Ribilanciamento con deposito di portafoglio
La funzionalità di ribilanciamento di portafoglio consente di fare un apporto (deposito) nel vostro portafoglio. Il sistema calcola tutte le transazioni necessarie per investire l’apporto di denaro in base alla vostra strategia di asset allocation tenendo in considerazione l’attuale allocazione. Pertanto, il ribilanciamento con deposito riporta il vostro portafoglio complessivo in linea con la vostra allocazione obiettivo.Cliccate su “Deposito” per inserire l’ammontare di denaro aggiuntivo che desiderate investire nel vostro portafoglio.
Nella modalità di ribilanciamento, il sistema vi mostra un suggerimento su come ribilanciare il vostro portafoglio con il minimo ammontare di denaro possibile da depositare senza dover effettuare ordini di vendita. Cliccate sull’importo mostrato per selezionarlo ai fini del calcolo.
Nella sezione impostazioni di ribilanciamento, selezionate “Solo ordini di acquisto” per poter ribilanciare il vostro portafoglio senza ordini di vendite. Se l’importo del deposito è inferiore all’ammontare minimo necessario, il sistema calcolerà la migliore soluzione di ribilanciamento possibile. Se non si seleziona l’opzione “Solo ordini di acquisto” la funzione di ribilanciamento considererà anche eventuali ordini di vendita necessari.
Scoprite di più sul funzionamento generale del ribilanciamento in Che cosa si intende per ribilanciamento di un portafoglio.
Ribilanciamento con prelievo di portafoglio
In caso di prelievo di portafoglio, la funzionalità di ribilanciamento calcolerà i necessari ordini di vendita al fine di mantenere il vostro portafoglio il più possibile in linea con l’allocazione obiettivo.
Selezionate “Preleva” per prelevare e inserire l’importo desiderato. Successivamente, il sistema effettuerà tutti i calcoli per vostro conto.
Il ribilanciamento non è a costo zero! Nota:
In seguito al ribilanciamento potranno essere applicate commissioni sugli ordini ed eventuali imposte sui profitti realizzati. Questi costi devono essere sempre tenuti in considerazione quando si desidera effettuare un ribilanciamento. I costi ed i vantaggi del ribilanciamento devono essere proporzionali. Non si dovrà effettuare il ribilanciamento se i costi sono troppo elevati.