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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 7 mln
Data di lancio
7 ottobre 2025
Partecipazioni
151
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Panoramica
Quotazione
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L'ETF JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) è un ETF a gestione attiva.
L'ETF segue la performance dell'S&P 500 e utilizza le opzioni nel tentativo di proteggere gli investitori dalle perdite. La strategia tampone ha lo svantaggio di limitare i possibili guadagni di valore.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Buffer |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 7 ottobre 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 151
41,03%
| NVIDIA Corp. | 7,83% |
| Apple | 7,27% |
| Microsoft | 6,84% |
| Amazon.com, Inc. | 4,23% |
| Alphabet, Inc. A | 3,25% |
| Broadcom | 3,22% |
| Meta Platforms | 2,80% |
| Alphabet, Inc. C | 2,13% |
| Tesla | 1,94% |
| Mastercard, Inc. | 1,52% |
Paesi
| Stati Uniti | 93,33% |
| Irlanda | 2,88% |
| Altri | 3,79% |
Settori
| Informatica | 36,42% |
| Beni voluttuari | 11,49% |
| Telecomunicazioni | 10,60% |
| Salute | 9,65% |
| Altri | 31,84% |
Al 28/11/2025
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** Nota importante: Dal 2021 facciamo parte dello Scalable Group e siamo una società interamente controllata dalla Scalable GmbH. Per ridurre al minimo qualsiasi potenziale conflitto di interesse, adottiamo da sempre criteri neutrali e oggettivamente verificabili in tutti i nostri confronti, articoli e test, attribuendo la massima importanza al fatto che sia TU, e solo tu, a decidere come e con chi investire.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,52% |
| 1 mese | -0,89% |
| 3 mesi | -0,47% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,95% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | HELO | HELO IM HELOEUIV | HELO.MI HELOEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | HELA | HELA LN HELOGBIV | HELA.L HELOGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | HELO | HELO LN HELOUSIV | HELO.L HELOUSiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | HELO | HELO SW HELOUSIV | HELO.S HELOUSiv.P | |
| XETRA | EUR | HEOL | HEOL GY HELOEUIV | HEOLG.DE HELOEUiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF USD Accumulating | 68 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 2 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF USD Accumulating | 1 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 1 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di HELO?
Il nome di HELO è JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) è HELO.
Qual è l'ISIN di JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) è IE000VAZZYM3.
Quali sono i costi di JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.