ARERO Weltstrategie

 
Investment strategy
Das Musterportfolio „ARERO Weltstrategie“ verfolgt eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie. Ziel ist ein in Aktien, Renten und Rohstoffe breit diversifiziertes Portfolio für die langfristige Vermögensanlage.
 
Die ARERO Weltstrategie bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft zu partizipieren. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.
 
Die ARERO Strategie können Sie auch über einen Publikumsfonds (ISIN: LU0360863863) der DWS Investments S.A. investieren. Dies ist insbesondere kosteneffizient für Sparpläne und Anlagebeträge unter € 10.000. Die Gesamtkostenquote (TER) des Fonds per 31.12.2015 beträgt 0,50% p.a. (kein Ausgabeaufschlag). Dieser ARERO Weltfonds nimmt zweimal im Jahr ein Rebalancing vor. Jeweils am fünften Geschäftstag im Mai und November werden die Anlageklassen auf ihren ursprünglichen Anteil zurückgesetzt.
 
Im Januar 2018 hat sich die Indexzusammensetzung des ARERO Weltfonds geändert. Inzwischen bildet er Indizes nach, in die Privatanleger nicht mithilfe von ETFs investieren können. Dennoch hat sich die Strategie des Fonds nicht verändert, weswegen sich unser Musterportfolio nach wie vor aus denselben Indizes zusammensetzen wird.
 
Aktienanteil: 60%
Die Aktienkomponente spiegelt die Wertentwicklung von mehreren Tausend Unternehmen in 46 Ländern der wirtschaftlich bedeutendsten Weltregionen wider. In der geographischen Verteilung des Aktienanteils werden Regionen nach Ihrem Beitrag zum BIP berücksichtigt.
 
Rentenanteil: 25%
Mehrere Hundert europäische Staatsanleihen unterschiedlicher Laufzeiten aus zwölf Ländern gehen in Form eines entsprechenden Index in das Portfolio ein. Anleger sind hier aufgrund der Beschränkung auf den Euro-Raum keinen Währungsrisiken ausgesetzt.
 
Rohstoffanteil: 15%
Über den DJ UBS Commodity Index Total Return 3 Months Forward nimmt der ARERO-Index an der Wertentwicklung eines breit gestreuten Korbes physischer Ressourcen teil. Hierdurch partizipiert er an der Entwicklung der folgenden Warengruppen: Energie, Edelmetalle, Industriemetalle sowie Agrarrohstoffe und Lebendvieh.


 
0.24%
Fund fees
p.a.
6.48%
5 years p.a.
7.33%
Volatility 1 year
EUR
Currency
6
No. of funds
Risk category
Risk category
 
 
Allocation in detail
Asset class / Fund name Chart 4 weeks TER
in % p.a.
Weight
in %
 
Equity, Emerging Markets
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.25% 22.68%
 
Equity, North America
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.25% 17.58%
 
Equity, Asia Pacific
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.45% 6.06%
 
Equity, Europe
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.19% 13.68%
 
Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.15% 25.00%
 
Commodities, Broad market
Show fund selection
Chart 4 weeks 0.30% 15.00%
Portfolio   0.24% 100.00%
 
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— All quotes are 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (=daily published by fund provider). Quotes and reference data provided by Xignite, Inc., etfinfo and justETF GmbH. Returns include dividend payments. Historic returns and risk are neither an indication nor a guarantee for future returns. All provided information is solely to help you make a better financial decision. By no means, justETF GmbH is providing financial advice.
Source:ETFinfo
 

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