse gehandelt werden und über eine Historie von mindestens fünf Jahren verfügen. Je nach Verfügbarkeit wurden bevorzugt physisch abbildende ETFs verwendet. Standen mehrere ETFs bei Berücksichtigung dieser Auswahlkriterien zur Auswahl, wurden die ETFs mit den jeweils geringsten jährlichen Kosten ausgewählt.
 
Die ETF-Auswahl ist exemplarisch. Sie können sie einfach individualisieren.

 
 
Passen Sie die ETF-Auswahl nach Ihren persönlichen Auswahlkriterien an.
 
Individuelle ETF-Auswahl
 


 
0.17%
Fund fees
p.a.
3.10%
5 years p.a.
15.66%
Volatility 1 year
EUR
Currency
6
No. of funds
Risk category
Risk category
 
 
Allocation in detail
Asset class / Fund name Chart 4 weeks TER
in % p.a.
Weight
in %
 
Equity, Asia Pacific
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.45% 5.53%
 
Equity, Emerging Markets
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.18% 24.14%
 
Equity, Europe
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.10% 13.14%
 
Equity, North America
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.10% 17.19%
 
Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.09% 25.00%
 
Commodities, Broad market, World
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.30% 15.00%
Portfolio   0.17% 100.00%
 
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— All quotes are 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (=daily published by fund provider). Quotes and reference data provided by Xignite, Inc., etfinfo and justETF GmbH. Returns include dividend payments. Historic returns and risk are neither an indication nor a guarantee for future returns. All provided information is solely to help you make a better financial decision. By no means, justETF GmbH is providing financial advice.
Source:ETFinfo
 

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