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ORLEN SA
ISIN PLPKN0000018
|WKN 929424
Marktkapitalisierung (in EUR)
27.504 Mio.
Land
Polen
Sektor
Energie
Dividendenrendite
6,01%
Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der ORLEN-Konzern bezeichnet sich als marktführend in der Erdölindustrie in Mittel- und Osteuropa. Die ORLEN Gruppe verwaltet mehrere Raffinerien, davon drei in Polen (Pock, Trzebinia und Jedlicze), zwei in der Tschechischen Republik (Litvinov und Kralupy) und eine in Litauen (Mazeiku). Die Jahreskapazität beim Rohöl beläuft sich auf mehr als 32 Millionen Tonnen. Die Gruppe ist zudem ein grosser Hersteller von Petrochemikalien, auf denen Produkte von Chemieunternehmen basieren. Ausserdem ist ORLEN alleinige Gesellschafterin der ORLEN Deutschland, die Kraftstoff über eine Kette von Tankstellen unter der Marke STAR in Deutschland vertreibt. 2022 vollzog ORLEN die Übernahme der bis dato börsennotierten Grupa LOTOS S.A. gegen die Ausgabe von Aktien. Lotos war der zweitgrösste Kraftstoffraffineriebetreiber in Polen. Im gleichen Jahr erfolgte die Fusion mit der zuvor ebenfalls börsennotierten Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Quelle: AfU Research GmbH
Quelle: AfU Research GmbH
Energie Zwischengeschaltete Energiegewinnung Downstream Energie Polen
Chart
Finanzkennzahlen
Kennzahlen
| Marktkapitalisierung, EUR | 27.504 Mio. |
| Gewinn je Aktie, EUR | 2,56 |
| KBV | 0,8 |
| KGV | 9,2 |
| Dividendenrendite | 6,01% |
Gewinn- und Verlustrechnung (2024)
| Umsatz, EUR | 68.545 Mio. |
| Jahresüberschuss, EUR | 341 Mio. |
| Gewinnmarge | 0,50% |
In welchen ETFs ist ORLEN SA enthalten?
ORLEN SA ist in 101 ETFs enthalten. Diese ETFs sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Der ETF mit dem grössten ORLEN SA-Anteil ist der iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc).
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,42% |
| 1 Monat | +7,33% |
| 3 Monate | +11,99% |
| 6 Monate | +14,62% |
| 1 Jahr | +93,56% |
| 3 Jahre | +62,35% |
| 5 Jahre | +50,55% |
| Seit Auflage (MAX) | +83,99% |
| 2025 | +102,50% |
| 2024 | -26,90% |
| 2023 | +4,95% |
| 2022 | -18,54% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 31,57% |
| Volatilität 3 Jahre | 31,71% |
| Volatilität 5 Jahre | 33,97% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,96 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,78% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -40,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -52,15% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -75,22% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Interessante Artikel
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
