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Los mejores ETFs de materias primas

¿Cómo invierto en una amplia cesta de materias primas?

Invertir en materias primas se considera arriesgado. Sin embargo, desde el punto de vista de la diversificación, puede ser interesante invertir en materias primas. En particular, la correlación históricamente negativa de las materias primas con las acciones puede mejorar la diversificación de la cartera. Una inversión en materias primas suele realizarse mediante una inversión en contratos a plazo o de futuros. Los índices de materias primas suelen seguir una cesta de materias primas.

Hay varios índices disponibles para invertir con ETF en una amplia cesta de materias primas. También existen subíndices sobre segmentos individuales o seleccionados de materias primas, que suelen derivarse de los índices de la cesta amplia. Esta Guía de Inversión te ayudará a navegar entre las peculiaridades de los índices de materias primas más importantes, que varían sustancialmente en sus metodologías. Te permitirá encontrar los ETF más adecuados para ti, clasificándolos según tus preferencias.

0,15% p.a. - 0,49% p.a.
Ratio de gastos totales (TER) anuales de ETFs de materias primas
en materias primas, que son seguidos por ETFs
en materias primas
 
Los mejores índices para ETFs de materias primas

El mejor ETF de materias primas por rentabilidad del fondo a un año a partir del 31/3/24

Todos los ETFs de materias primas clasificados por la rentabilidad del fondo

 

El mayor ETF de materias primas por patrimonio del fondo en euros

Todos los ETFs de materias primas clasificados por patrimonio del fondo

 

El ETF de materias primas más barato por gastos corrientes totales

Todos los ETFs de materias primas clasificados por gastos corrientes totales

 
 

Índices de materias primas comparados

Diversificación de los índices de materias primas más importantes

 

Fuente: Investigación de justETF; ponderaciones estratégicas de los segmentos de materias primas individuales

 

Metodologías de los índices de materias primas más importantes

Bloomberg Commodity Rogers International Commodity (RICI)
Número de ETF 6 ETF 0 ETF
Número de materias primas 23 38
Revisión del índice anualmente anualmente
(el índice se reequilibra mensualmente)
Criterios de selección Importancia económica (producción), diversificación, continuidad y liquidez Consumo global y liquidez (revisado por un comité)
Ponderación del índice 1/3 de producción
2/3 de liquidez
Consumo global y liquidez (revisado por un comité)
Límite de una sola materia prima 15% -
Límite en el segmento de las materias primas 33% -
 
Optimised Roll Commodity UBS CMCI
Número de ETF 2 ETF 1 ETF
Número de materias primas 23 28
Revisión del índice anualmente anualmente
(el índice se reequilibra mensualmente)
Criterios de selección Importancia económica (producción), diversificación, continuidad y liquidez Factores fundamentales y liquidez
Ponderación del índice 1/3 de producción
2/3 de liquidez
Factores fundamentales y liquidez
Límite de una sola materia prima 15% 35% de los productos más importantes
20% todos los demás
Límite en el segmento de las materias primas 33% -

Fuente: Investigación de justETF; a 31/05/2021

 

Rendimiento de los índices de materias primas en comparación

 
 

Comparativa de ETFs de materias primas

Los factores más importantes de un vistazo

A la hora de elegir el un ETF de materias primas hay que tener en cuenta otros factores además de la metodología del índice subyacente y el rendimiento de un ETF. Para una mejor comparación, encontrarás una lista de todos los ETFs de materias primas con detalles sobre el patrimonio, el coste, la edad, los ingresos, el domicilio y el método de replicación clasificados por patrimonio del fondo.

Compara todos los ETFs de materias primas en detalle
Compara todos los ETFs de materias primas en un gráfico

ETF
ISIN
  Patrimonio
en m EUR
Gastos corrientes
en %
Uso del beneficio Domicilio del fondo Método de replica
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF AccIE00BD6FTQ80 2.260 0,19% p.a. Acumulación Irlanda Swap sin fondos
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12 1.329 0,19% p.a. Acumulación Irlanda Swap sin fondos
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 1.165 0,34% p.a. Acumulación Irlanda Swap
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETFIE00B4WPHX27 407 0,30% p.a. Acumulación Irlanda Swap sin fondos
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 266 0,46% p.a. Acumulación Alemania Swap sin fondos
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETFIE00BKY4W127 243 0,19% p.a. Acumulación Irlanda Swap sin fondos
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USDIE00BZ1GHD37 202 0,35% p.a. Distribución Irlanda Swap sin fondos
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD AccIE00BYMLZY74 147 0,35% p.a. Acumulación Irlanda Swap sin fondos
WisdomTree Broad CommoditiesGB00B15KY989 81 0,49% p.a. Acumulación Jersey Swap
L&G All Commodities UCITS ETFIE00BF0BCP69 60 0,15% p.a. Acumulación Irlanda Swap sin fondos
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1CLU2278080713 5 0,19% p.a. Acumulación Luxemburgo Swap sin fondos
WisdomTree Broad Commodities Longer DatedJE00B24DMC49 3 0,49% p.a. Acumulación Jersey Swap

Fuente: justETF.com; A partir de 12/4/24

 

Comparación del rendimiento de todos los ETFs de materias primas

La tabla muestra los rendimientos de todos los ETFs de materias primas en comparación. Todas las cifras de rentabilidad incluyen los dividendos a final de mes. Además de la rentabilidad es importante la fecha de referencia en la que se realiza la comparación. Para encontrar el mejor ETF, también puedes realizar una comparación gráfica.

ETF   1 mes
en %
3 meses
en %
6 meses
en %
1 año
en %
3 años
en %
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc 4,49% 7,39% -1,29% 4,92% 58,65%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C 4,24% 5,24% -2,19% 0,31% -
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF 4,17% 5,18% -2,38% 0,05% 53,14%
L&G All Commodities UCITS ETF 3,56% 4,51% -4,50% 0,00% 40,25%
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated 4,09% 4,34% -3,31% -0,27% 45,77%
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF 3,51% 4,48% -4,57% -0,30% -
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 3,34% 4,22% -4,63% -0,48% 38,26%
WisdomTree Broad Commodities 3,18% 3,18% -5,37% -0,50% 36,18%
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc 3,49% 4,38% -4,60% -0,53% 38,08%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) 3,20% 4,07% -5,13% -1,20% 37,40%
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc 4,69% 4,53% -4,08% -1,54% 38,04%
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD 4,55% 4,34% -4,19% -1,68% 37,83%
ETF   2024
en %
2023
en %
2022
en %
2021
en %
2020
en %
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc 7,39% -5,42% 23,85% 45,03% -7,12%
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C 5,24% -10,35% 26,89% - -
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF 5,18% -10,52% 26,50% 43,78% -5,60%
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF 4,48% -11,53% 22,35% - -
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated 4,34% -10,86% 23,57% 41,07% -5,88%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) 4,07% -11,97% 21,44% 39,23% -14,29%
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD 4,00% -10,85% 20,09% 36,94% -6,84%
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc 3,88% -10,86% 20,15% 36,84% -6,82%
L&G All Commodities UCITS ETF 3,82% -11,33% 23,06% 37,47% -11,43%
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc 3,70% -11,65% 21,96% 37,30% -11,29%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 3,69% -11,49% 22,26% 37,34% -11,33%
WisdomTree Broad Commodities 3,18% -11,13% 21,64% 35,90% -10,53%

Fuente: justETF.com; A partir de 31/3/24; Cálculos en EUR, incluidos los dividendos