Die besten ETFs für globale Dividendentitel
Wie investiere ich in Dividendentitel weltweit?
Ein Investment in dividendenstarke Titel gilt als solide. Dividenden werden insbesondere von Unternehmen, die profitabel und wirtschaftlich stark sind, gezahlt. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen generieren Dividendentitel eine attraktive Dividendenausschüttung für Anleger die laufende Erträge suchen.
Um mit ETFs in globale Dividendentitel zu investieren stehen Ihnen im Wesentlichen vier Indizes zur Verfügung. Dieser Anlageleitfaden für globale Dividendentitel stellt die Besonderheiten des Dow Jones Global Select Dividend, S&P Global Dividend Aristocrats, SG Global Quality Income und STOXX Global Select Dividend 100 Index gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- bzw. ETF-Auswahl.
Der beste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.09.18
| 1 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4,64% | ||
| 2 | Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF | 3,89% | ||
| 3 | UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis | 3,41% |
Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Fondsrendite sortiert
Der grösste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach Fondsvolumen in CHF
Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Dividenden-ETF auf Aktien weltweit nach Gesamtkostenquote
Alle ETFs auf globale Dividendentitel nach Gesamtkostenquote sortiert
Globale Dividendenindizes im Vergleich
Methodik der Dividendenindizes im Vergleich
| Dow Jones Global Select Dividend | FTSE All-World High Dividend Yield | S&P Global Dividend Aristocrats | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Titel | 100 | ca. 1.277 | ca. 100 |
| Titeluniversum | S&P Developed Broad Market Index (BMI): 8.559 Aktien aus Industrieländern weltweit | FTSE All-World: 3.183 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit (Stand: 30.03.18) | S&P Global Broad Market Index (BMI): 10.539 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit |
| Indexanpassung | jährlich (Dezember) |
halbjährlich (März und Dezember) |
jährlich (Januar) |
| Auswahlkritierien | Dividenden-qualität, Handelsliquidität, erwartete Dividendenrendite | erwartete Dividendenrendite | kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mind. 10 aufeinander folgende Jahre |
| Indexgewichtung | Dividendenrendite | Marktkapitalisierung/ Freefloat | Dividendenrendite |
| SG Global Quality Income | STOXX Global Select Dividend 100 | |
|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 2 ETFs |
| Anzahl Titel | 25 - 75 | 100 |
| Titeluniversum | 26 Industrieländer weltweit (ausgenommen Finanzwerte) | STOXX Global 1800 Index: 1800 Aktien aus Industrieländern weltweit |
| Indexanpassung | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Auswahlkritierien | 9 Qualitätsfaktoren (Profitabilität, Bonität, betriebl. Leistungsfähigkeit), Bilanzbewertung, erwartete Dividendenrendite (> 4%) | positives Dividenden-wachstum über 5 Jahre, Dividenden-zahlung in 4 der letzten 5 Jahre, max. 60% Ausschüttungsquote |
| Indexgewichtung | Gleichgewichtung | Dividendenrendite |
Quelle: justETF Research; Stand: 15.04.2018
Dow Jones Global Select Dividend Index
Der Dow Jones Global Select Dividend Index setzt auf Unternehmen, die Ansprüchen an Dividendenqualität und Liquidität entsprechen. Hierbei steht das letzte Jahr im Verhältnis zu den letzten fünf Jahren im Fokus. Entscheidendes Selektionskriterium für die Titelauswahl ist die erwartete Dividendenrendite. Nach dieser werden auch die Titel im Index gewichtet. Im Index befinden sich nur Titel aus Industrieländern.
Methodik des Dow Jones Global Select Dividend Factsheet Methodik
- 100 Dividendentitel aus Industrieländern weltweit
- Der S&P Developed Broad Market Index (BMI) umfasst 8.101 Aktien aus Industrieländern weltweit (Stand: 30.03.18)
- Titelauswahl basiert auf Dividendenqualität und Handelsliquidität; Entscheidungskriterium ist die erwartete Dividendenrendite
- Auswahlkritierien: Dividende pro Aktie (Vorjahr) > Durchschnitt der letzten 5 Jahre und ein Dividendendeckungsverhältnis von 167% oder grösser (USA und EU) bzw. 125% für andere Länder
- Indexanpassung findet jährlich im Dezember statt
- Indexgewichtung nach Dividendenrendite
- Gewicht pro Einzeltitel max. 10%
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Der FTSE All-World High Dividend Yield Index beinhaltet die dividendenstärksten Titel der Industrie- und Schwellenländer weltweit. Der Index hat zum Ziel, die 50 Prozent des Universums mit der höchsten Dividendenrendite abzubilden. Mit 1.277 Unternehmen ist dies der grösste verfügbare Dividendenindex. Die Titelauswahl basiert auf der erwarteten Dividendenrendite der nächsten zwölf Monate. Die Indexgewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen.
Methodik des FTSE All-World High Dividend Yield Factsheet Methodik
- 1.277 Dividendentitel aus Industrie- und Schwellenländern weltweit (ausgenommen REITs) (Stand: 30.03.18)
- Der FTSE All-World Index umfasst 3.183 Titel weltweit (Stand: 30.03.18)
- Titelauswahl basiert auf der erwarteten Dividendenrendite der nächsten 12 Monate
- Indexanpassung findet halbjährlich im März und September statt
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat
S&P Global Dividend Aristocrats Index
Der S&P Global Dividend Aristocrats Index stellt auf ein langfristiges und stabiles Dividendenwachstum ab. In den Index wird ein Unternehmen nur aufgenommen, wenn es für mind. zehn aufeinander folgende Jahre eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden gezeigt hat. Zudem müssen fest definierte Substanz- und Ertragskriterien erfüllt werden. Trotz der strengen Aufnahmekriterien sorgt die Begrenzung von Einzeltitel-, Sektoren- und Ländergewichtung dafür, dass keine Klumpenrisiken im Index entstehen. Eine weitere Besonderheit ist, dass dieser Dividendenindex nicht nur Aktien aus Industrieländern weltweit, sondern auch aus Schwellenländern umfassen kann.
