The best ETFs for USA Small Cap Stocks

How do I invest in USA Small Cap stocks?

It is well known that companies with smaller market capitalizations generate higher returns over the long term. However, they also come with higher risks that investors should efficiently manage. Diversification of investments with ETFs is the safest bet for an independent investor to approach the small cap stocks.

There are essentially three indices available to invest with ETFs in USA small cap companies. This Investment Guide for USA small cap stocks will help you navigate between the peculiarities of the Russell 2000®, MSCI USA Small Cap, S&P SmallCap 600 and the ETFs tracking them. It will allow you to find the most suitable small cap USA ETFs for you by ranking them according to your preferences.

 
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Los mejores índices para USA small cap ETFs

El mejor USA Small Cap ETF por rentabilidad del fondo a un año a partir del 31/7/22

Todos los USA small cap ETFs clasificados por la rentabilidad del fondo

 

El mayor USA Small Cap ETF por patrimonio del fondo en euros

Todos los USA small cap ETFs clasificados por patrimonio del fondo

 

El USA Small Cap ETF más barato por gastos corrientes totales

Todos los USA small cap ETFs clasificados por gastos corrientes totales

 
 

Indices on USA Small Cap Stocks compared

Methodologies of the most important indices

MSCI USA Small Cap Russell 2000® S&P SmallCap 600
Number of ETFs 0 ETFs 6 ETFs 2 ETFs
Number of constituents 2,000 600
Investment universe MSCI USA Investable Market Index: appr. 2,400 US companies Russell 3000® index: 3,000 US companies S&P 1500® Composite index: appr. 1,500 US companies
Index rebalancing Quarterly Annually Quarterly
Selection criteria The smallest firms (appr. 14 percent of the free float-adjusted market cap) of the MSCI USA Investable Market Index Appr. 2,000 of the smallest firms from the Russell 3000® index (ranked by total market cap) The 600 smallest companies from the S&P 1500® Composite index
Index weighting Market cap
(free float)
Market cap
(free float)
Market cap
(free float)

Source: justETF Research; As of 31/01/2020

 

Russell 2000® index

The Russell 2000® index tracks appr. 2,000 of the smallest companies (as measured by total market cap) from the underlying Russell 3000® index, which consists of the largest 3,000 US companies. The Russell 2000® index represents appr. 10 percent of the total market capitalization of the Russell 3000® index. The stocks passing the selection screen are weighted by their free float market capitalization.

 

Methodology of the Russell 2000® FactsheetMethodology

  • Appr. 2000 small cap stocks from the United States
  • Index rebalancing takes place annually. Exception: additions due to new IPOs, which take place quarterly
  • Underlying index has requirements for inclusion such as minimum market cap, closing price, free float, location of trading of the majority of a company's shares
  • Stock selection is based on total market cap
  • Selection criteria: appr. 2,000 smallest stocks from the Russell 3000® index are included
  • Index weighted by free float market cap
 

S&P SmallCap 600 index

The S&P SmallCap 600 index includes 600 small cap US stocks from the underlying S&P 1500® Composite index. Companies must have an unadjusted market cap of 600 million to 2.4 billion USD to be included in the index. The stocks passing the selection screen are weighted by their free float market capitalization.

 

Methodology of the S&P SmallCap 600 FactsheetMethodology

  • 600 small cap stocks from the United States
  • Index rebalancing takes place quarterly
  • Index has minimum liquidity, free float and financial viability (positive earnings in the last year and quarter) inclusion criteria
  • Selection criteria: 600 smallest companies from the underlying S&P 1500® Composite index with an unadjusted market cap of 600 million to 2.4 billion USD
  • Index weighted by free float market cap
 

USA Small Cap ETFs en comparación

Los factores más importantes de un vistazo

A la hora de elegir el a USA small cap ETF hay que tener en cuenta otros factores además de la metodología del índice subyacente y el rendimiento de un ETF. Para una mejor comparación, encontrarás una lista de todos los USA small cap ETFs con detalles sobre el patrimonio, el coste, la edad, los ingresos, el domicilio y el método de replicación clasificados por patrimonio del fondo.

