Quality-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in den Quality-Faktor mit ETFs
Wie investiere ich in Quality-Faktor-ETFs?
Der Quality-Faktor soll für besonders solide Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell stehen. Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass derart solide Unternehmen in der Vergangenheit in bestimmten Perioden eine tendenziell höhere Rendite aufwiesen als andere Unternehmen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Gemessen wird der Quality-Faktor anhand des Verschuldungsgrades und des Kurs-Buchwert-Verhältnisses eines Unternehmens. Manchmal kommen noch Messzahlen für das Unternehmensergebnis hinzu.Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Wir zeigen Ihnen die verfügbaren Quality-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 3 Indizes beziehungsweise 4 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
Entwicklung des MSCI World Sector Neutral Quality
Quality-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf den Quality-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Quality-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Quality-ETFs im Detail vergleichen
Alle Quality-ETFs im Chart-Vergleich
ETF ISIN |
Fondsgröße in Mio. EUR |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
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iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)IE00BP3QZ601 | 2.251 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1CIE00BL25JL35 | 1.040 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETFIE00B23LNQ02 | 40 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
First Trust Global Equity Income UCITS ETF AccIE00BYTH6121 | 1 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 07.02.23
Performance-Vergleich der Quality-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Quality-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
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Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 5,17% | 2,98% | 1,43% | 1,18% | 31,52% | |
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Acc | 5,20% | 10,48% | 1,43% | -1,41% | 10,21% | |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 4,43% | 1,25% | -3,82% | -5,23% | 24,51% | |
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 4,41% | 1,23% | -3,83% | -5,28% | 24,33% |
ETF | 2023 in % |
2022 in % |
2021 in % |
2020 in % |
2019 in % |
|
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First Trust Global Equity Income UCITS ETF Acc | 5,20% | -1,89% | 18,61% | -13,83% | 17,86% | |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 5,17% | -3,07% | 31,20% | -3,06% | 24,93% | |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 4,43% | -14,18% | 33,61% | 5,21% | 34,08% | |
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 4,41% | -14,19% | 33,49% | 5,18% | 33,04% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.01.23; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
Sparplan-Angebote für ETFs auf den Quality-Faktor
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Fondsgröße
2.251 Mio. Euro
Kostenquote
0,30% p.a. |
Fondsgröße
1.040 Mio. Euro
Kostenquote
0,25% p.a. |
Fondsgröße
40 Mio. Euro
Kostenquote
0,39% p.a. |
Fondsgröße
1 Mio. Euro
Kostenquote
0,60% p.a. |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 07.02.23, Rendite per Monatsende in Euro