Die besten Goldminen-ETFs
Wie investiere ich in Goldminen-Aktien?
Ein Investment in Goldminen-Aktien ist sehr volatil und damit risikoreich. Die Wertentwicklung von Goldminen hängt von der Wertentwicklung des Goldpreises ab. Oft wird sie überproportional widergespiegelt. Der Goldpreis ist jedoch nicht der einzige Einflussfaktor. Goldminen sind Unternehmen, bei denen viele weitere Faktoren, wie z.B. die Förderkosten, die Erfolgsbilanz bestimmen.
Um mit ETFs in Goldminen-Aktien zu investieren stehen Ihnen verschiedene Indizes zur Verfügung. Neben der Größe der Unternehmen ist insbesondere der Anteil der Umsätze die mit Goldminen verdient werden von Index zu Index unterschiedlich. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten und Unterschiede der einzelnen Goldminen-Indizes gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Auswahl.
Der beste Goldminen-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.07.17
| 1 | iShares Gold Producers UCITS ETF | -28,07% | ||
| 2 | ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF | -28,21% | ||
| 3 | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | -28,81% |
Alle Goldminen-ETFs nach Fondsrendite sortiert
Der größte Goldminen-ETF nach Fondsvolumen in EUR
| 1 | iShares Gold Producers UCITS ETF | 393 Mio. | ||
| 2 | ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | 224 Mio. | ||
| 3 | ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF | 167 Mio. |
Alle Goldminen-ETFs nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Goldminen-ETF nach Gesamtkostenquote
| 1 | UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 0,43% p.a. | ||
| 2 | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 0,53% p.a. | ||
| 3 | iShares Gold Producers UCITS ETF | 0,55% p.a. |
Alle Goldminen-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert
Goldminen-Indizes im Vergleich
Methodiken der wichtigsten Indizes auf Goldminen im Überblick
| DAXglobal© Gold Miners | MVIS Global Junior Gold Miners | NYSE Arca Gold BUGS | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Unternehmen | 33 | 48 | 17 |
| Auswahlkritierien | min. 50% der Einnahmen mit Goldminen | min. 50% der Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen | min. 50% der Einnahmen mit Goldminen |
| Marktkapitalisierung | min. 500 Mio. USD | min. 150 Mio. USD | min. 75 Mio. USD |
| Ø Handelsvolumen | min. 2 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) | min. 1 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) 250.000 Aktien/Monat (letzte 6 Monate) |
min. 500.000 Aktien/Monat (letzte 6 Monate) |
| Indexgewichtung | nach Liquidität | nach modifizierter Marktkapitalisierung | nach modifizierter Gleichgewichtung |
| Indexanpassung | halbjährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Maximalgewicht je Titel | 15% | 8% | 15% |
| Top 3 Länder | 43,4% Kanada 14,5% USA 13,8% Großbritannien |
72,4% Kanada 13,3% Australien 4,1% Cayman Islands |
58,0% Kanada 22,4% USA 14,9% Südafrika |
| NYSE Arca Gold Miners | S&P Commodity Producers Gold | Solactive Global Pure Gold Miners | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Unternehmen | 52 | 51 | 21 |
| Auswahlkritierien | min. 50% der Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen | Goldminen-Unternehmen nach GICS-Klassifikation | min. 90% der Einnahmen mit Goldminen |
| Marktkapitalisierung | min. 750 Mio. USD (Neuaufnahme) min. 450 Mio. USD (Verbleib) |
min. 500 Mio. USD (Neuaufnahme) min. 250 Mio. USD (Verbleib) |
min. 1 Mrd. USD |
| Ø Handelsvolumen | min. 1 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) 50.000 Aktien/Tag (letzte 3 Monate) |
min. 1 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) | min. 2 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) 75.000 Aktien/Tag (letzte 6 Monate) |
| Indexgewichtung | nach Liquidität | nach Marktkapitalisierung | nach Marktkapitalisierung |
| Indexanpassung | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
| Maximalgewicht je Titel | 20% | - | 4,75% bzw. 10% |
| Top 3 Länder | 54,3% Kanada 17,1% USA 12,7% Australien |
58,4% Kanada 14,5% USA 11,4% Australien |
51,0% Kanada 14,0% Südafrika 10,8% Jersey |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2017
Wertentwicklung der Goldminen-Indizes im Vergleich
DAXglobal© Gold Miners Index
Der DAXglobal® Gold Miners Index bietet Zugang zu den Top-Unternehmen der Goldbergbau Branche, die mindestens 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen. Die Auswahl der Titel basiert auf der Marktkapitalisierung und dem täglichen durchschnittlichen Tagesumsatz der letzten drei Monate.
Methodik des DAXglobal® Gold Miners Methodik
- Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen
- Auswahl nach Streubesitz-Marktkapitalisierung und Liquidität
- Marktkapitalisierung min. 500 Mio. US Dollar
- Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 2 Mio. US Dollar
- Gewichtung der Unternehmen nach Liquidität (tägl. Börsenumsatz der letzten 3 Monate)
- Maximalgewicht je Unternehmen 15%
MVIS Global Junior Gold Miners Index
Der MVIS Global Junior Gold Miners Index bietet Zugang zu Junior-Unternehmen der Gold- und Silberbergbau Branche weltweit, die mindestens 50% ihrer Einnahmen in diesem Bereich erzielen, hauptsächlich in Gold oder Silber investieren, oder Gebiete besitzen, die das Potenzial haben mindestens 50% der Gewinne des Unternehmens durch Gold- oder Silberförderung zu erwirtschaften.
