I migliori ETF/ETC sull'oro

Il prezzo dell'oro

L'oro viene visto da molti investitori come un bene sicuro. L'oro ha mostrato di avere la capacità di stabilizzare i portafogli azionari ed obbligazionari soprattutto durante le turbolenze finanziarie.

E' facile fare un investimento in oro tramite l'acquisto di prodotti quotati come gli ETF e gli ETC. Questi prodotti di investimento seguono da vicino il prezzo a pronti dell'oro dopo aver considerato i costi di gestione. Il vantaggio dei prodotti ETF sull'oro è dato dal minimo bid-ask spread rispetto alla negoziazione diretta in lingotti d'oro. Ciò è principalmente dovuto ai grandi lingotti d'oro da 12,5 kg detenuti e negoziati a livello di fondo. Attualmente, l'oro viene seguito da 12 ETF e/o ETC.

Oltre ai prodotti ETF sull'oro denominati in dollari statunitensi, attualmente sono disponibili anche prodotti valutari di copertura come ad esempio gli ETF/ETC Physical Gold Euro Hedged con riferimento ad altre varie valute che sono inclusi nel nostro confronto.

0,12% p.a. - 0,59% p.a.
indicatore sintetico di spesa annuale (TER)
seguono l'oro
7,02%
di rendimento in Euro nel 2022 al 31/08/22
 
ETF/ETC sull'oro

La differenza tra gli ETF sull'oro e gli ETC sull'oro

Le normative inerenti alla diversificazione della struttura regolamentare dei fondi di investimento regolamentari (UCITS) non permettono il lancio di un fondo UCITS con un solo componente. Per questo, l'oro è principalmente disponibile nei paesi europei come exchange traded commodity (ETC). Questi prodotti sono certificati rilasciati da un'istituzione finanziaria il cui collaterale è dato dall'oro fisico. All'opposto di quanto previsto dall'Unione Europea, la regolamentazione svizzera permette il lancio di ETF su singole materie prime come l’oro.

 

Costo dell'ETF/ETC sull'oro

L'indicatore sintetico di spesa (TER) dell'ETF/ETC sull'oro è compreso tra lo 0,12% p.a. e lo 0,59% p.a.. Questi costi comprendono il premio assicurativo, i costi di archiviazione e di gestione del prodotto.

 

Il miglior ETF/ETC sull'oro in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/08/22

Tutti gli ETF/ETC sull'oro classificati in base al rendimento del fondo

 

Il più grande ETF/ETC sull'oro in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF/ETC sull'oro classificati in base alla dimensione del fondo

 

Il più economico ETF/ETC sull'oro in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF/ETC sull'oro classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

 
 

ETF/ETC sull'oro a confronto

I più importanti fattori a colpo d’occhio

Oltre al rendimento, ci sono ulteriori fattori importanti da considerare quando si sceglie un ETF/ETC sull'oro. Al fine di fornire una base decisionale ragionevole, potete trovare una lista di tutti gli ETF/ETC sull'oro, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, alla copertura valutaria, alla tipologia di strumento e di collaterale.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF/ETC sull'oro
Confronto grafico di tutti gli ETF/ETC sull'oro

Gestore
ISIN
  Dim. del
fondo
in mln €
TER
in %
Copertura valutaria Tipo di strumento Metodo di replica
Invesco Physical Gold AIE00B579F325 14.825 0,12% p.a. - ETC Replica fisica
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 4.958 0,39% p.a. - ETC Replica fisica
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 3.417 0,40% p.a. - ETC Replica fisica
Xtrackers IE Physical Gold ETC SecuritiesDE000A2T0VU5 3.352 0,12% p.a. - ETC Replica fisica
WisdomTree Physical Swiss GoldJE00B588CD74 2.824 0,15% p.a. - ETC Replica fisica
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)DE000A1E0HR8 2.094 0,25% p.a. - ETC Replica fisica
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCDE000A1EK0G3 1.683 0,59% p.a. Si
(in EUR)
ETC Replica fisica
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC SecuritiesDE000A2T5DZ1 624 0,28% p.a. Si
(in EUR)
ETC Replica fisica
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETCXS2115336336 606 0,22% p.a. - ETC Replica fisica
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 497 0,12% p.a. - ETC Replica fisica
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily HedgedJE00B8DFY052 306 0,25% p.a. Si
(in EUR)
ETC Replica fisica
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETCXS2183935274 284 0,34% p.a. Si
(in EUR)
ETC Replica fisica

Fonte: justETF.com; Al 30/09/22

 

Confronto del rendimento di tutti gli ETF/ETC sull'oro

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF/ETC sull'oro a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF/ETC, potete effettuare anche un confronto grafico.

ETF/ETC   1 mese
in %
3 mesi
in %
6 mesi
in %
1 anno
in %
3 anni
in %
Invesco Physical Gold A -0,63% 0,08% 1,31% 12,03% 23,61%
WisdomTree Physical Swiss Gold -0,65% 0,04% 1,28% 11,98% 23,39%
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC -0,64% 0,18% 1,30% 11,90% -
WisdomTree Core Physical Gold -0,57% 0,04% 1,23% 11,87% -
WisdomTree Physical Gold -0,66% 0,01% 1,16% 11,73% 22,61%
Gold Bullion Securities -0,68% 0,01% 1,16% 11,71% 22,57%
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities -1,16% -0,38% 1,15% 11,38% -
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) -1,23% -0,46% 1,02% 11,20% 21,93%
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC -2,86% -7,25% -10,70% -7,13% 5,26%
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities -2,87% -7,26% -10,73% -7,23% -
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC -2,88% -7,39% -10,81% -7,28% -
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged -2,42% -7,54% -11,37% -7,37% 5,45%
ETF/ETC   2022
in %
2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities 7,44% 3,80% - - -
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) 7,23% 3,75% 12,92% 20,80% 2,98%
Invesco Physical Gold A 7,02% 3,91% 13,66% 20,83% 3,24%
WisdomTree Physical Swiss Gold 6,95% 3,91% 13,72% 20,61% 3,40%
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC 6,94% 3,83% - - -
WisdomTree Core Physical Gold 6,89% 3,89% - - -
WisdomTree Physical Gold 6,81% 3,67% 13,46% 20,93% 3,76%
Gold Bullion Securities 6,79% 3,66% 13,46% 18,69% 4,35%
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC -6,08% -5,71% 21,56% 13,95% -4,89%
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities -6,11% -5,86% - - -
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC -6,19% -5,87% - - -
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged -6,42% -5,95% 21,34% 13,63% -6,22%

Fonte: justETF.com; Al 31/08/22; Calcoli in Euro che includono i dividendi