Investieren in die Schweiz mit ETFs
Wie investiere ich in schweizer Aktien?
Am einfachsten investieren Sie in den gesamten schweizer Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
Auf den schweizer Aktienmarkt stehen Ihnen 6 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl.
Als Alternative kommen Indizes auf Europa in Frage. In diesen Indizes ist die Schweiz mit einer Gewichtung von bis zu 28% vertreten.
Entwicklung von Aktien Schweiz (SLI®)
Indizes im Vergleich
Beste Indizes für Schweiz-ETFs
Für ein Investment in den schweizer Aktienmarkt stehen 6 Indizes mit 16 ETFs zur Auswahl. Auf den Dow Jones Switzerland Titans 30 Index gibt es 1 ETF. Auf den MSCI Switzerland Index gibt es 3 ETFs. Auf den MSCI Switzerland 20/35 Index gibt es 3 ETFs. Auf den SLI® Index gibt es 4 ETFs. Auf den SMI® Index gibt es 2 ETFs. Auf den SPI® Index gibt es 3 ETFs. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,10% p.a. und 0,51% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
Dow Jones Switzerland Titans 30 |
Schweiz | 1 ETF | 30 |
Der Dow Jones Switzerland Titans 30 Index bietet Zugang zu den 30 grössten Unternehmen der Schweiz. Das maximale Gewicht jeder Aktie beträgt 10%. |
MSCI Switzerland |
Schweiz | 3 ETFs | 38 (31.08.18) |
Der MSCI Switzerland Index bietet Zugang zu ca. 40 der grössten und umsatzstärksten Unternehmen des Schweizer Aktienmarktes.
Index Factsheet |
MSCI Switzerland 20/35 |
Schweiz | 3 ETFs | 38 (30.04.14) |
Der MSCI Switzerland 20/35 Index bietet Zugang zu ca. 40 der grössten und umsatzstärksten Unternehmen des Schweizer Aktienmarktes.
Die 20/35 Regel begrenzt die Gewichtung des grössten Unternehmens auf 35% und alle anderen Unternehmen auf maximal 20% am Index.
Index Factsheet |
SLI® |
Schweiz | 4 ETFs | 30 |
Der Swiss Leader Index (SLI®) (Performance-) Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes. |
SMI® |
Schweiz | 2 ETFs | 20 |
Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der grössten und liquidesten schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments. |
SPI® |
Schweiz | 3 ETFs | 205 (31.08.18) |
Der SPI® Index bietet Zugang zum gesamten Schweizer Aktienmarkt.
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares SMI (CH)CH0008899764 | 2.017 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-disCH0017142719 | 1.534 | 0,21% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Vollständige Replikation | |
| iShares Core SPI (CH)CH0237935652 | 1.297 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Optimiertes Sampling | |
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-accLU0977261329 | 718 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-disCH0131872431 | 546 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Optimiertes Sampling | |
| UBS ETF (CH) MSCI Switzerland (CHF) A-disCH0226274246 | 425 | 0,21% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Vollständige Replikation | |
| iShares SLI (CH)CH0031768937 | 389 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Vollständige Replikation | |
| iShares SLI UCITS ETF (DE)DE0005933964 | 310 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-disCH0032912732 | 309 | 0,21% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-disLU0979892907 | 170 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)LU1681044720 | 110 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF - CHFLU1681044993 | 72 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UCITS ETFLU0392496427 | 45 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1DLU0322248146 | 37 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Optimiertes Sampling | |
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdisLU1107560036 | 29 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| ComStage SPI TR UCITS ETFLU0603946798 | 9 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLI® | -4,24% | -5,50% | -2,46% | -2,92% | 15,81% | |
| Dow Jones Switzerland Titans 30 | -3,73% | -4,73% | -1,77% | -2,24% | 12,90% | |
| MSCI Switzerland 20/35 | -1,09% | -1,75% | 2,14% | 0,05% | 11,01% | |
| SPI® | -1,60% | -2,43% | 1,01% | 0,19% | 16,05% | |
| SMI® | -0,76% | -1,65% | 1,94% | 0,64% | 10,57% | |
| MSCI Switzerland | -1,10% | -1,67% | 2,26% | 1,02% | 14,04% |
| Index | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLI® | -3,69% | 20,25% | 0,45% | 2,63% | 8,62% | |
| Dow Jones Switzerland Titans 30 | -3,48% | 19,46% | -1,40% | 1,85% | 11,64% | |
| SPI® | -1,16% | 19,78% | -1,53% | 2,58% | - | |
| MSCI Switzerland 20/35 | -1,09% | 17,36% | -3,58% | 1,13% | 11,52% | |
| SMI® | -0,80% | 17,46% | -3,75% | 0,77% | 12,52% | |
| MSCI Switzerland | -0,14% | 18,38% | -2,72% | 1,74% | 12,37% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.18; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Die besten Schweiz-ETFs
nach 1-Jahresrendite
| 1 | UBS ETF (CH) MSCI Switzerland (CHF) A-dis | 1,02% |
| 2 | UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | 0,79% |
| 3 | iShares SMI (CH) | 0,64% |
Die billigsten Schweiz-ETFs
nach Gesamtkostenquote
| 1 | iShares Core SPI (CH) | 0,10% p.a. |
| 2 | UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis | 0,17% p.a. |
