Musterportfolios

Kopiervorlagen für Ihr Portfolio

Nutzen Sie unsere Musterportfolios als Basis für Ihre eigenen Strategien. Übertragen Sie die Anlagestruktur eines Musterportfolios in den Portfolio Planer und passen Sie sie nach Ihren Wünschen an.
 
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Musterportfolios im Überblick

Die Musterportfolio-Suche gliedert sich in mehrere Kategorien, in welche die vorhandenen Musterportfolios anhand ihrer strategischen und thematischen Ausrichtung eingruppiert sind.

In der Musterportfolio-Suche erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen der Musterportfolios. Sortieren Sie die Musterportfolios in den Suchergebnissen, indem Sie auf die jeweilige Spaltenüberschrift klicken.

Musterportfolios im Überblick
Die Informationen in der Musterportfolio-Suche vermitteln Ihnen einen ersten Eindruck von der Anlagestruktur eines Portfolios, von seinen jährlich anfallenden Kosten, der Anzahl an Fonds, aus denen das Musterportfolio besteht, sowie der historischen Volatilität und Rendite der Strategie über einen einjährigen Zeitraum.

Standardmäßig werden Ihnen Rendite und Risiko „per gestern” angezeigt. Es kann sinnvoll sein, die Kennzahlen zur besseren Vergleichbarkeit auf das Monatsende zu normieren. Wählen Sie dazu die Option „Rendite per: Monatsende”.
 

Musterportfolios vergleichen (Premium-Funktion)  

Vergleichen Sie die Rendite und das Risiko unterschiedlicher Musterportfolios direkt in der Musterportfolio-Suche. Neben der tabellarischen Darstellung der Zahlen können Sie auch einen grafischen Vergleich vornehmen. Markieren Sie dazu einfach die gewünschten Portfolios mit einem Haken und klicken Sie auf „Auswahl vergleichen”.

Musterportfolios vergleichen (Premium-Funktion)
 
Bei den Daten handelt es sich um Simulationswerte basierend auf der Annahme, dass man das Musterportfolio zu Beginn des gewählten Zeitraums, zum Beispiel vor fünf Jahren, aufgesetzt und in der Zwischenzeit keine Veränderung oder Rebalancing vorgenommen hat.
Unter dem Reiter „% Perioden” vergleichen Sie die Rendite der Musterportfolios über verschiedene Zeitperioden. Von sehr kurzfristiger bis sehr langfristiger Performance sind verschiedenste Zeiträume gegeben.

Mit „% Jahre” sehen Sie die Performance nach Kalenderjahren sowie die Rendite des gegenwärtigen Jahres bis zum heutigen Tag.

Risiko” erlaubt Ihnen eine Einschätzung der Volatilität der betrachteten Musterportfolios. Außerdem erhalten Sie Informationen über das Verhältnis von Rendite und Risiko (sog. „Sharpe Ratio”).

Unter den grafischen Vergleichsmöglichkeiten finden Sie den Wertentwicklungs-Chart, ein Balkendiagramm und die Risikowolke.
 

Musterportfolio kopieren

Erstellen Sie ein neues Portfolio auf Basis eines von Ihnen gewählten Musterportfolios. Klicken Sie dazu auf das Kopieren-Icon neben dem gewünschten Musterportfolio. Wählen Sie dann die Option „Neues Portfolio erstellen”. Sie gelangen zum Portfolio Planer, wo Sie die Struktur des Musterportfolios Ihren Wünschen entsprechend anpassen können.

Insofern Sie bereits ein Portfolio auf justETF erstellt haben, verfügen Sie zudem über die Möglichkeit, Ihrem bestehenden Portfolio die Struktur des Musterportfolios zu geben. Klicken Sie dazu auf „Kopieren” und wählen Sie dann das Portfolio, welches Sie verändern wollen. Das System bringt Sie in den Portfolio Planer und berechnet für Sie alle notwendigen Anpassungen.

Musterportfolio kopieren
Sie möchten detailliertere Informationen zu den einzelnen Musterportfolios? Klicken Sie auf einen Portfolionamen, um zum Musterportfolio-Profil zu gelangen.
 
 
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