Die Portfolio-Strategie basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen des irischen ökonomen und Bankiers Richard Cantillon und dem nach ihm benannten Cantillon-Effekt. Der deutsche Ökonom Prof. Thorsten Polleit hat diesen Effekt vereinfacht so zusammenfassen: Es profitieren die Wirtschaftssubjekte und Vermögenspreise am meisten von der Ausweitung der Geldmenge, die am dichtesten an der Geldschöpfungsquelle positioniert sind. Die Allokation des Portfolios berücksichtigt Korrelationen und unterschiedliche Quellen für Risikoprämien. Ziel der Strategie ist ein optimiertes Chnace-Risik-Verhältnis und eine mittelfristige Outperformance der globalen Aktienmärkte ohne derivative Finanzinstrumente.
Asset class / Fund name | Chart 4 weeks | TER in % p.a. | Weight in % | |
---|---|---|---|---|
Acciones, Mundial Show fund selection | 0,20% | 25,20% | ||
Acciones, Mundial, Materiales básicos Show fund selection | 0,50% | 14,76% | ||
Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos Show fund selection | 0,20% | 14,58% | ||
Metales preciosos, Gold Show fund selection | 0,00% | 25,59% | ||
Inmobiliario, Europa Show fund selection | 0,33% | 19,70% | ||
Cartera | 0,22% | 99,84% |
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