Los mejores ETFs de materias primas
¿Cómo invierto en una amplia cesta de materias primas?
Invertir en materias primas se considera arriesgado. Sin embargo, desde el punto de vista de la diversificación, puede ser interesante invertir en materias primas. En particular, la correlación históricamente negativa de las materias primas con las acciones puede mejorar la diversificación de la cartera. Una inversión en materias primas suele realizarse mediante una inversión en contratos a plazo o de futuros. Los índices de materias primas suelen seguir una cesta de materias primas.
Hay varios índices disponibles para invertir con ETF en una amplia cesta de materias primas. También existen subíndices sobre segmentos individuales o seleccionados de materias primas, que suelen derivarse de los índices de la cesta amplia. Esta Guía de Inversión te ayudará a navegar entre las peculiaridades de los índices de materias primas más importantes, que varían sustancialmente en sus metodologías. Te permitirá encontrar los ETF más adecuados para ti, clasificándolos según tus preferencias.
El mejor ETF de materias primas por rentabilidad del fondo a un año a partir del 31/3/24
| 1 | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 4,92% | ||
| 2 | Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 0,31% | ||
| 3 | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0,05% |
Todos los ETFs de materias primas clasificados por la rentabilidad del fondo
El mayor ETF de materias primas por patrimonio del fondo en euros
| 1 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.313 m | ||
| 2 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.355 m | ||
| 3 | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 909 m |
Todos los ETFs de materias primas clasificados por patrimonio del fondo
El ETF de materias primas más barato por gastos corrientes totales
| 1 | L&G All Commodities UCITS ETF | 0,15% p.a. | ||
| 2 | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0,19% p.a. | ||
| 3 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19% p.a. |
Todos los ETFs de materias primas clasificados por gastos corrientes totales
Índices de materias primas comparados
Diversificación de los índices de materias primas más importantes
Fuente: Investigación de justETF; ponderaciones estratégicas de los segmentos de materias primas individuales
Metodologías de los índices de materias primas más importantes
| Bloomberg Commodity | Rogers International Commodity (RICI) | |
|---|---|---|
| Número de ETF | 6 ETF | 0 ETF |
| Número de materias primas | 23 | 38 |
| Revisión del índice | anualmente | anualmente (el índice se reequilibra mensualmente) |
| Criterios de selección | Importancia económica (producción), diversificación, continuidad y liquidez | Consumo global y liquidez (revisado por un comité) |
| Ponderación del índice | 1/3 de producción 2/3 de liquidez | Consumo global y liquidez (revisado por un comité) |
| Límite de una sola materia prima | 15% | - |
| Límite en el segmento de las materias primas | 33% | - |
| Optimised Roll Commodity | UBS CMCI | |
|---|---|---|
| Número de ETF | 2 ETF | 1 ETF |
| Número de materias primas | 23 | 28 |
| Revisión del índice | anualmente | anualmente (el índice se reequilibra mensualmente) |
| Criterios de selección | Importancia económica (producción), diversificación, continuidad y liquidez | Factores fundamentales y liquidez |
| Ponderación del índice | 1/3 de producción 2/3 de liquidez | Factores fundamentales y liquidez |
| Límite de una sola materia prima | 15% | 35% de los productos más importantes 20% todos los demás |
| Límite en el segmento de las materias primas | 33% | - |
Fuente: Investigación de justETF; a 31/05/2021
Rendimiento de los índices de materias primas en comparación
Comparativa de ETFs de materias primas
A la hora de elegir el un ETF de materias primas hay que tener en cuenta otros factores además de la metodología del índice subyacente y el rendimiento de un ETF. Para una mejor comparación, encontrarás una lista de todos los ETFs de materias primas con detalles sobre el patrimonio, el coste, la edad, los ingresos, el domicilio y el método de replicación clasificados por patrimonio del fondo.
Compara todos los ETFs de materias primas en detalle
Compara todos los ETFs de materias primas en un gráfico
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF AccIE00BD6FTQ80 | 2.313 | 0,19% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12 | 1.355 | 0,19% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 | 909 | 0,34% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETFIE00B4WPHX27 | 417 | 0,30% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 | 272 | 0,46% p.a. | Acumulación | Alemania | Swap sin fondos | |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETFIE00BKY4W127 | 249 | 0,19% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USDIE00BZ1GHD37 | 209 | 0,35% p.a. | Distribución | Irlanda | Swap sin fondos | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD AccIE00BYMLZY74 | 153 | 0,35% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos | |
| WisdomTree Broad CommoditiesGB00B15KY989 | 81 | 0,49% p.a. | Acumulación | Jersey | Swap | |
| L&G All Commodities UCITS ETFIE00BF0BCP69 | 62 | 0,15% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos | |
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1CLU2278080713 | 6 | 0,19% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer DatedJE00B24DMC49 | 3 | 0,49% p.a. | Acumulación | Jersey | Swap |
Fuente: justETF.com; A partir de 18/4/24
Comparación del rendimiento de todos los ETFs de materias primas
La tabla muestra los rendimientos de todos los ETFs de materias primas en comparación. Todas las cifras de rentabilidad incluyen los dividendos a final de mes. Además de la rentabilidad es importante la fecha de referencia en la que se realiza la comparación. Para encontrar el mejor ETF, también puedes realizar una comparación gráfica.
| ETF | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 4,49% | 7,39% | -1,29% | 4,92% | 58,65% | |
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 4,24% | 5,24% | -2,19% | 0,31% | - | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 4,17% | 5,18% | -2,38% | 0,05% | 53,14% | |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 3,56% | 4,51% | -4,50% | 0,00% | 40,25% | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 4,09% | 4,34% | -3,31% | -0,27% | 45,77% | |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 3,51% | 4,48% | -4,57% | -0,30% | - | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 3,34% | 4,22% | -4,63% | -0,48% | 38,26% | |
| WisdomTree Broad Commodities | 3,18% | 3,18% | -5,37% | -0,50% | 36,18% | |
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3,49% | 4,38% | -4,60% | -0,53% | 38,08% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 3,20% | 4,07% | -5,13% | -1,20% | 37,40% | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 4,69% | 4,53% | -4,08% | -1,54% | 38,04% | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 4,55% | 4,34% | -4,19% | -1,68% | 37,83% |
| ETF | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 7,39% | -5,42% | 23,85% | 45,03% | -7,12% | |
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 5,24% | -10,35% | 26,89% | - | - | |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 5,18% | -10,52% | 26,50% | 43,78% | -5,60% | |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 4,48% | -11,53% | 22,35% | - | - | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 4,34% | -10,86% | 23,57% | 41,07% | -5,88% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 4,07% | -11,97% | 21,44% | 39,23% | -14,29% | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 4,00% | -10,85% | 20,09% | 36,94% | -6,84% | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 3,88% | -10,86% | 20,15% | 36,84% | -6,82% | |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 3,82% | -11,33% | 23,06% | 37,47% | -11,43% | |
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3,70% | -11,65% | 21,96% | 37,30% | -11,29% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 3,69% | -11,49% | 22,26% | 37,34% | -11,33% | |
| WisdomTree Broad Commodities | 3,18% | -11,13% | 21,64% | 35,90% | -10,53% |
Fuente: justETF.com; A partir de 31/3/24; Cálculos en EUR, incluidos los dividendos