Historische Analyse
ETF Strategie Planer
1
Anlagebetrag
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Risikoprofil
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Risikoanteil
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Mischung des Risikoanteils
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Rentenanteil
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ETF-Auswahl
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Orderliste
1Anlagebetrag
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Ein Weltportfolio setzt sich zusammen aus risikoarmen und risikoreichen Anlagen. Passen Sie den Risikoanteil Ihres Portfolios an Ihre persönliche Risikotragfähigkeit und an Ihren Anlagehorizont an.
Anlagehorizont
Die Anlagedauer bestimmt maßgeblich die zu erwartende Rendite eines Portfolios. So muss bei einem kurzen Anlagehorizont mit einer höheren Schwankungsanfälligkeit des Risikoanteils gerechnet werden. Je länger Sie investieren möchten, desto höher kann eine passende Risikoquote sein. Die Zeit ist auf Ihrer Seite.
Historische Analyse
Eine historische Analyse des Weltportfolios kann Ihnen bei der Wahl Ihrer persönlichen Portfolio-Mischung helfen. Die Simulation zeigt Ihnen wie hoch die historischen Verluste und Erträge eines Weltportfolios mit einer entsprechenden Risikoquote ausgefallen sind.
0%
100%
50%
Risikoanteil
Hinweis: Das Risiko von Anlageklassen variiert über die Zeit und kann zu substanziellen Verlusten führen.
Risikoprofil
Ein Weltportfolio setzt sich zusammen aus risikoarmen und risikoreichen Anlagen. Passen Sie den Risikoanteil Ihres Portfolios an Ihre persönliche Risikotragfähigkeit und an Ihren Anlagehorizont an.
Risikoarm
- Schwankungsarm
- Aber nicht risikofrei
- Erwartete Rendite niedrig
z.B. Renten, Geldmarkt oder Tagesgeld
Risikoreich
- Schwankungsintensiv
- Risiko hoher temporärer Verluste
- Erwartete Rendite hoch
z.B. Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle oder Immobilien
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 3,9%.
2008 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 10,1%.
1999 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -1,9%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -4,8% (Maximum Drawdown).
2008 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 10,1%.
1999 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -1,9%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -4,8% (Maximum Drawdown).
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 4,2%.
2014 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 8,1%.
2017 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 0,1%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -3,6% (Maximum Drawdown).
2014 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 8,1%.
2017 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 0,1%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -3,6% (Maximum Drawdown).
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 4,5%.
2014 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 9,1%.
2018 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 0,3%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -4,0% (Maximum Drawdown).
2014 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 9,1%.
2018 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 0,3%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -4,0% (Maximum Drawdown).
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 4,7%.
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 12,1%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -3,5%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -10,9% (Maximum Drawdown).
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 12,1%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -3,5%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -10,9% (Maximum Drawdown).
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 4,9%.
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 16,8%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -8,1%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -17,4% (Maximum Drawdown).
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 16,8%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -8,1%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -17,4% (Maximum Drawdown).
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 5,1%.
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 21,5%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -12,6%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -23,5% (Maximum Drawdown).
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 21,5%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -12,6%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -23,5% (Maximum Drawdown).
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 5,2%.
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 26,2%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -17,2%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -29,4% (Maximum Drawdown).
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 26,2%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -17,2%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -29,4% (Maximum Drawdown).
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 5,2%.
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 30,9%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -21,7%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -35,9% (Maximum Drawdown).
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 30,9%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -21,7%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -35,9% (Maximum Drawdown).
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 5,2%.
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 35,6%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -26,3%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -41,9% (Maximum Drawdown).
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 35,6%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -26,3%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -41,9% (Maximum Drawdown).
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 5,2%.
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 40,2%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -30,8%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -47,4% (Maximum Drawdown).
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 40,2%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -30,8%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -47,4% (Maximum Drawdown).
Die annualisierte Rendite der vergangenen 20 Jahre lag bei 5,1%.