Compara todos los USA small cap ETFs en detalle
Compara todos los USA small cap ETFs en un gráfico

ETF
ISIN
  Patrimonio
en m EUR
Gastos corrientes
en %
Uso del beneficio Domicilio del fondo Método de replica
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 1.480 0,30% p.a. Acumulación Irlanda Optimizada muestreo
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 1.271 0,43% p.a. Acumulación Irlanda Optimizada muestreo
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 1.251 0,40% p.a. Distribución Irlanda Optimizada muestreo
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 1.108 0,30% p.a. Acumulación Irlanda Replicación física perfecta
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USDIE00BMDX0L03 405 0,20% p.a. Acumulación Irlanda Replicación física perfecta
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 309 0,30% p.a. Acumulación Irlanda Optimizada muestreo
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)LU1681038672 120 0,35% p.a. Acumulación Luxemburgo Swap sin fondos
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF AIE00BH3YZ803 67 0,14% p.a. Acumulación Irlanda Swap sin fondos
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF USDLU1681038839 49 0,35% p.a. Acumulación Luxemburgo Swap sin fondos
Invesco Russell 2000 UCITS ETFIE00B60SX402 46 0,45% p.a. Acumulación Irlanda Swap sin fondos
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00B3CNHJ55 40 0,30% p.a. Acumulación Irlanda Optimizada muestreo

Fuente: justETF.com; A partir de 16/8/22

 

Comparación del rendimiento de todos los Small Cap ETFs on US equities

La tabla muestra los rendimientos de todos los USA small cap ETFs en comparación. Todas las cifras de rentabilidad incluyen los dividendos a final de mes. Además de la rentabilidad es importante la fecha de referencia en la que se realiza la comparación. Para encontrar el mejor ETF, también puedes realizar una comparación gráfica.

ETF   1 mes
en %
3 meses
en %
6 meses
en %
1 año
en %
3 años
en %
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF 12,13% 4,38% 5,99% 14,79% 60,73%
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A 12,05% 5,89% 5,11% 9,17% 46,32%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 11,98% 5,74% 4,89% 8,70% 44,55%
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD 12,80% 3,83% 3,46% 4,64% -
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 12,67% 6,27% 3,56% 3,70% 42,46%
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) 12,72% 3,94% 3,02% 3,61% 40,46%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 12,44% 4,76% 2,19% -0,38% 34,53%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 12,46% 4,77% 2,16% -0,51% 33,95%
Invesco Russell 2000 UCITS ETF 12,45% 4,80% 2,14% -0,52% 34,06%
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF USD 12,45% 4,80% 2,14% -0,54% 34,15%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) 13,20% 4,91% 2,65% -0,80% 33,96%
ETF   2022
en %
2021
en %
2020
en %
2019
en %
2018
en %
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF 3,16% 46,68% -0,69% 26,18% -10,26%
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A -1,05% 37,22% 1,74% - -
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF -1,32% 36,77% 1,30% 24,37% -4,64%
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD -3,22% 30,12% - - -
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) -3,85% 28,78% 8,16% 29,00% -6,24%
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF -4,74% 29,52% 9,29% 27,15% -7,44%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) -5,93% 22,99% 9,63% 27,31% -6,81%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF -6,23% 24,24% 9,27% 27,41% -7,14%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C -6,28% 23,79% 9,32% 28,30% -9,12%
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF USD -6,32% 23,85% 9,40% 27,42% -7,08%
Invesco Russell 2000 UCITS ETF -6,32% 23,83% 9,34% 27,37% -7,21%

Fuente: justETF.com; A partir de 31/7/22; Cálculos en EUR, incluidos los dividendos