Come investire in India utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario indiano?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario indiano è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario indiano puoi trovare 3 indici seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, vi è 1 indice alternativo.
In alternativa, puoi investire in indici sull'Asia o in indici sui mercati emergenti.
Performance dei titoli azionari indiani (MSCI India)
1 mese: 4,46%
1 anno: 36,98%
3 anni: 58,43%
5 anni: 66,51%
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF India
Per un investimento nel mercato azionario indiano, vi sono 3 indici e sono disponibili 8 ETF. Sull'indice FTSE India 30/18 Capped vi è 1 ETF. Sull'indice MSCI India ci sono 6 ETF. Sull'indice Nifty 50 vi è 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,19% p.a. e lo 0,85% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
FTSE India 30/18 Capped | India | 1 ETF | 213 (29/02/24) | L'indice FTSE India 30/18 Capped replica aziende indiane a grande e media capitalizzazione di mercato. La più grande azienda nell'indice è limitata ad un massimo del 30 per cento della capitalizzazione dell'indice, tutti gli altri componenti dell'indice ad un massimo del 18 per cento. Foglio informativo dell'indice |
MSCI India | India | 6 ETF | 136 (29/03/24) | L'indice MSCI India replica i principali titoli azionari indiani. Foglio informativo dell'indice |
Nifty 50 | India | 1 ETF | 50 | L'indice Nifty 50 replica 50 titoli azionari di 22 settori dell'economia indiana. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)IE00BZCQB185 | 4.026 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR AccFR0010361683 | 1.020 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| Franklin FTSE India UCITS ETFIE00BHZRQZ17 | 632 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi MSCI India II UCITS ETF USD AccFR0010375766 | 189 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1CLU0292109690 | 181 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C)LU1681043086 | 174 | 0,80% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1CLU0514695187 | 125 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi MSCI India UCITS ETF USDLU1681043169 | 51 | 0,80% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifty 50 | 1,56% | 5,16% | 11,12% | 27,77% | 43,74% | |
| MSCI India | 1,56% | 9,02% | 16,37% | 37,34% | 51,07% | |
| FTSE India 30/18 Capped | 1,51% | 8,54% | 15,78% | 38,25% | 52,99% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifty 50 | 5,16% | 14,71% | -0,68% | 31,60% | 1,89% | |
| FTSE India 30/18 Capped | 8,54% | 18,13% | -2,19% | 35,30% | 3,01% | |
| MSCI India | 9,02% | 15,48% | -2,89% | 35,69% | 5,15% |
Fonte: justETF.com; Al 31/03/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF India
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | Franklin FTSE India UCITS ETF | 38,25% |
| 2 | iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 37,34% |
| 3 | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 37,17% |
I più economici ETF India
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | Franklin FTSE India UCITS ETF | 0,19% p.a. |
| 2 | iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0,65% p.a. |
| 3 | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 0,75% p.a. |
Opportunità di investimento alternativo
Indici India con focus settoriale o tematico
In alternativa, puoi considerare indici su settori o temi d'investimento specifici. Nel complesso puoi investire in 1 indice alternativo sull'India seguito da 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF questi indici alternativi è circa lo 0,86% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| INQQ The India Internet & Ecommerce ESG Screened | India Sociali/Ambientali | 1 ETF | L'indice INQQ The India Internet & Ecommerce ESG Screened replica aziende indiane dei settori Internet e Ecommerce. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda di criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANetf INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETFIE000WYTQSF9 | 3 | 0,86% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INQQ The India Internet & Ecommerce ESG Screened | 1,86% | 6,49% | - | - | - |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INQQ The India Internet & Ecommerce ESG Screened | 6,49% | - | - | - | - |
Fonte: justETF.com; Al 31/03/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Indici sui mercati emergenti con una quota sull'India
Oltre agli ETF India, puoi tenere in considerazione gli ETF sui mercati emergenti. Nel complesso puoi investire in 2 indici sui mercati emergenti seguiti da 21 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici sui mercati emergenti è tra lo 0,14% p.a. e lo 0,55% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Emerging | Mercati emergenti India: 17,98% (30/11/2022) | 2 ETF | 2.021 (31/08/23) | L'indice FTSE Emerging replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Emerging Markets | Mercati emergenti India: 14,85% (30/11/2022) | 19 ETF | 1.376 (29/03/24) | L'indice MSCI Emerging Markets replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP35 | 4.774 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M63177 | 4.116 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)LU1437017350 | 2.842 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC18 | 2.667 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-accLU0950674175 | 2.640 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)LU1681045370 | 2.174 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingIE00B3VVMM84 | 2.055 | 0,22% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT16 | 1.917 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF DistLU2573966905 | 1.482 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-disLU0480132876 | 1.402 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF AccLU2573967036 | 1.216 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDLU1681045453 | 961 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR AccFR0010429068 | 820 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU0292107645 | 608 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B469F816 | 455 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccIE00BK5BR733 | 452 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D)LU1737652583 | 447 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS88 | 332 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)IE000KCS7J59 | 188 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD AccFR0010435297 | 97 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Francia | Unfunded swap | |
| UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B3Z3FS74 | 80 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Basata su swap |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE Emerging | 2,00% | 4,55% | 6,36% | 7,64% | -4,49% | |
| MSCI Emerging Markets | 2,86% | 4,85% | 8,40% | 8,80% | -7,45% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE Emerging | 4,55% | 4,11% | -12,40% | 7,62% | 4,99% | |
| MSCI Emerging Markets | 4,85% | 5,75% | -15,28% | 5,39% | 8,01% |
Fonte: justETF.com; Al 31/03/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Indici Asiatici con una quota sull'India
In alternativa, puoi considerare di investire sull'Asia. Nel complesso puoi investire in 3 indici Asiatici seguiti da 8 ETF. Sfortunatamente, l'India ha un peso basso, inferiore all'11%, negli indici Asiatici. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF Asia è tra lo 0,12% p.a. e lo 0,60% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | Asia Pacifico India: 13,98% (30/11/2022) | 1 ETF | 1.246 (29/03/24) | L'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan replica i mercati azionari dei paesi sviluppati ed emergenti dell'area asiatica e pacifica ad esclusione del Giappone. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI AC Asia ex Japan | Asia Pacifico India: 16,92% (30/11/2022) | 2 ETF | 1.182 (29/03/24) | L'indice MSCI AC Asia ex Japan replica i mercati azionari dei paesi sviluppati ed emergenti dell'area asiatica ad esclusione del Giappone. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Emerging Markets Asia | Asia Pacifico India: 19,02% (30/11/2022) | 5 ETF | 1.131 (29/03/24) | L'indice MSCI Emerging Markets Asia replica le società ad alta e media capitalizzazione dei mercati emergenti asiatici. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 | 2.138 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 | 836 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 | 770 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU1681044563 | 561 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF AccLU1900068328 | 331 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B7WK2W23 | 276 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Basata su swap | |
| Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF AccLU1900068161 | 222 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF AccLU1781541849 | 157 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Asia ex Japan | 2,81% | 4,74% | 6,84% | 4,57% | -12,74% | |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | 2,67% | 4,11% | 7,40% | 4,99% | -8,94% | |
| MSCI Emerging Markets Asia | 2,51% | 4,94% | 7,94% | 6,07% | -12,09% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | 4,11% | 2,96% | -12,62% | 3,78% | 11,51% | |
| MSCI AC Asia ex Japan | 4,74% | 2,12% | -14,88% | 2,94% | 13,90% | |
| MSCI Emerging Markets Asia | 4,94% | 3,84% | -15,09% | 1,48% | 16,80% |
Fonte: justETF.com; Al 31/03/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.