Die besten ETFs für globale Dividendentitel

Der Inhalt im Überblick

Wie investiere ich weltweit in Dividendentitel?

Ein Investment in dividendenstarke Titel gilt als solide. Dividenden werden insbesondere von profitablen und wirtschaftlich starken Unternehmen ausgeschüttet. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen generieren Dividendentitel eine attraktive Dividendenausschüttung für Anlegende, die laufende Erträge suchen.

Um mit ETFs in globale Dividendentitel zu investieren stehen Ihnen mehrere Indizes zur Verfügung. Dieser Anlageleitfaden für globale Dividendentitel stellt die Besonderheiten der wichtigsten Indizes gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- beziehungsweise ETF-Auswahl.

0,29% p.a. - 0,50% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf globale Dividendentitel
auf globale Dividendentitel, die über ETFs investierbar sind
auf globale Dividendentitel
 
Die besten ETFs für globale Dividendentitel
 
 

Der beste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.04.24

Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Fondsrendite sortiert

 

Der grösste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach Fondsvolumen in CHF

Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Gesamtkostenquote sortiert

 

Globale Dividenden-Indizes im Vergleich

Methodik der Dividenden-Indizes im Vergleich

FTSE All-World High Dividend Yield MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select S&P Global Dividend Aristocrats
Anzahl ETFs 1 ETF 0 ETFs 1 ETF
Anzahl Titel 1.824 (31.08.23) 169 (31.08.23) 92 (31.08.23)
Titeluniversum FTSE All-World Index: 4.165 (31.08.23) Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, ohne REITs MSCI World Index: 1.465 (30.04.24) Aktien aus Industrieländern weltweit, ohne REITs S&P Global Broad Market Index (BMI): 14.542 (28.02.22) Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit
Indexanpassung halbjährlich
(März und September)
halbjährlich
(Mai und November)
jährlich
(Januar)
Auswahlkriterien erwartete Dividendenrendite Qualitätsfaktoren, Dividendenrendite mind. 30% über dem Durchschnitt des Basisindex, kein negatives Dividendenwachstum über 5 Jahre, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mind. 10 aufeinander folgende Jahre
Indexgewichtung Marktkapitalisierung/Freefloat Marktkapitalisierung/Freefloat Dividendenrendite
 
SG Global Quality Income STOXX® Global Select Dividend 100
Anzahl ETFs 1 ETF 2 ETFs
Anzahl Titel 75 (31.08.23) 100
Titeluniversum Industrieländer weltweit (ausgenommen Finanzwerte) STOXX® Global 1800 Index: 1.800 Aktien aus Industrieländern weltweit
Indexanpassung vierteljährlich jährlich
(März)
Auswahlkriterien verschiedene Qualitätsfaktoren, Bilanzbewertung, Dividendenrendite Dividendenqualität, keine negative Ausschüttungsquote, aktuelle Dividendenrendite
Indexgewichtung Gleichgewichtung Dividendenrendite

Quelle: justETF Research; Stand: 28.02.22

 

Wertentwicklung der Dividenden-Indizes im Vergleich

 

FTSE All-World High Dividend Yield Index

Der FTSE All-World High Dividend Yield Index beinhaltet die dividendenstärksten Titel der Industrie- und Schwellenländer weltweit. Ausgangsindex ist der FTSE All-World Index, wobei REITs ausgeschlossen sind. Der FTSE All-World High Dividend Yield Index hat zum Ziel, die dividendenstärksten 50 Prozent dieses Titeluniversums abzubilden. Mit 1.824 Unternehmen (Stand: 31.08.23) ist dies der mit Abstand grösste verfügbare Dividendenindex. Die Titelauswahl-Methodik ist verhältnismässig einfach und basiert auf der erwarteten Dividendenrendite der nächsten zwölf Monate. Die Indexgewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen.

 

Methodik des FTSE All-World High Dividend Yield Factsheet Methodik

  • 1.824 Dividendentitel aus Industrie- und Schwellenländern weltweit (Stand: 31.08.23)
  • Titeluniversum: FTSE All-World Index, welcher 4.165 Titel umfasst (Stand: 31.08.23). REITs sind ausgeschlossen
  • Titelauswahl basiert auf der erwarteten Dividendenrendite der nächsten 12 Monate
  • Auswahlkriterien: Unternehmen mit grösster Dividendenrendite des Titeluniversums (ca. 50 Prozent von dessen Marktkapitalisierung)
  • Indexanpassung findet halbjährlich im März und September statt
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat
 

MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index

Der MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index enthält die dividendenstärksten Titel aus Industrieländern weltweit. Dieser Dividenden-Index umfasst 169 Unternehmen, die nach Qualitätskriterien und Dividendenstärke ausgewählt werden. Dazu zählen eine Dividendenrendite von mindestens 30 Prozent über dem Durchschnitt der im Ausgangsindex (MSCI World Index) enthaltenen Unternehmen sowie ein nicht negatives Dividendenwachstum über die letzten fünf Jahre. Die enthaltenen Titel werden ausserdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Die Gewichtung der Titel im Index erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Factsheet Methodik

  • 169 Dividendentitel aus Industrieländern weltweit (Stand: 31.08.23)
  • Titeluniversum: MSCI World Index, welcher 1.465 Aktien umfasst (Stand: 30.04.24). REITs sind ausgeschlossen
  • Titelauswahl basiert auf der aktuellen Dividendenrendite
  • Auswahlkriterien: Qualitätsfaktoren, Dividendenrendite mind. 30% über dem Durchschnitt des Basisindex, kein negatives Dividendenwachstum über 5 Jahre, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)
  • Indexanpassung findet halbjährlich im Mai und November statt
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat
  • Maximales Gewicht pro Einzeltitel beträgt 5%
 

S&P Global Dividend Aristocrats Index

Der S&P Global Dividend Aristocrats Index stellt auf ein langfristiges und stabiles Dividendenwachstum ab. Ausgangsindex ist der S&P Global Broad Market Index (BMI), welcher Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit umfasst. In den S&P Global Dividend Aristocrats Index wird ein Unternehmen nur aufgenommen, wenn es für mindestens zehn aufeinander folgende Jahre eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden gezeigt hat. Zudem müssen fest definierte Substanz- und Ertragskriterien erfüllt werden. Trotz der strengen Aufnahmekriterien sorgt die Begrenzung von Einzeltitel-, Sektoren- und Ländergewichtung dafür, dass keine Klumpenrisiken im Index entstehen. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach aktueller Dividendenrendite.

 

Methodik des S&P Global Dividend Aristocrats Factsheet Methodik

  • ca. 100 Dividendentitel aus Industrie- und Schwellenländern weltweit
  • Titeluniversum: S&P Global Broad Market Index (BMI), welcher 14.542 Titel umfasst (Stand: 28.02.22)
  • Titelauswahl basiert auf der aktuellen und der historischen Dividendenrendite
  • Auswahlkriterien: kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre
  • Indexanpassung findet jährlich im Januar statt, monatlich finden Überprüfungen statt
  • Indexgewichtung nach aktueller Dividendenrendite
  • Gewicht pro Einzeltitel max. 3%, pro Sektor/Land max. 25%, pro Land max. 20 Titel
 

SG Global Quality Income Index

Der SG Global Quality Income Index bietet Zugang zu 25 bis 75 dividendenstarken Unternehmen aus Industrieländern weltweit, wobei Finanzwerte ausgeschlossen sind. Bei der Titelauswahl setzt der Index auf umfassende Qualitätskriterien (hinsichtlich Profitabilität, Bonität, betriebl. Leistungsfähigkeit) und eine Bilanzbewertung. Ausserdem muss die Dividendenrendite der ausgewählten Unternehmen mindestens 4 Prozent betragen. Dabei wird sowohl die aktuelle als auch die erwartete Dividendenrendite berücksichtigt. Eine Besonderheit ist die Gleichgewichtung aller ausgewählten Dividendentitel im Index.

 

Methodik des SG Global Quality Income Factsheet Methodik

  • 25 bis 75 Dividendentitel aus Industrieländern weltweit (ausgenommen Finanzwerte)
  • Titelauswahl basiert auf Dividendenrendite
  • Auswahlkriterien: Qualitätsfaktoren, Bilanzbewertung, Dividendenrendite (mind. 4%)
  • Indexanpassung findet quartalsweise statt
  • Gleichgewichtung aller Titel im Index
  • Index konstruiert von Société Générale und berechnet von Solactive
 

STOXX® Global Select Dividend 100 Index

Der STOXX® Global Select Dividend 100 Index umfasst eine Auswahl von 100 Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die Ansprüchen an eine hohe Dividendenqualität gerecht werden. Der globale Index bildet sich aus den drei Regionen-Indizes STOXX® Europe Select Dividend 30, STOXX® North America Select Dividend 40 und STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30. Die Titelauswahl erfolgt in den Subregionen anhand der aktuellen Dividendenrendite und der historischen Dividendenpolitik. Die ausgewählten Unternehmen werden nach ihrer aktuellen Dividendenrendite im Index gewichtet.

 

Methodik des STOXX® Global Select Dividend 100 Factsheet Methodik

  • 100 Dividendentitel aus Industrieländern weltweit
  • Der Index enthält 40 Titel aus Nordamerika und je 30 Titel aus Europa und der Asien-Pazifik-Region
  • Titeluniversum: STOXX® Global 1800 Index
  • Titelauswahl: Entscheidungskriterium ist die aktuelle Dividendenrendite. Unternehmen müssen zusätzlich Kriterien bzgl. Dividendenqualität und Ausschüttungsquote erfüllen
  • Auswahlkriterien: positives Dividendenwachstum über 5 Jahre, Dividendenzahlung in 4 der letzten 5 Jahre, keine negative Ausschüttungsquote (max. 60%)
  • Indexanpassung findet jährlich im März statt
  • Indexgewichtung nach aktueller Dividendenrendite
 

Dividenden-ETFs auf globale Aktien im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf globale Dividendentitel sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller globalen Dividenden-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle ETFs auf globale Dividendentitel im Detail vergleichen
Alle ETFs auf globale Dividendentitel im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF DistributingIE00B8GKDB10 4.231 0,29% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)DE000A0F5UH1 2.376 0,46% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETFIE00B9CQXS71 964 0,45% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFNL0011683594 730 0,38% p.a. Ausschüttend Niederlande Vollständige Replikation
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1DLU0292096186 615 0,50% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
Fidelity Global Quality Income UCITS ETFIE00BYXVGZ48 563 0,40% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-disIE00BMP3HG27 207 0,30% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Global X SuperDividend® UCITS ETF DIE00077FRP95 94 0,45% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF DistLU0832436512 69 0,45% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFIE00BF2B0M76 40 0,30% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)IE00BMG8GR03 17 0,45% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 24.05.24

 

Performance-Vergleich der globalen Dividenden-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf globale Dividendentitel im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF -2,82% 6,48% 19,33% 15,43% 18,96%
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF -0,08% 9,48% 20,13% 15,36% 37,64%
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF -0,83% 9,19% 19,45% 13,95% 15,11%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing -0,89% 9,46% 18,32% 12,95% 15,85%
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D 1,58% 8,93% 18,13% 10,85% 3,22%
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 1,58% 8,70% 17,75% 10,57% 2,30%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) -4,28% 0,29% 15,56% 10,16% 15,32%
Global X SuperDividend® UCITS ETF D 1,57% 7,09% 13,85% 9,04% -
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF -0,39% 5,11% 16,59% 7,29% -0,19%
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist 0,58% 8,44% 13,16% 6,07% 10,04%
UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis -2,87% 2,86% 15,61% 5,63% 0,52%
ETF   2024
in %
2023
in %
2022
in %
2021
in %
2020
in %
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF 13,13% 0,50% -8,75% 23,61% -3,65%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing 12,94% 1,24% -4,62% 22,17% -9,14%
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF 12,39% 5,10% 10,35% 21,40% -10,75%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF 11,63% 7,08% -10,12% 26,49% 0,19%
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist 11,33% -0,70% -2,90% 14,42% -11,47%
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D 9,97% -1,03% -6,06% 17,26% -8,95%
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 9,67% -1,17% -6,88% 17,21% -9,18%
Global X SuperDividend® UCITS ETF D 7,26% -4,63% - - -
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF 6,78% -2,95% -5,83% 19,51% -17,27%
UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis 6,31% 1,72% -9,93% 22,38% -12,45%
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) 3,21% 13,19% -11,38% 23,36% -

Quelle: justETF.com; Stand: 30.04.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen

 
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