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Weltweite Small Cap-ETFs: Welcher ist der beste?

Der Inhalt im Überblick

Investieren in den Size-Faktor mit ETFs

0,23% p.a. - 0,85% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf den Size-Faktor
auf den Size-Faktor, die über ETFs investierbar sind
auf den Size-Faktor
 
Die besten ETFs für den Size-Faktor

Wie investiere ich in Size-Faktor-ETFs?

Der Size-Faktor steht für kleinere Unternehmen (sog. „Small Caps”). Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass kleinere Unternehmen in der Vergangenheit in bestimmten Perioden eine tendenziell höhere Rendite aufwiesen als große Unternehmen (sog. „Large Caps”). Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Als alleiniger Größenindikator kommt hier die Marktkapitalisierung zum Einsatz, also das Produkt aus handelbaren Aktien und dem Börsenpreis. Andere Größenkriterien wie die Anzahl der Mitarbeiter oder der Umsatz werden nicht berücksichtigt.
 
 
Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Wir zeigen dir die verfügbaren Size-Faktor-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 5 Index beziehungsweise 6 ETFs für ein Investment zur Verfügung. Hier geht's außerdem zu unseren Anlageleitfaden zu Small Caps Europa und Small Caps USA.
 
 
 
 
justETF Tipp: Alle Sparplan-Angebote zu den verfügbaren Size-Faktor-ETFs findest du hier.

Entwicklung des MSCI World Small Cap

1 Monat: 2,77%
1 Jahr: 5,36%
3 Jahre: 11,37%
5 Jahre: 43,75%
 

Size-Faktor-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf den Size-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller Size-Faktor-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle Size-Faktor-ETFs im Detail vergleichen
Alle Size-Faktor-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIE00BF4RFH31 3.298 0,35% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETFIE00BCBJG560 724 0,45% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)IE000T9EOCL3 121 0,35% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-accIE00BKSCBX74 112 0,23% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000C692SN6 59 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE00075IVKF9 1 0,85% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 26.02.24

 

Performance-Vergleich der Size-Faktor-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Size-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.

Quelle: justETF.com; Stand: 31.01.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

 

ETF Sparpläne für den Size-Faktor

Mit einem Size-Faktor-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren

Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Size-Faktor-ETF zu investieren. Sparpläne auf den Size-Faktor kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder Size-Faktor-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Size-Faktor-ETF besparen kannst. Ob ein Size-Faktor-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.

Für das Besparen eines Size-Faktor-ETF benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.

Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für den Size-Faktor sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.

Ein Size-Faktor-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Size-Faktor-ETF ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für Size-Faktor-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.

Fondsgröße
3.298 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a.
Rendite 1 Jahr
3,29%
4 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE00BF4RFH31
Scalable Capital ETF Sparplan iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
724 Mio. Euro
Kostenquote
0,45% p.a.
Rendite 1 Jahr
2,92%
4 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE00BCBJG560
Scalable Capital ETF Sparplan SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
121 Mio. Euro
Kostenquote
0,35% p.a.
Rendite 1 Jahr
1,66%
2 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE000T9EOCL3
Scalable Capital ETF Sparplan iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
112 Mio. Euro
Kostenquote
0,23% p.a.
Rendite 1 Jahr
2,48%
4 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE00BKSCBX74
Scalable Capital ETF Sparplan UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
59 Mio. Euro
Kostenquote
0,25% p.a.
Rendite 1 Jahr
2,78%
1 ETF Sparplan (1 kostenlos) für IE000C692SN6
Scalable Capital ETF Sparplan HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 

ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 26.02.24, Rendite per Monatsende in Euro

— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.

* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.