Methodik des S&P Global Dividend Aristocrats Factsheet Methodik
- ca. 100 Dividendentitel aus dem S&P Global Broad Market Index (BMI)
- Der S&P Global Broad Market Index (BMI) umfasst 11.315 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit (Stand: 30.03.18)
- Indexanpassung findet jährlich im Januar statt
- Titelauswahl basiert auf der historischen Dividendenrendite
- Auswahlkriterien: kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mind. zehn aufeinander folgende Jahre
- Indexgewichtung nach Dividendenrendite
- Gewicht pro Einzeltitel max. 3%, pro Sektor/Land max. 25%, pro Land max. 20 Titel
SG Global Quality Income Index
Der SG Global Quality Income Index setzt auf umfassende Qualitätskriterien bei der Titelauswahl. Unter den untersuchten globalen Dividendenindizes ist dies der einzige Index, der die erwartete Dividendenrendite basierend auf dem Analystenkonsens berücksichtigt. Diese muss mind. 4 Prozent oder höher betragen. Eine weitere Besonderheit ist die Gleichgewichtung aller ausgewählten Dividendentitel im Index. Finanzwerte sind in diesem Index ausgeschlossen.
Methodik des SG Global Quality Income Methodik
- 25 bis 75 Dividendentitel aus einem Universum von 26 Industrieländern weltweit (ausgenommen Finanzwerte)
- Titelauswahl basiert auf erwarteter Dividendenrendite
- Auswahlkritierien: 9 Qualitätsfaktoren (Profitabilität, Bonität und betriebliche Leistungsfähigkeit), positive Bilanz-Risikobewertung, erwartete Dividendenrendite (mind. 4% oder 125% des Indexuniversums)
- Gleichgewichtung aller Titel im Index
- Indexanpassung findet quartalsweise statt
STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Der STOXX Global Select Dividend 100 Index umfasst eine Auswahl von Unternehmen, die Ansprüchen an eine hohe Dividendenqualität gerecht werden. Der globale Index bildet sich aus den drei Regionen-Indizes STOXX Europe Select Dividend 30 Index, STOXX North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Die Titelauswahl erfolgt in den Subregionen anhand der historischen Dividendenrendite und werden anschliessend nach erwarteter Dividendenrendite im Index gewichtet.
Methodik des STOXX® Global Select Dividend 100 Factsheet Methodik
- 100 Dividendentitel aus dem STOXX Global 1800
- Der Index enthält 40 Titel aus Nordamerika und je 30 Titel aus der Europa und Asien-Pazifik
- Der STOXX Global 1800 Index umfasst 1800 Unternehmen aus Industrieländern weltweit
- Indexanpassung findet quartalsweise statt
- Titelauswahl basiert auf der historischen Dividendenrendite
- Auswahlkriterien: positives Dividendenwachstum über 5 Jahre, Dividendenzahlung in 4 der letzten 5 Jahre, max. 60% Ausschüttungsquote
- Indexgewichtung nach erwarteter Dividendenrendite
Dividenden-ETFs auf globale Aktien im Vergleich
Für die Auswahl eines ETFs auf globale Dividendentitel sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller globalen Dividenden-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle ETFs auf globale Dividendentitel im Detail vergleichen
Alle ETFs auf globale Dividendentitel im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)DE000A0F5UH1 | 1.258 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETFIE00B8GKDB10 | 664 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1DLU0292096186 | 476 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETFIE00B9CQXS71 | 371 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETFIE00BDVJF675 | 233 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF D-EURLU0832436512 | 122 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-disIE00BMP3HG27 | 30 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D USDIE00BCHWNQ94 | 5 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETFIE00BF2B0M76 | 5 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.10.18
Performance-Vergleich der Dividenden-ETFs für Aktien weltweit
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf globale Dividendentitel im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0,61% | -0,16% | 3,49% | 4,64% | 30,05% | |
| Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF | 0,95% | 2,94% | 4,01% | 3,89% | - | |
| UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis | 0,70% | 1,24% | 4,09% | 3,41% | 35,23% | |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 1,15% | 1,43% | 3,42% | 3,33% | 35,57% | |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | -0,38% | -0,69% | 1,32% | 1,75% | 29,60% | |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | -0,43% | -0,78% | 1,28% | 1,63% | 29,31% | |
| Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF | -0,63% | -1,56% | 3,09% | 0,85% | - | |
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF D-EUR | -0,27% | -0,82% | 4,32% | 0,74% | 18,76% | |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D USD | 1,29% | 3,19% | 7,04% | - | - |
| ETF | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF | 0,14% | - | - | - | - | |
| Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF | -0,36% | - | - | - | - | |
| UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis | -0,88% | 13,18% | 14,90% | -9,74% | - | |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | -1,39% | 14,00% | 13,24% | -4,74% | 12,64% | |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | -1,69% | 13,69% | 15,76% | -7,83% | 15,96% | |
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF D-EUR | -2,81% | 11,24% | 6,42% | -2,66% | 15,07% | |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | -3,11% | 11,98% | 12,23% | -6,55% | 19,00% | |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | -3,20% | 12,33% | 12,16% | -6,86% | 19,09% | |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D USD | - | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.18; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen