Die besten ETFs für globale Dividendentitel

Wie investiere ich in Dividendentitel weltweit?

Ein Investment in dividendenstarke Titel gilt als solide. Dividenden werden insbesondere von Unternehmen die profitabel und wirtschaftlich stark sind gezahlt. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen generieren Dividendentitel eine attraktive Dividendenausschüttung für Anleger die laufende Erträge suchen.

Um mit ETFs in globale Dividendentitel zu investieren stehen Ihnen im wesentlichen vier Indizes zur Verfügung. Dieser Investment Guide für globale Dividendentitel stellt die Besonderheiten des Dow Jones Global Select Dividend, S&P Global Dividend Aristocrats, SG Global Quality Income und STOXX Global Select Dividend 100 Index gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- bzw. ETF-Auswahl.

0,29% p.a. - 0,50% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf globale Dividendentitel
auf globale Dividendentitel, die über ETFs investierbar sind
auf globale Dividendentitel
Die besten ETFs für globale Dividendentitel

Der beste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.11.16

Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Fondsrendite sortiert

 

Der grösste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach Fondsvolumen in CHF

Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

Globale Dividendenindizes im Vergleich

Methodiken der Dividendenindizes im Vergleich

Dow Jones Global Select Dividend FTSE All-World High Dividend Yield S&P Global Dividend Aristocrats
Anzahl ETFs 1 ETF 1 ETF 1 ETF
Anzahl Titel 100 ca. 1.116 ca. 100
Titeluniversum Dow Jones Global Index: 3.890 Aktien aus Industrieländern weltweit FTSE All-World: 3.026 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit (Stand: 31.12.14) S&P Global Broad Market Index (BMI): 10.539 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit
Indexanpassung jährlich
(Dezember)
halbjährlich
(März und Dezember)
jährlich
(Januar)
Auswahlkritierien Dividenden-qualität, Handelsliquidität, erwartete Dividendenrendite erwartete Dividendenrendite kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre
Indexgewichtung Dividendenrendite Marktkapitalisierung/ Freefloat Dividendenrendite
 
SG Global Quality Income STOXX Global Select Dividend 100
Anzahl ETFs 1 ETF 2 ETFs
Anzahl Titel 25 - 75 100
Titeluniversum 26 Industrieländer weltweit (ausgenommen Finanzwerte) STOXX Global 1800 Index: 1800 Aktien aus Industrieländern weltweit
Indexanpassung vierteljährlich vierteljährlich
Auswahlkritierien 9 Qualitätsfaktoren (Profitabilität, Bonität, betriebl. Leistungsfähigkeit), Bilanzbewertung, erwartete Dividendenrendite (> 4%) positives Dividenden-wachstum über 5 Jahre, Dividenden-zahlung in 4 der letzten 5 Jahre, maximal 60% Ausschüttungsquote
Indexgewichtung Gleichgewichtung Dividendenrendite

Quelle: justETF Research; Stand: 31.03.2014

 

Dow Jones Global Select Dividend Index

Der Dow Jones Global Select Dividend Index setzt auf Unternehmen, die Ansprüchen an Dividendenqualität und Liquidität entsprechen. Hierbei steht das letzte Jahr im Verhältnis zu den letzten 5 Jahren im Fokus. Entscheidendes Selektionskriterium für die Titelauswahl ist die erwartete Dividendenrendite. Nach dieser werden auch die Titel im Index gewichtet. Im Index befinden sich nur Titel aus den Industrieländern.

 

Methodik des Dow Jones Global Select Dividend Factsheet Methodik

  • 100 Dividendentitel aus Industrieländern weltweit
  • Der Industrieländeranteil im Dow Jones Global Index umfasst 3.890 Titel weltweit (Stand: 31.03.2014)
  • Titelauswahl basiert auf Dividendenqualität und Handelsliquidität; Entscheidungskriterium ist die erwartete Dividendenrendite
  • Auswahlkritierien: Dividende pro Aktie (Vorjahr) > Durchschnitt der letzten 5 Jahre und ein Dividendendeckungsverhältnis von 167% oder grösser (USA und EU) bzw. 125% für andere Länder
  • Indexanpassung findet jährlich im Dezember statt
  • Indexgewichtung nach Dividendenrendite
  • Gewicht pro Einzeltitel maximal 10%
 

FTSE All-World High Dividend Yield Index

Der FTSE All-World High Dividend Yield Index beinhaltet die dividendenstärksten Titel der Industrie- und Schwellenländer weltweit. Der Index hat zum Ziel, die 50 Prozent des Universums mit der höchsten Dividendenrendite abzubilden. Mit 1.116 Unternehmen ist dies der grösste verfügbare Dividendenindex. Die Titelauswahl basiert auf der erwarteten Dividendenrendite der nächsten 12 Monate. Die Indexgewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen.

 

Methodik des FTSE All-World High Dividend Yield Factsheet Methodik

  • 1.116 Dividendentitel aus Industrie- und Schwellenländern weltweit (ausgenommen REITs) (Stand: 31.12.14)
  • Der FTSE All-World Index umfasst 3.026 Titel weltweit (Stand: 31.12.14)
  • Titelauswahl basiert auf der erwarteten Dividendenrendite der nächsten 12 Monate
  • Indexanpassung findet halbjährlich im März und September statt
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat
 

S&P Global Dividend Aristocrats Index

Der S&P Global Dividend Aristocrats Index stellt auf ein langfristiges und stabiles Dividendenwachstum ab. In den Index wird ein Unternehmen nur aufgenommen, wenn es für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden gezeigt hat. Zudem müssen fest definierte Substanz- und Ertragskriterien erfüllt werden. Trotz der strengen Aufnahmekriterien sorgt die Begrenzung von Einzeltitel-, Sektoren- und Ländergewichtung dafür, dass keine Klumpenrisiken im Index entstehen. Eine weitere Besonderheit ist, dass dieser Dividendenindex nicht nur Aktien aus Industrieländern weltweit, sondern auch aus Schwellenländern umfassen kann.

 

Methodik des S&P Global Dividend Aristocrats Factsheet Methodik

  • ca. 100 Dividendentitel aus dem S&P Global Broad Market Index (BMI)
  • Der S&P Global Broad Market Index (BMI) umfasst 10.539 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit (Stand: 31.03.2014)
  • Indexanpassung findet jährlich im Januar statt
  • Titelauswahl basiert auf der historischen Dividendenrendite
  • Auswahlkriterien: kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre
  • Indexgewichtung nach Dividendenrendite
  • Gewicht pro Einzeltitel maximal 3%, pro Sektor/Land maximal 25%, pro Land maximal 20 Titel
 

SG Global Quality Income Index

Der SG Global Quality Income Index setzt auf umfassende Qualitätskriterien bei der Titelauswahl. Unter den untersuchten globalen Dividendenindizes ist dies der einzige Index, der die erwartete Dividendenrendite basierend auf dem Analystenkonsens berücksichtigt. Diese muss mindestens 4 Prozent oder höher betragen. Eine weitere Besonderheit ist die Gleichgewichtung aller ausgewählten Dividendentitel im Index. Finanzwerte sind in diesem Index ausgeschlossen.

 

Methodik des SG Global Quality Income Methodik

  • 25 bis 75 Dividendentitel aus einem Universum von 26 Industrieländern weltweit (ausgenommen Finanzwerte)
  • Titelauswahl basiert auf erwarteter Dividendenrendite
  • Auswahlkritierien: 9 Qualitätsfaktoren (Profitabilität, Bonität und betriebliche Leistungsfähigkeit), positive Bilanzrisikobewertung, erwartete Dividendenrendite (mindestens 4% oder 125% des Indexuniversums)
  • Gleichgewichtung aller Titel im Index
  • Indexanpassung findet quartalsweise statt
 

STOXX® Global Select Dividend 100 Index

Der STOXX Global Select Dividend 100 Index umfasst eine Auswahl von Unternehmen, die Ansprüchen an eine hohe Dividendenqualität gerecht werden. Der globale Index bildet sich aus den drei Regionen-Indizes STOXX Europe Select Dividend 30 Index, STOXX North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Die Titelauswahl erfolgt in den Subregionen anhand der historischen Dividendenrendite und werden anschliessend nach erwarteter Dividendenrendite im Index gewichtet.

 

Methodik des STOXX® Global Select Dividend 100 Factsheet Methodik

  • 100 Dividendentitel aus dem STOXX Global 1800
  • Der Index enthält 40 Titel aus Nordamerika und je 30 Titel aus der Europa und Asien-Pazifik
  • Der STOXX Global 1800 Index umfasst 1800 Unternehmen aus Industrieländern weltweit
  • Indexanpassung findet quartalsweise statt
  • Titelauswahl basiert auf der historischen Dividendenrendite
  • Auswahlkriterien: positives Dividendenwachstum über 5 Jahre, Dividendenzahlung in 4 der letzten 5 Jahre, maximal 60% Ausschüttungsquote
  • Indexgewichtung nach erwarteter Dividendenrendite
 

Dividenden-ETFs auf globale Aktien im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETFs auf globale Dividendentitel sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller globalen Dividenden-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle ETFs auf globale Dividendentitel im Detail vergleichen
Alle ETFs auf globale Dividendentitel im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)DE000A0F5UH1 1.167 0,46% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF 1DLU0292096186 604 0,50% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETFIE00B8GKDB10 416 0,29% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETFIE00B9CQXS71 291 0,45% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-disIE00BMP3HG27 22 0,30% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF D-USDLU0832436603 11 0,45% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap

Quelle: justETF.com; Stand: 04.12.16

 

Performance-Vergleich der Dividenden-ETFs für Aktien weltweit

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf globale Dividendentitel im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 3,28% 2,57% 5,13% 5,66% 20,81%
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF 1D 3,32% 2,60% 5,17% 5,46% 20,86%
UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis 3,14% 3,14% 5,26% 5,10% -
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF 1,31% -0,07% 3,65% 3,87% 18,70%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF 2,76% 2,94% 5,37% 3,57% 15,60%
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF D-USD 2,32% 0,64% 0,47% 0,28% 16,05%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen

 
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