Cantillon-Portfolio

 
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Portfolio-Beschreibung

Die Portfolio-Strategie basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen des irischen ökonomen und Bankiers Richard Cantillon und dem nach ihm benannten Cantillon-Effekt. Der deutsche Ökonom Prof. Thorsten Polleit hat diesen Effekt vereinfacht so zusammenfassen: Es profitieren die Wirtschaftssubjekte und Vermögenspreise am meisten von der Ausweitung der Geldmenge, die am dichtesten an der Geldschöpfungsquelle positioniert sind. Die Allokation des Portfolios berücksichtigt Korrelationen und unterschiedliche Quellen für Risikoprämien. Ziel der Strategie ist ein optimiertes Chnace-Risik-Verhältnis und eine mittelfristige Outperformance der globalen Aktienmärkte ohne derivative Finanzinstrumente. 
 

 
0,22%
Fondskosten
pro Jahr
9,52%
5 Jahre p.a.
6,50%
Volatilität 1 Jahr
EUR
Währung
5
Anzahl Fonds
Risiko-Kategorie
Risiko-Kategorie
 
Anlagestruktur im Detail
Anlageklasse / Fondsname Chart 4 Wochen TER
in % p.a.
Gewicht
in %
 
Aktien, Welt
Fondsauswahl anzeigen
Chart 4 Wochen 0,20% 25,20%
 
Aktien, Welt, Grundstoffe
Fondsauswahl anzeigen
Chart 4 Wochen 0,50% 14,76%
 
Anleihen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten
Fondsauswahl anzeigen
Chart 4 Wochen 0,20% 14,58%
 
Edelmetalle, Gold
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Chart 4 Wochen 0,00% 25,59%
 
Immobilien, Europa
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Chart 4 Wochen 0,33% 19,70%
Portfolio   0,22% 99,84%
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