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justETF Faktoren 50
Anlagestrategie
Mit diesem ausgewogenen Musterportfolio aus 50 Prozent globalen Aktien und 50 Prozent europäischen Staats- und Unternehmensanleihen investierst du regelbasiert und smart in eine weltweite Aktienauswahl nach Faktoren wie Value, Small Cap oder Momentum. Damit kannst du auf einen langen Zeitraum höhere Renditen generieren. Die Strategie orientiert sich an den Vorschlägen des bekannten Vermögensverwalters und Buchautors Dr. Gerd Kommer.
Wenn du eine höhere Aktienquote bevorzugst, steht dir auch ein dynamisches Portfolio (70% Aktien) als Variante dieses Musterportfolios bei uns zur Verfügung.
Aktien weltweit: Industrie- und Schwellenländer
Die Aktienkomponente dieses justETF Faktoren Weltportfolios lehnt sich an die Weltportfolio-Strategie von Dr. Gerd Kommer an, die er erstmals 2002 vorgestellt und seither weiterentwickelt hat. Die Aktienstrategie diversifiziert global, setzt entsprechend der Verteilung des Bruttoinlandsprodukts (kurz BIP) zu 61 Prozent auf Aktien aus Industrieländern und zu 39 Prozent auf Schwellenländer-Aktien.
Die Aktien der Industrieländer werden durch verschiedene Single-Factor-ETFs abgebildet. Kommer empfiehlt hier die aus seiner Sicht attraktivsten Faktoren Value, Small Caps, Momentum und Quality. Der Schwellenländer-Anteil wird über einen ETF auf den MSCI Emerging Markets IMI-Index abgebildet.
Die Aktienstrategie streut die Investments auf über 7.000 Unternehmen aus rund 50 Ländern.
Europäische Staats- und Unternehmensanleihen
Europäische Staatsanleihen und in Euro denominierte Unternehmensanleihen aller Laufzeiten von hoher Bonität (Investment Grade) stellen den Rentenanteil. Staatsanleihen sind mit rund zwei Drittel im Portfolio vertreten.
Wenn du eine höhere Aktienquote bevorzugst, steht dir auch ein dynamisches Portfolio (70% Aktien) als Variante dieses Musterportfolios bei uns zur Verfügung.
Aktien weltweit: Industrie- und Schwellenländer
Die Aktienkomponente dieses justETF Faktoren Weltportfolios lehnt sich an die Weltportfolio-Strategie von Dr. Gerd Kommer an, die er erstmals 2002 vorgestellt und seither weiterentwickelt hat. Die Aktienstrategie diversifiziert global, setzt entsprechend der Verteilung des Bruttoinlandsprodukts (kurz BIP) zu 61 Prozent auf Aktien aus Industrieländern und zu 39 Prozent auf Schwellenländer-Aktien.
Die Aktien der Industrieländer werden durch verschiedene Single-Factor-ETFs abgebildet. Kommer empfiehlt hier die aus seiner Sicht attraktivsten Faktoren Value, Small Caps, Momentum und Quality. Der Schwellenländer-Anteil wird über einen ETF auf den MSCI Emerging Markets IMI-Index abgebildet.
Die Aktienstrategie streut die Investments auf über 7.000 Unternehmen aus rund 50 Ländern.
Europäische Staats- und Unternehmensanleihen
Europäische Staatsanleihen und in Euro denominierte Unternehmensanleihen aller Laufzeiten von hoher Bonität (Investment Grade) stellen den Rentenanteil. Staatsanleihen sind mit rund zwei Drittel im Portfolio vertreten.
ETF-Auswahl
Die Auswahl der für die Umsetzung unserer Musterportfolios verwendeten ETFs erfolgt nach klar definierten, transparenten Kriterien.- Qualitätsfilter, Replikation & Steuern:
Wir wählen grundsätzlich nur ETFs aus, die einen passiven Investmentansatz verfolgen, auf Xetra handelbar sind, ein Volumen von > 100 Mio. € und eine Historie von > 3 Jahren haben. - Zusätzlich gelten folgende Regeln:
- Replikationsmethode: Wir wählen physisch replizierende ETFs, sofern für den abgebildeten Index ein entsprechendes Produkt verfügbar ist und dies nicht im Widerspruch mit der vorab beschriebenen Strategie steht.
- Steuer-Optimierung: Liegt der US-Aktienanteil im Index über 50 %, wählen wir – sofern verfügbar – ETFs mit Domizil Irland, um Quellensteuervorteile zu nutzen. Liegt der US-Anteil unter 50 %, ist das Fondsdomizil kein Auswahlkriterium.
