Die besten Goldminen-ETFs

Wie investiere ich in Goldminen-Aktien?

Ein Investment in Goldminen-Aktien ist sehr volatil und damit risikoreich. Die Wertentwicklung von Goldminen hängt von der Wertentwicklung des Goldpreises ab. Oft wird sie überproportional widergespiegelt. Der Goldpreis ist jedoch nicht der einzige Einflussfaktor. Goldminen sind Unternehmen, bei denen viele weitere Faktoren, wie z.B. die Förderkosten, die Erfolgsbilanz bestimmen.

Um mit ETFs in Goldminen-Aktien zu investieren stehen Ihnen verschiedene Indizes zur Verfügung. Neben der Größe der Unternehmen ist insbesondere der Anteil der Umsätze die mit Goldminen verdient werden von Index zu Index unterschiedlich. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten und Unterschiede der einzelnen Goldminen-Indizes gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Auswahl.

0,43% p.a. - 0,65% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Goldminen
auf Goldminen, die über ETFs investierbar sind
auf Goldminen
Die besten ETFs für Goldminen

Der beste Goldminen-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 28.02.17

Alle Goldminen-ETFs nach Fondsrendite sortiert

 

Der größte Goldminen-ETF nach Fondsvolumen in EUR

Alle Goldminen-ETFs nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Goldminen-ETF nach Gesamtkostenquote

Alle Goldminen-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

Goldminen-Indizes im Vergleich

Methodiken der wichtigsten Indizes auf Goldminen im Überblick

DAXglobal© Gold Miners MVIS Global Junior Gold Miners NYSE Arca Gold BUGS
Anzahl ETFs 1 ETF 1 ETF 2 ETFs
Anzahl Unternehmen 33 48 17
Auswahlkritierien min. 50% der Einnahmen mit Goldminen min. 50% der Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen min. 50% der Einnahmen mit Goldminen
Marktkapitalisierung min. 500 Mio. USD min. 150 Mio. USD min. 75 Mio. USD
Ø Handelsvolumen min. 2 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate)
250.000 Aktien/Monat (letzte 6 Monate)
min. 500.000 Aktien/Monat (letzte 6 Monate)
Indexgewichtung nach Liquidität nach modifizierter Marktkapitalisierung nach modifizierter Gleichgewichtung
Indexanpassung halbjährlich vierteljährlich vierteljährlich
Maximalgewicht je Titel 15% 8% 15%
Top 3 Länder 43,4% Kanada
14,5% USA
13,8% Großbritannien
72,4% Kanada
13,3% Australien
4,1% Cayman Islands
58,0% Kanada
22,4% USA
14,9% Südafrika
 
NYSE Arca Gold Miners S&P Commodity Producers Gold Solactive Global Pure Gold Miners
Anzahl ETFs 1 ETF 1 ETF 1 ETF
Anzahl Unternehmen 52 51 21
Auswahlkritierien min. 50% der Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen Goldminen-Unternehmen nach GICS-Klassifikation min. 90% der Einnahmen mit Goldminen
Marktkapitalisierung min. 750 Mio. USD (Neuaufnahme)
min. 450 Mio. USD (Verbleib)
min. 500 Mio. USD (Neuaufnahme)
min. 250 Mio. USD (Verbleib)
min. 1 Mrd. USD
Ø Handelsvolumen min. 1 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate)
50.000 Aktien/Tag (letzte 3 Monate)
min. 1 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) min. 2 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate)
75.000 Aktien/Tag (letzte 6 Monate)
Indexgewichtung nach Liquidität nach Marktkapitalisierung nach Marktkapitalisierung
Indexanpassung vierteljährlich halbjährlich jährlich
Maximalgewicht je Titel 20% - 4,75% bzw. 10%
Top 3 Länder 54,3% Kanada
17,1% USA
12,7% Australien
58,4% Kanada
14,5% USA
11,4% Australien
51,0% Kanada
14,0% Südafrika
10,8% Jersey

Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2017

 

Wertentwicklung der Goldminen-Indizes im Vergleich

 

DAXglobal© Gold Miners Index

Der DAXglobal® Gold Miners Index bietet Zugang zu den Top-Unternehmen der Goldbergbau Branche, die mindestens 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen. Die Auswahl der Titel basiert auf der Marktkapitalisierung und und dem täglichen durchschnittlichen Tagesumsatz der letzten drei Monate.

 

Methodik des DAXglobal® Gold Miners Methodik

  • Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen
  • Auswahl nach Streubesitz-Marktkapitalisierung und Liquidität
  • Marktkapitalisierung min. 500 Mio. US Dollar
  • Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 2 Mio. US Dollar
  • Gewichtung der Unternehmen nach Liquidität (tägl. Börsenumsatz der letzten 3 Monate)
  • Maximalgewicht je Unternehmen 15%
 

MVIS Global Junior Gold Miners Index

Der MVIS Global Junior Gold Miners Index bietet Zugang zu Junior-Unternehmen der Gold- und Silberbergbau Branche weltweit, die mindestens 50% ihrer Einnahmen in diesem Bereich erzielen, hauptsächlich in Gold oder Silber investieren, oder Gebiete besitzen, die das Potenzial haben mindestens 50% der Gewinne des Unternehmens durch Gold- oder Silberförderung zu erwirtschaften.

 

Methodik des MVIS Global Junior Gold Miners Factsheet Methodik

  • Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen erzielen
  • Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
  • Marktkapitalisierung min. 150 Mio. US Dollar
  • Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 250.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
  • Gewichtung der Unternehmen nach modifizierter Marktkapitalisierung
  • Maximalgewicht je Unternehmen 8%
 

NYSE Arca Gold BUGS Index

Der NYSE Arca Gold BUGS (Basket of Unhedged Gold Stocks) Index bietet Zugang zu weitestgehend ungesicherten Goldminenwerten. Der Index setzt sich ausschließlich aus Unternehmen zusammen, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern.

 

Methodik des NYSE Arca Gold BUGS Methodik

  • Unternehmen, die ihre Goldproduktion über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren nicht absichern.
  • Unternehmen müssen die Mehrheit der Einnahmen aus Goldabbau-Aktivitäten erwirtschaften
  • Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
  • Marktkapitalisierung min. 75 Mio. US Dollar
  • Durchschnittlicher Handelsumsatz von min. 500.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
  • Gleichgewichtung der Unternehmen, außer die zwei größten Unternehmen mit 15% und drittgrößtes Unternehmen mit 10%
 

NYSE Arca Gold Miners Index

Der NYSE Arca Gold Miners Index bietet Zugang zu Unternehmen der Gold- und Silberbergbau Branche weltweit, die mindestens 50% ihrer Einnahmen in diesem Bereich erzielen. Außerdem müssen Titel an einer der größeren Börsen gelistet, und für ausländische Investoren verfügbar sein, um für den Index in Frage zu kommen.

 

Methodik des NYSE Arca Gold Miners Methodik

  • Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen erzielen
  • Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
  • Marktkapitalisierung min. 750 Mio. US Dollar bei Neuaufnahme und min. 450 Mio. USD zum Verbleib im Index
  • Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 50.000 Aktien pro Tag (letzte 3 Monate)
  • Gewichtung der Unternehmen nach modifizierter Marktkapitalisierung
  • Maximalgewicht je Unternehmen 20%
 

S&P Commodity Producers Gold Index

Der S&P Commodity Producers Gold Index bietet Zugang zu Aktien der größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold und verwandten Produkten weltweit involviert sind.

 

Methodik des S&P Commodity Producers Gold Factsheet Methodik

  • Der Index enthält die größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold involviert sind (Auswahl nach der GICS-Klassifikation für Gold)
  • Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
  • Streubesitz-Marktkapitalisierung min. 500 Mio. US Dollar bei Neuaufnahme und min. 250 Mio. USD zum Verbleib im Index
  • Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar
  • Gewichtung der Unternehmen nach Marktkapitalisierung
  • Aktien müssen an einer etablierten Börse gehandelt werden
 

Solactive Global Pure Gold Miners Index

Der Solactive Global Pure Gold Miners Index bietet Zugang zu den Top-Unternehmen der Goldbergbau Branche, die mindestens 90% ihrer Einnahmen mit dem Goldabbau erwirtschaften. Der Index enthält höchstens 30 Titel, und diese werden nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet.

 

Methodik des Solactive Global Pure Gold Miners Factsheet Methodik

  • Unternehmen, die min. 90% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen
  • Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
  • Free Float Marktkapitalisierung min. 1 Mrd. US Dollar
  • Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 2 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 75.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
  • Gewichtung der Unternehmen nach Marktkapitalisierung
  • Maximalgewicht je Unternehmen 4,75%
  • Akkumuliertes Gewicht aller Unternehmen, die das Liquiditätskriterium nicht erfüllen ist auf 10% limitiert
 
 

Goldminen-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETFs auf Goldminen sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Goldminen-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle Goldminen-ETFs im Detail vergleichen
Alle Goldminen-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares Gold Producers UCITS ETFIE00B6R52036 389 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETFLU0488317701 233 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9F84 106 0,53% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETFDE000A0Q8NC8 99 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
RBS Market Access NYSE Arca Gold BUGS ETFLU0259322260 86 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9G91 59 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-disIE00B7KMNP07 38 0,43% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 24.03.17

 

Performance-Vergleich der Goldminen-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Goldminen im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF 0,65% 10,18% -9,44% 58,93% -
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF -0,31% 7,41% -10,15% 26,51% -
iShares Gold Producers UCITS ETF 0,88% 9,35% -8,43% 25,97% 23,74%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF -2,57% 6,41% -12,26% 25,85% 7,33%
RBS Market Access NYSE Arca Gold BUGS ETF -2,68% 6,00% -12,69% 23,95% 6,46%
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF 1,32% 9,96% -9,62% 22,00% 34,58%
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis 0,28% 0,66% -18,25% 20,17% 31,46%
ETF   2017
in %
2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF 14,68% 79,33% - - -
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF 9,41% 54,15% -7,20% 8,95% -54,52%
iShares Gold Producers UCITS ETF 9,22% 58,75% -12,77% -1,15% -54,31%
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF 8,55% 58,33% - - -
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis 7,50% 65,26% -12,30% 7,52% -54,72%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF 6,90% 70,42% -24,98% -5,88% -55,82%
RBS Market Access NYSE Arca Gold BUGS ETF 1,87% 75,57% -24,59% -5,25% -57,06%

Quelle: justETF.com; Stand: 28.02.17; Angaben in EUR inklusive Ausschüttungen

 

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Quelle: justETF.com

 
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