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 44,9%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -35,4%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -53,7% (Maximum Drawdown).
1999 war das beste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von 44,9%.
2008 war das schlechteste Jahr im Betrachtungszeitraum mit einer Rendite von -35,4%.
Der maximale Verlust seit 1999 belief sich temporär auf -53,7% (Maximum Drawdown).
Historische Analyse
Was wird gezeigt?
Gezeigt wird die historische Wertentwicklung eines Aktien-Renten-Portfolios mit Ihrer gewählten Aktienquote. Die Analyse zeigt Ihnen, wie hoch die zwischenzeitlichen Verluste und die Erträge von 1999 bis einschließlich 2018 waren. Die Untersuchung berücksichtigt damit zwei der größten Krisen der vergangenen 50 Jahre (Dotcom Blase & Finanzkrise). Diese Einblicke können hilfreich für die Wahl Ihrer persönlichen Portfolio-Mischung sein.
Die Analyse spiegelt die Sicht eines Euro-Investors wider. Alle Renditen sind in Euro gerechnet. Fremdwährungen werden nicht abgesichert.
Bitte beachten Sie: Die historische Wertentwicklung ist keine verlässliche Indikation für die zukünftige Wertentwicklung.
Portfolio
Das simulierte Aktien-/Renten-Portfolio spiegelt ein Investment in weltweite Aktienmärkte und deutsche Staatsanleihen wider. Die Mischung ist analog zu dem von Ihnen gewählten Aktienanteil. Den Aktienanteil bildet der MSCI World (globale Aktien aus Industrieländern). Der Rentenanteil besteht aus deutschen Staatsanleihen (RexP).
Beispiel bei 50% Aktienanteil:
50% deutsche Staatsanleihen, 50% Aktien weltweit
Maximum Drawdown
Der Maximum Drawdown ist ein Risikomaß. Er misst den größten temporären Verlust, der irgendwann innerhalb einer Zeitperiode auftrat.
Rebalancing
Die Analyse geht von einem jährlichen Rebalancing aus. Dadurch wird ein zu großes Abweichen der Gewichte vom Ausgangslevel vermieden.
Die jeweilige Aktienquote wird vom Modell jährlich auf das Ausgangslevel zurückgesetzt. Verlieren beispielsweise im Jahr 2008 Aktien an Wert, während Staatsanleihen steigen, dann werden zum Jahresende Teile der Staatsanleihen verkauft, um mit dem Erlös hieraus die Aktienseite aufzustocken. Bei steigenden Aktien werden entsprechend Aktien verkauft.
Zeitreihen
Für die Analyse wurden Zeitreihen von Januar 1999 bis Dezember 2018 verwendet. Alle Berechnungen basieren auf Monatsendwerten.
Deutsche Staatsanleihen: Rex Performanceindex; Quelle: Deutsche Bundesbank
Aktien Industrieländer: MSCI World Gross Index, Quelle: MSCI
Die Umrechnung von US-Dollar Investments in Euro erfolgte über den offiziellen EZB EUR/USD Wechselkurs.
3Risikoanteil
Wählen Sie eine Aktienstrategie
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Wählen Sie eine Aktienstrategie
Der Risikoanteil eines Weltportfolios besteht aus Aktien.
Wir zeigen Ihnen Strategien, mit denen Sie ganz einfach in mehrere hundert bzw. tausende Unternehmen weltweit investieren können. Die Strategien unterscheiden sich in Anzahl der notwendigen Positionen in Ihrem Depot und dem Anlagefokus.
Zur besseren Bewertung jeder Strategie erhalten Sie Angaben zur Diversifikation und Portfoliokonzentration.
Diversifikation
| Anzahl Titel | Anzahl Länder | |
|---|---|---|
| < 100 Titel | < 15 Länder | |
| 100 - 500 Titel | 15 - 25 Länder | |
| > 500 Titel | > 25 Länder |
Konzentration
| Gewicht der Top 3 Länder | |
|---|---|
| < 50% | |
| 50% - 70% | |
| > 70% |
4Mischung des Risikoanteils
Möchten Sie Rohstoffe beimischen?
