I migliori ETF sull'azionario globale che distribuisce dividendi

Come posso investire nell'azionario globale che distribuisce dividendi?

Un investimento nell'azionario ad alto rendimento da dividendi è un solido investimento. I dividendi solitamente vengono pagati dalle società profittevoli ed economicamente forti. Per gli investitori che sono alla ricerca di un rendimento regolare nei periodi di bassi tassi di interesse, l'azionario che distribuisce dividendi rappresenta un investimento attrattivo.

Sostanzialmente, sono disponibili quattro indici per investire con gli ETF nell'azionario globale ad alto rendimento derivante da dividendi. Questa guida agli investimenti sull'azionario globale che distribuisce dividendi vi aiuterà nel destreggiarvi tra le peculiarità dell'indice Dow Jones Global Select Dividend, dell'indice FTSE All-World High Dividend, dell'indice S&P Global Dividend Aristocrats, dell'indice SG Global Quality Income e dell'indice STOXX Global Select Dividend 100 e tra le peculiarità degli ETF che seguono tali indici. Ciò vi permetterà di trovare gli ETF più idonei a voi classificandoli in base alle vostre preferenze.

0,30% p.a. - 0,50% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF sui dividendi globali
sui dividendi globali, seguiti dagli ETF
sui dividendi globali
I migliori indici per gli ETF sui dividendi globali

Il miglior ETF sui dividendi globali in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 30/11/16

Tutti gli ETF sui dividendi globali classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF sui dividendi globali in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sui dividendi globali classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF sui dividendi globali in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sui dividendi globali classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

Indici sull'azionario globale che distribuisce dividendi

Comparazione delle metodologie degli indici

Dow Jones Global Select Dividend FTSE All-World High Dividend Yield S&P Global Dividend Aristocrats
Numero di ETF 1 ETF 0 ETF 1 ETF
Numero di componenti 100 circa 1.116 circa 100
Universo di investimento Dow Jones Global: 3.890 titoli azionari dei paesi sviluppati di tutto il mondo FTSE All-World: 3.026 titoli azionari dei mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo (al 31/12/14) S&P Global Broad Market (BMI): 10.539 titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo
Ribilanciamento dell'Indice Annualmente
(Dicembre)
Semi-annuale
(Marzo e Dicembre)
Annualmente
(Gennaio)
Criterio di selezione Qualità dei dividendi, liquidità della negoziazione, rendimento atteso da dividendo Rendimento atteso da dividendo Controllata politica sui dividendi con dividendi crescenti o stabili per almeno 10 anni consecutivi
Ponderazione dell'indice In base al rendimento da dividendi Capitalizzazione di mercato (flottante) In base al rendimento da dividendi
 
SG Global Quality Income STOXX Global Select Dividend 100
Numero di ETF 1 ETF 2 ETF
Numero di componenti 25 - 75 100
Universo di investimento 26 paesi sviluppati di tutto il mondo (esclusi gli intermediari finanziari) STOXX Global 1800: 1800 titoli azionari dei paesi sviluppati di tutto il mondo
Ribilanciamento dell'Indice Trimestrale Trimestrale
Criterio di selezione 9 fattori qualitativi (redditività, solvenza, efficienza interna), valutazione di bilancio, rendimento atteso da dividendo (> 4%) Crescita positiva del dividendo nel corso di cinque anni, il pagamento del dividendo nei quattro degli ultimi cinque anni, un massimo tasso di pagamento del 60%
Ponderazione dell'indice Pari peso In base al rendimento da dividendo

Fonte: justETF Ricerca; Al 31/03/2014

 

Indice Dow Jones Global Select Dividend

L'indice Dow Jones Global Select Dividend si focalizza sulle società che hanno rispettato determinati requisiti riguardo alla qualità liquidità del dividendo nel corso dell'anno precedente rispetto al loro livello medio degli ultimi cinque anni. Il titolo azionario che supera i requisiti selettivi viene classificato nell'indice in base all'indicativo rendimento da dividendo. L'indice comprende i soli titoli azionari dei paesi sviluppati.

 

Metodologia dell'indice Dow Jones Global Select Dividend Scheda informativa Metodologia

  • 100 titoli azionari dei paesi sviluppati di tutto il mondo
  • L'indice Dow Jones Global comprende 3.890 titoli azionari dei paesi sviluppati di tutto il mondo (al 31/03/2014)
  • La selezione dei titoli azionari avviene in base allla qualità del dividendo ed alla liquidità della negoziazione
  • Criterio di selezione: Rapporto dividendo per azione (quello dell'anno precedente deve essere maggiore o uguale alla media degli ultimi cinque anni) e tasso di copertura del dividendo (167% o superiore per gli USA e per l'UE; 125% o superiore per gli altri stati)
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo un volta l'anno nel mese di Dicembre
  • La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato.
  • Il peso di ciascuna società deve essere al massimo pari al 10%
 

Indice FTSE All-World High Dividend Yield

L'indice FTSE All-World High Dividend Yield comprende i titoli azionari con i più elevati dividendi delle economie sviluppate ed emergenti di tutto il mondo. L'indice ha lo scopo di riflettere il 50% dell'universo dei titoli azionari con i più elevati rendimenti da dividendi. Con ben 1.116 società, questo è l'indice sui dividendi più vasto ora disponibile. La selezione si basa sull'indicativo rendimento da dividendo per i prossimi 12 mesi. L'indice viene ponderato in base alla capitalizzazione di mercato delle società selezionate.

