Die besten ETFs für globale Dividendentitel
Wie investiere ich weltweit in Dividendentitel?
Ein Investment in dividendenstarke Titel gilt als solide. Dividenden werden insbesondere von profitablen und wirtschaftlich starken Unternehmen ausgeschüttet. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen generieren Dividendentitel eine attraktive Dividendenausschüttung für Anlegende, die laufende Erträge suchen.
Um mit ETFs in globale Dividendentitel zu investieren stehen Ihnen mehrere Indizes zur Verfügung. Dieser Anlageleitfaden für globale Dividendentitel stellt die Besonderheiten der wichtigsten Indizes gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- beziehungsweise ETF-Auswahl.
Der beste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.08.23
| 1 | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) | 9,36% | ||
| 2 | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 6,79% | ||
| 3 | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | 3,28% |
Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Fondsrendite sortiert
Der grösste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach Fondsvolumen in CHF
Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach Gesamtkostenquote
Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Gesamtkostenquote sortiert
Globale Dividenden-Indizes im Vergleich
Methodik der Dividenden-Indizes im Vergleich
| FTSE All-World High Dividend Yield | MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select | S&P Global Dividend Aristocrats | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 0 ETFs | 1 ETF |
| Anzahl Titel | 1.824 (31.08.23) | 169 (31.08.23) | 92 (31.08.23) |
| Titeluniversum | FTSE All-World Index: 4.165 (31.08.23) Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, ohne REITs | MSCI World Index: 1.513 (31.08.23) Aktien aus Industrieländern weltweit, ohne REITs | S&P Global Broad Market Index (BMI): 14.542 (28.02.22) Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit |
| Indexanpassung | halbjährlich (März und September) | halbjährlich (Mai und November) | jährlich (Januar) |
| Auswahlkriterien | erwartete Dividendenrendite | Qualitätsfaktoren, Dividendenrendite mind. 30% über dem Durchschnitt des Basisindex, kein negatives Dividendenwachstum über 5 Jahre, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) | kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mind. 10 aufeinander folgende Jahre |
| Indexgewichtung | Marktkapitalisierung/Freefloat | Marktkapitalisierung/Freefloat | Dividendenrendite |
| SG Global Quality Income | STOXX® Global Select Dividend 100 | |
|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 2 ETFs |
| Anzahl Titel | 75 (31.08.23) | 100 |
| Titeluniversum | Industrieländer weltweit (ausgenommen Finanzwerte) | STOXX® Global 1800 Index: 1.800 Aktien aus Industrieländern weltweit |
| Indexanpassung | vierteljährlich | jährlich (März) |
| Auswahlkriterien | verschiedene Qualitätsfaktoren, Bilanzbewertung, Dividendenrendite | Dividendenqualität, keine negative Ausschüttungsquote, aktuelle Dividendenrendite |
| Indexgewichtung | Gleichgewichtung | Dividendenrendite |
Quelle: justETF Research; Stand: 28.02.22
Wertentwicklung der Dividenden-Indizes im Vergleich
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Der FTSE All-World High Dividend Yield Index beinhaltet die dividendenstärksten Titel der Industrie- und Schwellenländer weltweit. Ausgangsindex ist der FTSE All-World Index, wobei REITs ausgeschlossen sind. Der FTSE All-World High Dividend Yield Index hat zum Ziel, die dividendenstärksten 50 Prozent dieses Titeluniversums abzubilden. Mit 1.824 Unternehmen (Stand: 31.08.23) ist dies der mit Abstand grösste verfügbare Dividendenindex. Die Titelauswahl-Methodik ist verhältnismässig einfach und basiert auf der erwarteten Dividendenrendite der nächsten zwölf Monate. Die Indexgewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen.
Methodik des FTSE All-World High Dividend Yield Factsheet Methodik
- 1.824 Dividendentitel aus Industrie- und Schwellenländern weltweit (Stand: 31.08.23)
- Titeluniversum: FTSE All-World Index, welcher 4.165 Titel umfasst (Stand: 31.08.23). REITs sind ausgeschlossen
- Titelauswahl basiert auf der erwarteten Dividendenrendite der nächsten 12 Monate
- Auswahlkriterien: Unternehmen mit grösster Dividendenrendite des Titeluniversums (ca. 50 Prozent von dessen Marktkapitalisierung)
- Indexanpassung findet halbjährlich im März und September statt
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat
MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index
Der MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index enthält die dividendenstärksten Titel aus Industrieländern weltweit. Dieser Dividenden-Index umfasst 169 Unternehmen, die nach Qualitätskriterien und Dividendenstärke ausgewählt werden. Dazu zählen eine Dividendenrendite von mindestens 30 Prozent über dem Durchschnitt der im Ausgangsindex (MSCI World Index) enthaltenen Unternehmen sowie ein nicht negatives Dividendenwachstum über die letzten fünf Jahre. Die enthaltenen Titel werden ausserdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Die Gewichtung der Titel im Index erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Factsheet Methodik
- 169 Dividendentitel aus Industrieländern weltweit (Stand: 31.08.23)
- Titeluniversum: MSCI World Index, welcher 1.513 Aktien umfasst (Stand: 31.08.23). REITs sind ausgeschlossen
- Titelauswahl basiert auf der aktuellen Dividendenrendite
- Auswahlkriterien: Qualitätsfaktoren, Dividendenrendite mind. 30% über dem Durchschnitt des Basisindex, kein negatives Dividendenwachstum über 5 Jahre, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)
- Indexanpassung findet halbjährlich im Mai und November statt
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat
- Maximales Gewicht pro Einzeltitel beträgt 5%
S&P Global Dividend Aristocrats Index
Der S&P Global Dividend Aristocrats Index stellt auf ein langfristiges und stabiles Dividendenwachstum ab. Ausgangsindex ist der S&P Global Broad Market Index (BMI), welcher Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit umfasst. In den S&P Global Dividend Aristocrats Index wird ein Unternehmen nur aufgenommen, wenn es für mindestens zehn aufeinander folgende Jahre eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden gezeigt hat. Zudem müssen fest definierte Substanz- und Ertragskriterien erfüllt werden. Trotz der strengen Aufnahmekriterien sorgt die Begrenzung von Einzeltitel-, Sektoren- und Ländergewichtung dafür, dass keine Klumpenrisiken im Index entstehen. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach aktueller Dividendenrendite.
