TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
2 Mio.
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Beschreibung
Der WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short bildet den BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) Index nach. Der BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) Index bildet die dreifach gehebelte inverse Wertentwicklung des BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Index ab. Der BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Index bietet Zugang zu Euro-Bund-Futures, welche deutsche Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 8,5-10,5 Jahren abbilden.
gehebelte Short-Strategie
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | BNP Paribas Bund 10Y Rolling Future Short Leverage (-3x) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgrösse | CHF 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETN |
| Strategie-Risiko | Short, Leverage |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,46% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. August 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | WisdomTree |
| Fondsstruktur | - |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | - |
| Depotbank | - |
| Wirtschaftsprüfer | - |
| Geschäftsjahresende | - |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | Nicht bekannt |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | - |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
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Es gibt derzeit keine ETNs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +22,31% |
| 1 Monat | +8,27% |
| 3 Monate | +19,08% |
| 6 Monate | +0,25% |
| 1 Jahr | +8,98% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +8,40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,46% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -24,18% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,18% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 3BUS | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SBU3 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SBU3 | - - | - - | - |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short?
Der WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short hat die Valorennummer -.
Wie lautet die ISIN des WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short?
Der WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short hat die ISIN IE00BKS8QN04.
Wieviel kostet der WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short?
Die Gesamtkostenquote (TER) des WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short?
Die Fondsgrösse des WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.