 

Metodologia dell'indice FTSE All-World High Dividend Yield Scheda informativa Metodologia

  • 1.116 titoli azionari delle economie sviluppate ed emergenti di tutto il mondo (esclusi i REIT) (al 31/12/14)
  • L'indice FTSE All-World è costituito da 3.026 componenti di tutto il mondo (al 31/12/14)
  • La selezione dei titoli azionari si basa sull'indicativo rendimento da dividendo per i prossimi 12 mesi
  • Il ribilanciamento dell'indice avviene con cadenza semi-annuale nel mese di Marzo e Settembre
  • La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
 

Indice S&P Global Dividend Aristocrats

L'indice S&P Global Dividend Aristocrats ha lo scopo di puntare sulla crescita di lungo termine e stabile dei dividendi. Nell'indice viene inclusa una società solo se ha almeno 10 anni consecutivi di controllata politica sui dividendi con dividendi crescenti o stabili. Inoltre, deve rispettare un predefinito criterio di rendimento. Nonostante le restrittive regole di inclusione, i limiti sulla ponderazione dei singoli strumenti finanziari, settori e paesi assicurano la non insorgenza nell'indice stesso di rischi aggregati. Questo indice sui dividendi può comprendere non solo i titoli azionari dei paesi sviluppati ma anche quelli dei mercati emergenti di tutto il mondo.

 

Metodologia dell'indice S&P Global Dividend Aristocrats Scheda informativa Metodologia

  • 100 titoli azionari che distribuiscono dividendi dell'indice S&P Global Broad Market (BMI)
  • L'indice S&P Global Broad Market (BMI) comprende 10.539 titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo (al 31/03/2014)
  • Il ribilanciamento dell'indice ha luogo un volta l'anno nel mese di Gennaio
  • La selezione dei titoli azionari si basa sui tassi di rendimento storici da dividendo
  • Criterio di selezione: controllata politica sui dividendi con dividendi crescenti o stabili per almeno 10 anni consecutivi e sostenibilità futura
  • La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato
  • Il peso del singolo titolo azionario non deve superare il 3%; il peso per singolo settore/nazione non deve superare il 25%; massimo 20 titoli azionari per singolo paese
 

Indice SG Global Quality Income

Il processo di selezione dell'indice SG Global Quality Income si basa sul criterio qualitativo complessivo. Tra i rivisitati indici azionari globali questo è il solo indice che prende in considerazione il rendimento atteso da dividendo sulla base del consensus degli analisti. Esso deve essere almeno pari o superiore al 4%. Un'altra caratteristica particolare dell'indice è l'equa ponderazione di tutti i selezionati titoli azionari che distribuiscono dividendi. I titoli azionari di società finanziarie sono esclusi da questo indice.

 

Metodologia dell'indice SG Global Quality Income Metodologia

  • Da 25 a 75 titoli azionari che distribuiscono dividendi di un universo di 26 paesi sviluppati di tutto il mondo (esclusi gli intermediari finanziari)
  • La selezione dei titoli azionari si basa sul consensus degli analisti del rendimento atteso da dividendi
  • Criterio di selezione: 9 fattori qualitativi (redditività, solvibilità e capacità operativa), positiva valutazione dei rischi, rendimento atteso da dividendo (almeno il 4% o il 125% dell'universo dell'indice)
  • Medesima ponderazione per tutti gli strumenti finanziari compresi nell'indice
  • Il ribilanciamento dell'indice avviene su base trimestrale
 

Indice STOXX® Global Select Dividend 100

L'indice STOXX Global Select Dividend 100 comprende una selezione di società che presentano standard di dividendi di elevata qualità L'indice globale è formato da tre indici regionali: l'indice STOXX Europe Select Dividend 30, l'indice STOXX North America Select Dividend 40 e l'indice STOXX Asia/Pacific Select Dividend 30. Gli strumenti finanziari vengono selezionati nelle sotto aree sulla base del rendimento storico da dividendo e vengono ponderati in base al rendimento da dividendo indicato.

 

Metodologia dell'indice STOXX® Global Select Dividend 100 Scheda informativa Metodologia

  • 100 titoli azionari che distribuiscono dividendi compresi nell'indice STOXX Global 1800
  • L'indice contiene 40 titoli azionari del Nord America e 30 titoli azionari dell'Europa e dell'area Asia/Pacifico
  • L'indice STOXX Global 1800 comprende 1.800 società dei paesi sviluppati di tutto il mondo
  • Il ribilanciamento dell'indice avviene su base trimestrale
  • La selezione dei titoli azionari si basa sui tassi di rendimento storici da dividendo
  • Criterio di selezione: crescita positiva dei dividendi nel corso di cinque anni, pagamento del dividendo in quattro degli ultimi cinque anni, un tasso di pagamento massimo del 60%
  • La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato
 

ETF sui dividendi globali a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Quando si sceglie un ETF sui dividendi globali si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per una migliore comparazione, potete trovare una lista di tutti gli ETF sui dividendi globali, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sui dividendi globali
Confronto grafico di tutti gli ETF sui dividendi globali

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Uso dei profitti Domicilio del fondo Metodo di replica
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)DE000A0F5UH1 1.091 0,46% p.a. Distribuzione Germania Replica totale
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF 1DLU0292096186 566 0,50% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETFIE00B9CQXS71 268 0,45% p.a. Distribuzione Irlanda Campionamento ottimizzato
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF D-EURLU0832436512 170 0,45% p.a. Distribuzione Lussemburgo Unfunded swap
UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-disIE00BMP3HG27 21 0,30% p.a. Distribuzione Irlanda Replica totale
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccDE000A2AHL75 2 0,38% p.a. Accumulazione Irlanda Campionamento ottimizzato

Fonte: justETF.com; Al 10/12/16

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sui dividendi globali

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sui dividendi globali a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, potete effettuare anche un confronto grafico.

Fonte: justETF.com; Al 30/11/16; Calcoli in Euro che includono i dividendi