- Effizienz-Ranking (Finale Selektion):
Erfüllen mehrere ETFs die oben genannten Kriterien gleichzeitig, entscheidet folgende Hierarchie über die Verwendung für das Musterportfolio:- Geringste laufende Kosten (TER). Temporäre TER-Reduktionen werden dabei nicht berücksichtigt.
- Bei Gleichstand: Größtes Fondsvolumen (AUM).
- Bei weiterem Gleichstand: Frühestes Auflagedatum.
Hinweis zu Partner-Portfolios:
Gesondert gekennzeichnete Portfolios ("Sponsored") werden in Kooperation mit einem Partner erstellt. In solchen Fällen nimmt der Partner die ETF-Auswahl vor.
Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker & ETFs - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
Keine Anlageberatung:
Die dargestellten Musterportfolios dienen ausschließlich der Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten (Aktien, ETFs, Kryptowährungen etc.) dar.
Haftung:
Der Ersteller haftet für die Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz oder im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ferner haftet der Ersteller für die fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.
Eigenverantwortung:
Jede Investition an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Entscheidungen über Investitionen trifft der Nutzer in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko. Es wird dringend empfohlen, vor jeder Investitionsentscheidung eigene Recherchen durchzuführen oder professionellen Rat bei zertifizierten Finanzberatern einzuholen. Die Angaben über die Wertentwicklung und Risikokennzahlen einzelner Finanzinstrumente und Portfolios für die Vergangenheit stellen keine Prognose oder Garantie für die Zukunft dar.
Hinweis zur Darstellung: Datenstand der Auswahl: 01/2026. Die Aktualisierung erfolgt jährlich.
Gesondert gekennzeichnete Portfolios ("Sponsored") werden in Kooperation mit einem Partner erstellt. In solchen Fällen nimmt der Partner die ETF-Auswahl vor.
Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker & ETFs - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
Keine Anlageberatung:
Die dargestellten Musterportfolios dienen ausschließlich der Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten (Aktien, ETFs, Kryptowährungen etc.) dar.
Haftung:
Der Ersteller haftet für die Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz oder im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ferner haftet der Ersteller für die fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.
Eigenverantwortung:
Jede Investition an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Entscheidungen über Investitionen trifft der Nutzer in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko. Es wird dringend empfohlen, vor jeder Investitionsentscheidung eigene Recherchen durchzuführen oder professionellen Rat bei zertifizierten Finanzberatern einzuholen. Die Angaben über die Wertentwicklung und Risikokennzahlen einzelner Finanzinstrumente und Portfolios für die Vergangenheit stellen keine Prognose oder Garantie für die Zukunft dar.
Hinweis zur Darstellung: Datenstand der Auswahl: 01/2026. Die Aktualisierung erfolgt jährlich.
0,15%
Fondskosten
pro Jahr
pro Jahr
4,65%
5 Jahre p.a.
6,46%
Volatilität 1 Jahr
EUR
Währung
7
Anzahl ETFs
Risiko-Kategorie
Anlagestruktur im Detail
| Anlageklasse / Fondsname | Chart 4 Wochen | TER in % p.a. | Gewicht in % | |
|---|---|---|---|---|
| Aktien, Emerging Markets Fondsauswahl anzeigen |  | 0,18% | 19,48% | |
| Aktien, Welt, Momentum Fondsauswahl anzeigen |  | 0,25% | 7,63% | |
| Aktien, Welt, Fundamental/Quality Fondsauswahl anzeigen |  | 0,25% | 7,63% | |
| Aktien, Welt, Value Fondsauswahl anzeigen |  | 0,25% | 7,63% | |
| Aktien, Welt, Small Cap Fondsauswahl anzeigen |  | 0,35% | 7,63% | |
| Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten Fondsauswahl anzeigen |  | 0,07% | 16,67% | |
| Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten Fondsauswahl anzeigen |  | 0,05% | 33,33% | |
| Portfolio | 0,15% | 100,00% | ||
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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Die Angaben über die Wertentwicklung und Risikokennzahlen einzelner Finanzinstrumente und Portfolios für die Vergangenheit stellen keine Prognose oder Garantie für die Zukunft dar. Alle angebotenen Informationen dienen alleine der Unterstützung der eigenen Anlageentscheidung des Nutzers und stellen keine Beratung durch die justETF GmbH dar.
| Quelle: |  |