I migliori ETF/ETC sull'oro

Il prezzo dell'oro

L'oro viene visto da molti investitori come un bene sicuro. L'oro ha mostrato di avere la capacità di stabilizzare i portafogli azionari ed obbligazionari soprattutto durante le turbolenze finanziarie.

E' facile fare un investimento in oro tramite l'acquisto di prodotti quotati come gli ETF e gli ETC. Questi prodotti di investimento seguono da vicino il prezzo a pronti dell'oro dopo aver considerato i costi di gestione. Il vantaggio dei prodotti ETF sull'oro è dato dal minimo bid-ask spread rispetto alla negoziazione diretta in lingotti d'oro. Ciò è principalmente dovuto ai grandi lingotti d'oro da 12,5 kg detenuti e negoziati a livello di fondo. Attualmente, l'oro viene seguito da 15 ETF e/o ETC.

Oltre ai prodotti ETF sull'oro denominati in dollari statunitensi, attualmente sono disponibili anche prodotti valutari di copertura con riferimento ad altre varie valute che sono inclusi nel nostro confronto.

0,00% p.a. - 0,59% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER)
seguono l'oro
21,49%
di rendimento in Euro nel 2020 al 31/08/20
ETF/ETC sull'oro

La differenza tra gli ETF sull'oro e gli ETC sull'oro

Le normative inerenti alla diversificazione della struttura regolamentare dei fondi di investimento regolamentari (UCITS) non permettono il lancio di un fondo UCITS con un solo componente. Per questo, l'oro è principalmente disponibile nei paesi europei come exchange traded commodity (ETC). Questi prodotti sono certificati rilasciati da un'istituzione finanziaria il cui collaterale è dato dall'oro fisico. All'opposto di quanto previsto dall'Unione Europea, la regolamentazione svizzera permette il lancio di ETF su singole materie prime come l’oro.

 

Costo dell'ETF/ETC sull'oro

L'indicatore sintetico di spesa (TER) dell'ETF/ETC sull'oro è compreso tra lo 0,00% p.a. e lo 0,59% p.a.. Questi costi comprendono il premio assicurativo, i costi di archiviazione e di gestione del prodotto.

 

Il miglior ETF/ETC sull'oro in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/08/20

Tutti gli ETF/ETC sull'oro classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF/ETC sull'oro in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF/ETC sull'oro classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF/ETC sull'oro in base all' indicatore sintetico di spesa

1 EUWAX Gold 0,00% p.a.
2 EUWAX Gold II 0,00% p.a.
3 Xetra-Gold 0,00% p.a.

Tutti gli ETF/ETC sull'oro classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

ETF/ETC sull'oro a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Oltre al rendimento, ci sono ulteriori fattori importanti da considerare quando si sceglie un ETF/ETC sull'oro. Al fine di fornire una base decisionale ragionevole, potete trovare una lista di tutti gli ETF/ETC sull'oro, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, alla copertura valutaria, alla tipologia di strumento e di collaterale.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF/ETC sull'oro
Confronto grafico di tutti gli ETF/ETC sull'oro

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Copertura valutaria Tipo di strumento Metodo di replica
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 12.764 0,19% p.a. - ETC Replica fisica
Invesco Physical Gold AIE00B579F325 11.762 0,15% p.a. - ETC Replica fisica
Xetra-GoldDE000A0S9GB0 11.368 0,00% p.a. - ETC Replica fisica
WisdomTree Physical GoldDE000A0N62G0 7.081 0,39% p.a. - ETC Replica fisica
Gold Bullion SecuritiesDE000A0LP781 4.177 0,40% p.a. - ETC Replica fisica
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)DE000A1E0HR8 3.384 0,25% p.a. - ETC Replica fisica
Amundi Physical Gold ETC (C)FR0013416716 3.273 0,15% p.a. - ETC Replica fisica
WisdomTree Physical Swiss GoldDE000A1DCTL3 2.941 0,15% p.a. - ETC Replica fisica
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCDE000A1EK0G3 2.933 0,59% p.a. Si
(in EUR)
ETC Replica fisica
EUWAX Gold IIDE000EWG2LD7 504 0,00% p.a. - ETC Replica fisica
EUWAX GoldDE000EWG0LD1 470 0,00% p.a. - ETC Replica fisica
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily HedgedDE000A1RX996 328 0,25% p.a. Si
(in EUR)
ETC Replica fisica
HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC SecuritiesXS2115336336 306 0,22% p.a. - ETC Replica fisica
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC SecuritiesDE000A2T5DZ1 96 0,54% p.a. Si
(in EUR)
ETC Replica fisica
Xtrackers IE Physical Gold ETC SecuritiesDE000A2T0VU5 42 0,18% p.a. - ETC Replica fisica

Fonte: justETF.com; Al 29/09/20

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF/ETC sull'oro

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF/ETC sull'oro a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF/ETC, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF/ETC   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC -0,60% 12,83% 22,60% 25,15% 35,26%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged -0,58% 12,90% 22,47% 24,77% 33,07%
EUWAX Gold II -1,17% 5,58% 15,06% 19,33% -
EUWAX Gold -0,71% 4,62% 13,36% 18,94% 47,62%
Invesco Physical Gold A -1,11% 5,83% 12,32% 18,80% 47,53%
iShares Physical Gold ETC -1,14% 5,81% 13,85% 18,63% 46,99%
Xetra-Gold -1,38% 5,58% 14,09% 18,33% 48,54%
WisdomTree Physical Swiss Gold -1,43% 5,51% 13,96% 18,11% 47,66%
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) -1,46% 5,55% 13,96% 18,04% 47,31%
WisdomTree Physical Gold -1,46% 5,49% 13,98% 17,90% 46,89%
Gold Bullion Securities -1,46% 5,52% 13,93% 17,86% 46,74%
Amundi Physical Gold ETC (C) -1,90% 5,09% 13,53% 17,62% -
HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC Securities -1,32% 5,44% 14,05% - -
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities -1,91% - - - -
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities -0,43% - - - -
ETF/ETC   2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC 28,00% 13,95% -4,89% 8,71% 6,51%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged 27,96% 13,16% -5,59% 8,94% 4,95%
EUWAX Gold II 22,11% 23,20% 3,22% - -
Xetra-Gold 21,81% 21,13% 3,25% -1,70% 12,54%
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) 21,62% 20,80% 2,98% -1,95% 12,37%
Gold Bullion Securities 21,50% 20,64% 2,77% -2,11% 12,22%
iShares Physical Gold ETC 21,49% 20,77% 2,95% -1,61% 12,45%
Invesco Physical Gold A 21,47% 20,83% 3,24% -1,98% 13,03%
WisdomTree Physical Gold 21,46% 20,73% 2,80% -2,07% 12,27%
EUWAX Gold 21,34% 23,02% 2,84% -1,25% 12,44%
WisdomTree Physical Swiss Gold 21,24% 21,23% 3,06% -1,99% 12,26%
Amundi Physical Gold ETC (C) 21,14% - - - -
HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC Securities - - - - -
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities - - - - -
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities - - - - -

Fonte: justETF.com; Al 31/08/20; Calcoli in Euro che includono i dividendi