Methodik des MVIS Global Junior Gold Miners Factsheet Methodik
- Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen erzielen
- Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
- Marktkapitalisierung min. 150 Mio. US Dollar
- Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 250.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
- Gewichtung der Unternehmen nach modifizierter Marktkapitalisierung
- Maximalgewicht je Unternehmen 8%
NYSE Arca Gold BUGS Index
Der NYSE Arca Gold BUGS (Basket of Unhedged Gold Stocks) Index bietet Zugang zu weitestgehend ungesicherten Goldminenwerten. Der Index setzt sich ausschließlich aus Unternehmen zusammen, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern.
Methodik des NYSE Arca Gold BUGS Methodik
- Unternehmen, die ihre Goldproduktion über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren nicht absichern.
- Unternehmen müssen die Mehrheit der Einnahmen aus Goldabbau-Aktivitäten erwirtschaften
- Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
- Marktkapitalisierung min. 75 Mio. US Dollar
- Durchschnittlicher Handelsumsatz von min. 500.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
- Gleichgewichtung der Unternehmen, außer die zwei größten Unternehmen mit 15% und drittgrößtes Unternehmen mit 10%
NYSE Arca Gold Miners Index
Der NYSE Arca Gold Miners Index bietet Zugang zu Unternehmen der Gold- und Silberbergbau Branche weltweit, die mindestens 50% ihrer Einnahmen in diesem Bereich erzielen. Außerdem müssen Titel an einer der größeren Börsen gelistet, und für ausländische Investoren verfügbar sein, um für den Index in Frage zu kommen.
Methodik des NYSE Arca Gold Miners Methodik
- Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen erzielen
- Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
- Marktkapitalisierung min. 750 Mio. US Dollar bei Neuaufnahme und min. 450 Mio. USD zum Verbleib im Index
- Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 50.000 Aktien pro Tag (letzte 3 Monate)
- Gewichtung der Unternehmen nach modifizierter Marktkapitalisierung
- Maximalgewicht je Unternehmen 20%
S&P Commodity Producers Gold Index
Der S&P Commodity Producers Gold Index bietet Zugang zu Aktien der größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold und verwandten Produkten weltweit involviert sind.
Methodik des S&P Commodity Producers Gold Factsheet Methodik
- Der Index enthält die größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold involviert sind (Auswahl nach der GICS-Klassifikation für Gold)
- Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
- Streubesitz-Marktkapitalisierung min. 500 Mio. US Dollar bei Neuaufnahme und min. 250 Mio. USD zum Verbleib im Index
- Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar
- Gewichtung der Unternehmen nach Marktkapitalisierung
- Aktien müssen an einer etablierten Börse gehandelt werden
Solactive Global Pure Gold Miners Index
Der Solactive Global Pure Gold Miners Index bietet Zugang zu den Top-Unternehmen der Goldbergbau Branche, die mindestens 90% ihrer Einnahmen mit dem Goldabbau erwirtschaften. Der Index enthält höchstens 30 Titel, und diese werden nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet.
Methodik des Solactive Global Pure Gold Miners Factsheet Methodik
- Unternehmen, die min. 90% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen
- Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
- Free Float Marktkapitalisierung min. 1 Mrd. US Dollar
- Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 2 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 75.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
- Gewichtung der Unternehmen nach Marktkapitalisierung
- Maximalgewicht je Unternehmen 4,75%
- Akkumuliertes Gewicht aller Unternehmen, die das Liquiditätskriterium nicht erfüllen ist auf 10% limitiert
Goldminen-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETFs auf Goldminen sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Goldminen-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Goldminen-ETFs im Detail vergleichen
Alle Goldminen-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETFIE00B6R52036 | 393 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETFLU0488317701 | 224 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETFDE000A0Q8NC8 | 167 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9F84 | 98 | 0,53% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9G91 | 54 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-disIE00B7KMNP07 | 33 | 0,43% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 17.08.17
Performance-Vergleich der Goldminen-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Goldminen im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 0,74% | -4,68% | -11,70% | -28,07% | 6,82% | |
| ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF | 0,31% | -5,70% | -10,74% | -28,21% | 13,94% | |
| VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 0,80% | -4,57% | -12,23% | -28,81% | - | |
| ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | 2,69% | -4,97% | -13,31% | -32,41% | -4,49% | |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | -2,54% | -4,22% | -19,72% | -34,25% | - | |
| UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 0,05% | -5,17% | -11,36% | -34,39% | 13,05% |
| ETF | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF | -1,53% | 54,15% | -7,20% | 8,95% | -54,52% | |
| VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | -2,27% | 58,33% | - | - | - | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | -2,40% | 58,75% | -12,77% | -1,15% | -54,31% | |
| ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | -3,39% | 70,42% | -24,98% | -5,88% | -55,82% | |
| UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | -3,55% | 65,62% | -12,55% | 7,41% | -54,83% | |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | -7,24% | 79,33% | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.07.17; Angaben in EUR inklusive Ausschüttungen
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| ETF | Sparplan-Angebote | Preisvergleich |
|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 4 Angebote (1 kostenlos) | Preisvergleich |
| ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | 8 Angebote (8 kostenlos) | Preisvergleich |
| ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF | 3 Angebote (2 kostenlos) | Preisvergleich |
| VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | nicht sparplanfähig | - |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | nicht sparplanfähig | - |
| UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 1 Angebot ab 2,50€ | Preisvergleich |
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Quelle: justETF.com