Methodik des S&P Global Dividend Aristocrats Factsheet Methodik
- ca. 100 Dividendentitel aus Industrie- und Schwellenländern weltweit
- Titeluniversum: S&P Global Broad Market Index (BMI), welcher 14.542 Titel umfasst (Stand: 28.02.22)
- Titelauswahl basiert auf der aktuellen und der historischen Dividendenrendite
- Auswahlkriterien: kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre
- Indexanpassung findet jährlich im Januar statt, monatlich finden Überprüfungen statt
- Indexgewichtung nach aktueller Dividendenrendite
- Gewicht pro Einzeltitel max. 3%, pro Sektor/Land max. 25%, pro Land max. 20 Titel
SG Global Quality Income Index
Der SG Global Quality Income Index bietet Zugang zu 25 bis 75 dividendenstarken Unternehmen aus Industrieländern weltweit, wobei Finanzwerte ausgeschlossen sind. Bei der Titelauswahl setzt der Index auf umfassende Qualitätskriterien (hinsichtlich Profitabilität, Bonität, betriebl. Leistungsfähigkeit) und eine Bilanzbewertung. Ausserdem muss die Dividendenrendite der ausgewählten Unternehmen mindestens 4 Prozent betragen. Dabei wird sowohl die aktuelle als auch die erwartete Dividendenrendite berücksichtigt. Eine Besonderheit ist die Gleichgewichtung aller ausgewählten Dividendentitel im Index.
Methodik des SG Global Quality Income Factsheet Methodik
- 25 bis 75 Dividendentitel aus Industrieländern weltweit (ausgenommen Finanzwerte)
- Titelauswahl basiert auf Dividendenrendite
- Auswahlkriterien: Qualitätsfaktoren, Bilanzbewertung, Dividendenrendite (mind. 4%)
- Indexanpassung findet quartalsweise statt
- Gleichgewichtung aller Titel im Index
- Index konstruiert von Société Générale und berechnet von Solactive
STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Der STOXX® Global Select Dividend 100 Index umfasst eine Auswahl von 100 Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die Ansprüchen an eine hohe Dividendenqualität gerecht werden. Der globale Index bildet sich aus den drei Regionen-Indizes STOXX® Europe Select Dividend 30, STOXX® North America Select Dividend 40 und STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30. Die Titelauswahl erfolgt in den Subregionen anhand der aktuellen Dividendenrendite und der historischen Dividendenpolitik. Die ausgewählten Unternehmen werden nach ihrer aktuellen Dividendenrendite im Index gewichtet.
Methodik des STOXX® Global Select Dividend 100 Factsheet Methodik
- 100 Dividendentitel aus Industrieländern weltweit
- Der Index enthält 40 Titel aus Nordamerika und je 30 Titel aus Europa und der Asien-Pazifik-Region
- Titeluniversum: STOXX® Global 1800 Index
- Titelauswahl: Entscheidungskriterium ist die aktuelle Dividendenrendite. Unternehmen müssen zusätzlich Kriterien bzgl. Dividendenqualität und Ausschüttungsquote erfüllen
- Auswahlkriterien: positives Dividendenwachstum über 5 Jahre, Dividendenzahlung in 4 der letzten 5 Jahre, keine negative Ausschüttungsquote (max. 60%)
- Indexanpassung findet jährlich im März statt
- Indexgewichtung nach aktueller Dividendenrendite
Dividenden-ETFs auf globale Aktien im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf globale Dividendentitel sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller globalen Dividenden-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle ETFs auf globale Dividendentitel im Detail vergleichen
Alle ETFs auf globale Dividendentitel im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF DistributingIE00B8GKDB10 | 3.366 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)DE000A0F5UH1 | 2.047 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETFIE00B9CQXS71 | 937 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1DLU0292096186 | 596 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETFIE00BYXVGZ48 | 386 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFNL0011683594 | 381 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Niederlande | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-disIE00BMP3HG27 | 187 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - DistLU0832436512 | 89 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFIE00BF2B0M76 | 40 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Global X SuperDividend UCITS ETF USD DistributingIE00077FRP95 | 26 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)IE00BMG8GR03 | 23 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 20.09.23
Performance-Vergleich der globalen Dividenden-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf globale Dividendentitel im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
Quelle: justETF.com; Stand: 31.08.23; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen