Come opera la funzione di monitoraggio di portafoglio

Restate sempre aggiornati con le email di avviso

Il monitoraggio di portafoglio vi consente di controllare le variazioni subite dalla vostra asset allocation ricevendo email o direttamente online. Gli avvisi vi consentono di reagire velocemente alle variazioni e ribilanciare il portafoglio. Il pannello di controllo del monitoraggio di portafoglio si trova nella dashboard del portafoglio o al link diretto nella panoramica di portafoglio.
  Potete monitorare il vostro portafoglio a livello di singola classe di attività o ETF. Inoltre potete monitorare il vostro portafoglio impostando soglie personalizzate per le singole classi di attività o ETF.
 

Monitoraggio di portafoglio con i limiti di investimento

Nella modalità di pianificazione, avete impostato la vostra asset allocation. In realtà però, di solito è impossibile implementare esattamente l’asset allocation strategica. L’arrotondamento delle quote al numero intero e le fluttuazioni dei prezzi spesso comportano deviazioni dall’esatta asset allocation strategica.
 
Ha importanza? Sì, ce l’ha. È importante restare il più vicino possibile all’allocation pianificata in quanto determina il rischio complessivo del vostro portafoglio. Nel monitoraggio di portafoglio, potete definire le bande di oscillazione a livello di singola classe di attività o ETF. Se il limite viene violato, sarete informati per email.
 

Attuale peso di una posizione

L’attuale peso di una classe di attività o di un ETF in certo dato momento viene indicato con la dicitura “peso corrente”. Se il peso corrente rientra all’interno del range di investimento stabilito, la percentuale apparirà in color verde. La percentuale diventerà rossa nel momento in cui viene violato il limite di investimento.

 

Peso obiettivo di una posizione

Il valore obiettivo rappresenta il peso che una classe di attività o un ETF ha in base alla vostra asset allocation strategica. Il vostro portafoglio non presenta il peso obiettivo? Nella modalità di ribilanciamento di portafoglio, vengono calcolate tutte le operazioni di acquisto e vendita necessarie per ripristinare il peso obiettivo nel vostro portafoglio. In questo modo potete agevolmente ritornare alla vostra asset allocation strategica. Il peso obiettivo è indicato con il colore grigio.
 

Modificare i limiti d'investimento

La banda di oscillazione è preimpostata a + / - 5 punti percentuali, nel momento in cui si crea un nuovo portafoglio. La deviazione che ritenete accettabile differisce da quella preimpostata? Potete personalizzare la banda di oscillazione trascinando le barre grigie.

 

Impostare un range standard

Come modificare la banda di oscillazione predefinita impostando un range personalizzato per tutte le classi di attività o ETF simultaneamente? Cliccate su “Imposta un range standard”.
 
Trascinate la barra grigia per modificare il range standard. Confermate sempre le modifiche cliccando su “Salva modifiche”. Le bande di oscillazione presenti nel grafico qui sopra si aggiorneranno in automatico.

 

Attivare o disattivare le email di avviso

Il sistema di monitoraggio di portafoglio vi tiene informati inviandovi una email ogni giorno operativo di borsa alle 10 del mattino qualora vengano violati i vostri limiti di investimento. Cliccate su “ON” o “OFF” per attivare o disattivare le email di avviso.


Se viene violato un limite di investimento, riceverete anche un avviso diretto non appena accedete al vostro account nella Panoramica di portafoglio.


Desiderate sapere di più su come le singole classi di attività o ETF contribuiscono alla performance complessiva ed al rischio del portafoglio? Andate alla sezione Performance o al Grafico a bolle dei rischi del vostro portafoglio.

Impostate gli avvisi personalizzati e monitorate variazioni specifiche del vostro portafoglio.