Cantillon-Portfolio
Die Portfolio-Strategie basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen des irischen ökonomen und Bankiers Richard Cantillon und dem nach ihm benannten Cantillon-Effekt. Der deutsche Ökonom Prof. Thorsten Polleit hat diesen Effekt vereinfacht so zusammenfassen: Es profitieren die Wirtschaftssubjekte und Vermögenspreise am meisten von der Ausweitung der Geldmenge, die am dichtesten an der Geldschöpfungsquelle positioniert sind. Die Allokation des Portfolios berücksichtigt Korrelationen und unterschiedliche Quellen für Risikoprämien. Ziel der Strategie ist ein optimiertes Chnace-Risik-Verhältnis und eine mittelfristige Outperformance der globalen Aktienmärkte ohne derivative Finanzinstrumente.
p.a.
| Asset class / Fund name | Chart 4 weeks | TER in % p.a. | Weight in % | |
|---|---|---|---|---|
| Actions, Monde Show fund selection |  | 0,20% | 25,20% | |
| Actions, Monde, Matières premières Show fund selection |  | 0,50% | 14,76% | |
| Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées Show fund selection |  | 0,20% | 14,58% | |
| Métaux précieux, Gold Show fund selection |  | 0,00% | 25,59% | |
| Immobilier, Europe Show fund selection |  | 0,33% | 19,70% | |
| Portefeuille | 0,22% | 99,84% | ||
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