0%
30%
20%
Rohstoff-Beimischung
zum Risikoanteil
zum Risikoanteil
Wählen Sie eine Rohstoffstrategie
Hilfe
Wählen Sie eine Rohstoffstrategie
Rohstoffe können dazu beitragen, das Chance/Risiko Profil Ihres Portfolios zu verbessern.
Rohstoffe umfassen Energie (z.B. Öl, Gas), Agrarprodukte (z.B. Weizen, Mais), Lebendvieh, Industriemetalle (z.B. Aluminium, Kupfer) und Edelmetalle (z.B. Gold, Silber).
Edelmetalle haben eine Sonderstellung unter den Rohstoffen. Gerade Gold wird in Krisenzeiten von vielen Anlegern geschätzt. Neben einem breiten Rohstoffkorb, ist somit auch Gold allein ein interessanter Portfolio-Baustein.
Wählen Sie einen Rohstoff-Anteil von 0%, wenn Sie keine Rohstoff-Komponente in Ihrem Portfolio wünschen.
Diversifikation
| Anzahl Rohstoffe | Anzahl Segmente | |
|---|---|---|
| < 5 Rohstoffe | 1 Segment | |
| 5 - 15 Rohstoffe | 2 Segmente | |
| > 15 Rohstoffe | > 3 Segmente |
Konzentration
| Gewicht der Top 3 Rohstoffe | |
|---|---|
| < 50% | |
| 50% - 70% | |
| > 70% |
5Rentenanteil
Wählen Sie eine Rentenstrategie
Hilfe
Wählen Sie eine Rentenstrategie
Festverzinsliche Wertpapiere in Heimatwährung bilden den „Sicherheitsanteil“ eines Weltportfolios. Sie sind auch als Anleihen oder Renten bekannt. Der Anleger gewährt einem Staat oder einem Unternehmen einen Kredit, für den er Zinsen erhält.
Renten sind in der Regel deutlich schwankungsärmer als Aktien. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend mit risikolos. Auch in diesem Portfolioanteil kann es zu Verlusten kommen. Beste Bonität bieten deutsche Staatsanleihen. Mehr Rendite, aber auch mehr Risiko, bieten europäische Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Alternativ bietet sich Tagesgeld an.
Zur besseren Bewertung jeder Strategie erhalten Sie Angaben zur Laufzeit und Bonität der Schuldner hinter den Wertpapieren.
6ETF-Auswahl
Fertig!
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Diese Strategie können Sie jetzt einfach und kostengünstig mit ETFs umsetzen.
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Wichtiger Hinweis:
Der ETF Strategie Planer soll Sie in Ihrer selbständigen Entscheidung für eine Anlagestrategie unterstützen und dient rein zu Informationszwecken. Die Vorschläge zu den Anlageklassen basieren auf Ihren Angaben und berücksichtigen nicht Ihre tatsächlichen finanziellen Verhältnisse. Die Informationen stellen keine konkreten Anlageempfehlungen dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine verlässliche Indikation für die zukünftige Wertentwicklung. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Es gelten zudem die rechtlichen Hinweise zur Nutzung der Homepage und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der justETF GmbH.
Der ETF Strategie Planer soll Sie in Ihrer selbständigen Entscheidung für eine Anlagestrategie unterstützen und dient rein zu Informationszwecken. Die Vorschläge zu den Anlageklassen basieren auf Ihren Angaben und berücksichtigen nicht Ihre tatsächlichen finanziellen Verhältnisse. Die Informationen stellen keine konkreten Anlageempfehlungen dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine verlässliche Indikation für die zukünftige Wertentwicklung. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Es gelten zudem die rechtlichen Hinweise zur Nutzung der Homepage und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der justETF GmbH.
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