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Private Equity-ETFs: Welcher ist der beste?

Der Inhalt im Überblick

Investieren in Private Equity Unternehmen mit ETFs

0,40% p.a. - 0,75% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Private Equity Unternehmen
auf Private Equity Unternehmen, die über ETFs investierbar sind
auf Private Equity Unternehmen
 
Die besten ETFs für Private Equity Unternehmen

Wie investiere ich in Private Equity-ETFs?

Private Beteiligungsgesellschaften investieren in Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind. Solche großen, nicht liquiden Beteiligungen sind für ETF-Investoren nicht direkt investierbar. Allerdings sind einige große Beteiligungsgesellschaften selbst an der Börse notiert und versorgen sich dort mit Kapital. Die Kursentwicklung dieser Private Equity-Gesellschaften hängt maßgeblich von der Performance ihrer Beteiligungsportfolios ab, also den gehaltenen Anteilen sowie den Ergebnissen von Einstieg und Exit.

Solche börsennotierten Private Equity-Gesellschaften können in einem Index gruppiert werden und als Grundlage für einen ETF dienen. In diesem Anlageleitfaden findest du alle ETFs, die dir ein Investment in Private Equity Unternehmen ermöglichen.
 
 
justETF Tipp: Alle Sparplan-Angebote zu den verfügbaren Private Equity-ETFs findest du hier.

Entwicklung des S&P Listed Private Equity

1 Monat: 5,77%
1 Jahr: 27,49%
3 Jahre: 51,72%
5 Jahre: 99,94%
 

Private Equity-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf Private Equity Unternehmen sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller Private Equity-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle Private Equity-ETFs im Detail vergleichen
Alle Private Equity-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)IE00B1TXHL60 678 0,75% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1CLU0322250712 350 0,70% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
FlexShares Listed Private Equity UCITS ETFIE0008ZGI5C1 236 0,40% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)IE000D8FCSD8 9 0,75% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 24.02.24

 

Performance-Vergleich der Private Equity-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Private Equity Unternehmen im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C 2,76% 26,85% 19,61% 29,48% 62,26%
FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF 2,57% 27,13% 17,91% 25,91% -
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) 2,70% 25,29% 18,74% 25,29% -
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) 2,70% 25,31% 18,73% 25,27% 59,46%
ETF   2024
in %
2023
in %
2022
in %
2021
in %
2020
in %
Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C 2,76% 39,99% -30,03% 63,26% 0,15%
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) 2,70% 34,03% - - -
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) 2,70% 34,02% -24,54% 53,61% -3,54%
FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF 1,86% 37,28% -25,33% - -

Quelle: justETF.com; Stand: 31.01.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

 

ETF Sparpläne für Private Equity Unternehmen

Mit einem Private Equity-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren

Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Private Equity-ETF zu investieren. Sparpläne auf Private Equity Unternehmen kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder Private Equity-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Private Equity-ETF besparen kannst. Ob ein Private Equity-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.

Für das Besparen eines Private Equity-ETF benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.

Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für Private Equity Unternehmen sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.

Ein Private Equity-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Private Equity-ETF ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für Private Equity-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.

Fondsgröße
678 Mio. Euro
Kostenquote
0,75% p.a.
Rendite 1 Jahr
25,27%
3 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE00B1TXHL60
Scalable Capital ETF Sparplan iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
350 Mio. Euro
Kostenquote
0,70% p.a.
Rendite 1 Jahr
29,48%
4 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für LU0322250712
Scalable Capital ETF Sparplan Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 
Fondsgröße
9 Mio. Euro
Kostenquote
0,75% p.a.
Rendite 1 Jahr
25,29%
1 ETF Sparplan (1 kostenlos) für IE000D8FCSD8
Scalable Capital ETF Sparplan iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)
0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate
Zum Angebot*
 

ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 24.02.24, Rendite per Monatsende in Euro

— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.

* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.