Wie investiere ich in Goldminen-Aktien?

Ein Investment in Goldminen-Aktien ist sehr volatil und damit risikoreich. Die Wertentwicklung von Goldminen hängt von der Wertentwicklung des Goldpreises ab. Oft wird sie überproportional widergespiegelt. Der Goldpreis ist jedoch nicht der einzige Einflussfaktor. Goldminen sind Unternehmen, bei denen viele weitere Faktoren, wie z.B. die Förderkosten, die Erfolgsbilanz bestimmen.

Um mit ETFs in Goldminen-Aktien zu investieren stehen Ihnen verschiedene Indizes zur Verfügung. Neben der Größe der Unternehmen ist insbesondere der Anteil der Umsätze die mit Goldminen verdient werden von Index zu Index unterschiedlich. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten und Unterschiede der einzelnen Goldminen-Indizes gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Auswahl.

Der beste Goldminen-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.06.19

Alle Goldminen-ETFs nach Fondsrendite sortiert

Der größte Goldminen-ETF nach Fondsvolumen in EUR

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Der günstigste Goldminen-ETF nach Gesamtkostenquote

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Methodik der wichtigsten Indizes auf Goldminen im Überblick

Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2017

Wertentwicklung der Goldminen-Indizes im Vergleich

DAXglobal© Gold Miners Index

Der DAXglobal® Gold Miners Index bietet Zugang zu den Top-Unternehmen der Goldbergbau Branche, die mind. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen. Die Auswahl der Titel basiert auf der Marktkapitalisierung und dem täglichen durchschnittlichen Tagesumsatz der letzten drei Monate.

Methodik des DAXglobal® Gold Miners Methodik

• Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen
• Auswahl nach Streubesitz-Marktkapitalisierung und Liquidität
• Marktkapitalisierung min. 500 Mio. US Dollar
• Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 2 Mio. US Dollar
• Gewichtung der Unternehmen nach Liquidität (tägl. Börsenumsatz der letzten 3 Monate)
• Maximalgewicht je Unternehmen 15%

MVIS Global Junior Gold Miners Index

Der MVIS Global Junior Gold Miners Index bietet Zugang zu Junior-Unternehmen der Gold- und Silberbergbau Branche weltweit, die mind. 50% ihrer Einnahmen in diesem Bereich erzielen, hauptsächlich in Gold oder Silber investieren, oder Gebiete besitzen, die das Potenzial haben mind. 50% der Gewinne des Unternehmens durch Gold- oder Silberförderung zu erwirtschaften.

Methodik des MVIS Global Junior Gold Miners Factsheet Methodik

• Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen erzielen
• Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
• Marktkapitalisierung min. 150 Mio. US Dollar
• Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 250.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
• Gewichtung der Unternehmen nach modifizierter Marktkapitalisierung
• Maximalgewicht je Unternehmen 8%

NYSE Arca Gold BUGS Index

Der NYSE Arca Gold BUGS (Basket of Unhedged Gold Stocks) Index bietet Zugang zu weitestgehend ungesicherten Goldminenwerten. Der Index setzt sich ausschließlich aus Unternehmen zusammen, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern.

Methodik des NYSE Arca Gold BUGS Methodik

• Unternehmen, die ihre Goldproduktion über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren nicht absichern.
• Unternehmen müssen die Mehrheit der Einnahmen aus Goldabbau-Aktivitäten erwirtschaften
• Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
• Marktkapitalisierung min. 75 Mio. US Dollar
• Durchschnittlicher Handelsumsatz von min. 500.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
• Gleichgewichtung der Unternehmen, außer die zwei größten Unternehmen mit 15% und drittgrößtes Unternehmen mit 10%

NYSE Arca Gold Miners Index

Der NYSE Arca Gold Miners Index bietet Zugang zu Unternehmen der Gold- und Silberbergbau Branche weltweit, die mind. 50% ihrer Einnahmen in diesem Bereich erzielen. Außerdem müssen Titel an einer der größeren Börsen gelistet, und für ausländische Investoren verfügbar sein, um für den Index in Frage zu kommen.

Methodik des NYSE Arca Gold Miners Methodik

• Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen erzielen
• Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
• Marktkapitalisierung min. 750 Mio. US Dollar bei Neuaufnahme und min. 450 Mio. USD zum Verbleib im Index
• Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 50.000 Aktien pro Tag (letzte 3 Monate)
• Gewichtung der Unternehmen nach modifizierter Marktkapitalisierung
• Maximalgewicht je Unternehmen 20%

S&P Commodity Producers Gold Index

Der S&P Commodity Producers Gold Index bietet Zugang zu Aktien der größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold und verwandten Produkten weltweit involviert sind.

Methodik des S&P Commodity Producers Gold Factsheet Methodik

• Der Index enthält die größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold involviert sind (Auswahl nach der GICS-Klassifikation für Gold)
• Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
• Streubesitz-Marktkapitalisierung min. 500 Mio. US Dollar bei Neuaufnahme und min. 250 Mio. USD zum Verbleib im Index
• Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar
• Gewichtung der Unternehmen nach Marktkapitalisierung
• Aktien müssen an einer etablierten Börse gehandelt werden

Solactive Global Pure Gold Miners Index

Der Solactive Global Pure Gold Miners Index bietet Zugang zu den Top-Unternehmen der Goldbergbau Branche, die mind. 90% ihrer Einnahmen mit dem Goldabbau erwirtschaften. Der Index enthält höchstens 30 Titel, und diese werden nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet.

Methodik des Solactive Global Pure Gold Miners Factsheet Methodik

• Unternehmen, die min. 90% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen
• Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
• Free Float Marktkapitalisierung min. 1 Mrd. US Dollar
• Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 2 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 75.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
• Gewichtung der Unternehmen nach Marktkapitalisierung
• Maximalgewicht je Unternehmen 4,75%
• Akkumuliertes Gewicht aller Unternehmen, die das Liquiditätskriterium nicht erfüllen ist auf 10% limitiert

Für die Auswahl eines ETFs auf Goldminen sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Goldminen-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle Goldminen-ETFs im Detail vergleichen
Alle Goldminen-ETFs im Chart-Vergleich

Quelle: justETF.com; Stand: 19.07.19

Performance-Vergleich der Goldminen-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Goldminen im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

• nach Perioden
• nach Jahren

Quelle: justETF.com; Stand: 30.06.19; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

Regelmäßig mit einem Goldminen-ETF zu Top-Konditionen sparen

Sparpläne auf Goldminen erhalten Sie bei Online Brokern. Diese bieten Ihnen Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen. Doch nicht jeder Goldminen-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen Ihnen, wo Sie welchen ETF besparen können und welchen ETF Sie für Sonderkonditionen erhalten. So bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETFs als Aktionsangebot für 0,00 Euro Ordergebühren an. Diese Aktionen sind langfristig ausgelegt und laufen in der Regel mindestens ein Jahr oder länger. Ein weiterer Pluspunkt: Bei allen aufgeführten Online Brokern zahlen Sie keine Depotgebühr. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute.

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ETF Sparplan Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 19.07.19, Rendite per Monatsende in Euro