Erstes Rebalancing im Musterportfolio Invest A 55%

justETF.com

Die weltweite Krise an den Aktienmärkten hat auch zu einer wesentlichen Verschiebung der Gewichte in unserem Musterportfolio Invest A 55% geführt. Die Portfolio-Überwachung hat Alarm geschlagen.

Erstes Rebalancing im Musterportfolio Invest A 55% Durch die stark gesunkenen Aktienindizes ist der Aktienanteil unter 50% gefallen und hat damit die festgelegte Bandbreite von 50% bis 60% nach unten durchbrochen.

 

Portfolio-Rebalancing: Neuausrichtung auf die ursprüngliche Asset Allokation

Mit dem ersten Rebalancing seit Auflage haben wir Anteile unseres Goldvermögens und einen kleinen Anteil der Renten-ETFs verkauft. Gleichzeitig wurden Aktien-ETFs gekauft, und damit der Aktienanteil wieder auf seine ursprüngliche Gewichtung von 55% aufgestockt.

 
Portfolio-Rebalancing des Musterportfolios Invest A 55%

 

Entwicklung des Musterportfolio Invest A 55%

Kern der Invest A 55% Anlagestrategie ist der Fokus auf Diversifikation zur Reduzierung des Portfoliorisikos und Schutz des Vermögen bei größeren Staatskrisen durch die Beimischung von Gold.
 
Auszug aus der Beschreibung der Anlagestrategie des Musterportfolios Invest A 55%:

“Die Musterportfolios “Invest A” verfolgen langfristig ausgerichtete Anlagestrategien (> 10 Jahre). Ziel ist der reale Vermögenserhalt durch ein diversifiziertes Portfolio aus mehreren Anlageklassen bei geringen Wertschwankungen. Im Kern verkörpern die Portfolios eine kosteneffiziente, liquide und breit gestreute Anlage.   …”

Edelmetallanteil: 15% Zur Risikodiversifikation ist ein Goldanteil beigemischt. Gold fungiert als Portfolio „Versicherung“ gegen größere Staatskrisen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es hierfür ideal geeignet ist.”
 

Diversifikationseffekte des Musterportfolios

Ein Blick auf die Wertentwicklungsgrafik der einzelnen Anlageklassen seit Auflage des Portfolios machen die Diversifikationseffekte deutlich. Durch die negative Korrelation zwischen Gold und Aktien wurde das Gesamtportfolio-Risiko gesenkt und Verluste abgefedert.
 

Wertentwicklung des Musterportfolios Invest A 55% nach Anlageklassen

Diversifikation des Musterportfolios Invest A 55%
Quelle: justETF; Zeitraum: 19.03.2011 – 09.08.2011
 

Detailübersicht des Musterportfolios Invest A 55%

Anlageklasse Wertentwicklung seit Auflage Anteil vor Rebalancing Anteil nach Rebalancing
Aktien Deutschland (DAX) -11,29% 13,29% 15,00%
Aktien Welt (MSCI World) -9,22% 18,12% 20,00%
Aktien Schwellenländer
(MSCI Emerging Markets)
-11,12% 18,12% 20,00%
Staatsanleihen Deutschland
(eb.rexx Governm Germany)
+3,98% 21,02% 20,00%
Unternehmensanleihen Euro
(iBoxx Euro Corporate Bond)
+1,92% 10,38% 10,00%
Edelmetalle Gold +22,73% 19,08% 15,00%
Gesamt-Portfolio -1,38% 100,00% 100,00%

Quelle: justETF; 09.08.2011; Auflage: 19.03.2011; Erstes Rebalancing: 09.08.2011


Invest A 55% Musterportfolio

Alle ETF Musterportfolios