Value-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in den Value-Faktor mit ETFs
Wie investiere ich in Value-Faktor-ETFs?
Der Value-Faktor steht für Unternehmen, die am Kapitalmarkt besonders niedrig bewertet sind. Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass günstig bewertete Unternehmen in der Vergangenheit in bestimmten Perioden eine tendenziell höhere Rendite aufwiesen als der breite Markt. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Ermittelt wird dieser meist mit dem sogenannten „Kurs-Gewinn-Verhältnis”. Üblicherweise wird dazu der aktuelle Aktienkurs mit dem Gewinn der letzten Periode verglichen. Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Etwas fortgeschrittenere Ansätze nutzen noch weitere Messgrößen wie etwa den Preis zum Buchwert und das Verhältnis des Unternehmenswertes zum operativen Cash-Flow.
Entwicklung des MSCI World Enhanced Value
Value-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf den Value-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Value-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Value-ETFs im Detail vergleichen
Alle Value-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIE00BP3QZB59 | 3.857 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1CIE00BL25JM42 | 1.419 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000H1H16W5 | 369 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)IE00BFYTYS33 | 205 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
Quelle: justETF.com; Stand: 05.12.22
Performance-Vergleich der Value-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Value-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 4,53% | 2,48% | -2,25% | 7,37% | 15,50% | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 4,54% | 2,45% | -2,40% | 7,19% | 15,33% | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 4,56% | 2,46% | -2,95% | 7,19% | 15,29% | |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 3,87% | 2,70% | -0,22% | 7,04% | - |
| ETF | 2022 in % |
2021 in % |
2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0,06% | 30,08% | -12,09% | 21,97% | -10,76% | |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0,00% | - | - | - | - | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | -0,05% | 30,58% | -12,12% | 21,11% | - | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | -0,06% | 30,09% | -12,53% | 22,02% | -9,82% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.22; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
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Fondsgröße
3.857 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a. |
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Fondsgröße
1.419 Mio. Euro
Kostenquote
0,25% p.a. |
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Fondsgröße
369 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a. |
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Fondsgröße
205 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a. |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 05.12.22, Rendite per Monatsende in Euro