| 3 | UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 0,20% p.a. |
Schweiz-Indizes auf kleine und mittelgrosse Unternehmen oder mit Dividendenfokus
Als Alternative kommen Indizes auf kleine oder mittelgrosse schweizer Unternehmen oder mit dividendenstarken Titeln in Frage. Insgesamt stehen 3 alternative Schweiz-Indizes mit 4 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf alternative Schweiz-Indizes liegt zwischen 0,15% p.a. und 0,45% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
SMIM® |
Schweiz
Mid Cap |
2 ETFs | 30 |
Der Swiss Market Index Mid (SMIM®) Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung. |
|
SPI® Mid Cap |
Schweiz
Mid Cap |
1 ETF | 80 |
Der SPI MID® Index bietet Zugang zu den 80 grössten Mid-Cap-Aktien des Schweizer Aktienmarkts, die nicht im Blue-Chip-Index SMI enthalten sind. |
|
SPI® Select Dividend 20 |
Schweiz
Dividenden |
1 ETF | 20 |
Der SPI® Select Dividend 20 Index bietet Zugang zu den 20 dividendenstärksten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarkts. |
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares SMIM (CH)CH0019852802 | 1.331 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-disCH0111762537 | 693 | 0,27% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Vollständige Replikation | |
| iShares Swiss Dividend (CH)CH0237935637 | 327 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-disCH0130595124 | 142 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Schweiz | Vollständige Replikation |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIM® | -8,13% | -9,82% | -6,03% | -5,01% | 39,17% | |
| SPI® Mid Cap | -6,78% | -8,53% | -6,17% | -4,51% | 38,90% | |
| SPI® Select Dividend 20 | -0,96% | -0,92% | 1,91% | 1,28% | 19,82% |
| Index | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI® Mid Cap | -5,78% | 30,47% | 8,20% | 10,49% | 12,12% | |
| SMIM® | -5,70% | 32,48% | 6,42% | 10,75% | 11,75% | |
| SPI® Select Dividend 20 | 1,19% | 17,05% | 0,10% | 1,18% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.18; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Europa-Indizes mit hohem Schweiz-Anteil
Als Alternative zu Schweiz-ETFs können Sie in ETFs auf den europäischen Aktienmarkt investieren. Insgesamt kommen 3 Europa-Indizes mit 16 ETFs für eine Anlage in Frage. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Europa-Indizes liegt zwischen 0,12% p.a. und 0,51% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
MSCI Europe |
Europa
Schweiz: 12,64% (29.12.2017) |
13 ETFs | 446 (31.08.18) |
Der MSCI Europe (Performance-) Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen aus den 15 europäischen Industrieländern.
Index Factsheet |
|
MSCI Europe ex UK |
Europa
Schweiz: 17,56% (29.12.2017) |
1 ETF | 345 (31.08.18) |
Der MSCI Europe ex UK Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten Unternehmen der europäischen Industrieländer, ohne das Vereinigte Königreich.
Index Factsheet |
|
STOXX® Europe 50 |
Europa
Large Cap Schweiz: 18,60% (29.12.2017) |
2 ETFs | 50 |
Der STOXX® Europe 50 (Performance-) Index bietet Zugang zu 50 Titeln des europäischen Large Cap Aktienmarkts.
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)IE00B1YZSC51 | 4.977 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers MSCI Europe Index UCITS ETF 1CLU0274209237 | 2.888 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)LU1681042609 | 2.223 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFIE00B14X4N27 | 2.211 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Lyxor MSCI Europe UCITS ETF D-EURFR0010261198 | 1.983 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Frankreich | Unfunded Swap | |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)IE00B4K48X80 | 817 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETFIE0008470928 | 697 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| SPDR MSCI Europe UCITS ETFIE00BKWQ0Q14 | 619 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Invesco MSCI Europe UCITS ETFIE00B60SWY32 | 588 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-disLU0446734104 | 313 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)DE0005933949 | 181 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI Europe UCITS ETF EURIE00B5BD5K76 | 164 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers MSCI Europe Index UCITS ETF 1DLU1242369327 | 114 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF - EUR (D)LU1681042781 | 27 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETFLU0392494646 | 14 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 1CIE00BFMNHK08 | 7 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Europe ex UK | -4,96% | -8,86% | -9,33% | -8,86% | 11,97% | |
| MSCI Europe | -4,62% | -8,53% | -9,07% | -7,45% | 10,11% | |
| STOXX® Europe 50 | -3,11% | -7,93% | -7,56% | -7,31% | 6,37% |
| Index | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Europe ex UK | -7,13% | 21,71% | 1,66% | -0,17% | 4,50% | |
| STOXX® Europe 50 | -6,91% | 18,85% | 0,04% | -4,03% | 4,01% | |
| MSCI Europe | -6,86% | 20,19% | 1,77% | -2,49% | 4,68% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.18; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.