Megatrend: Come allineare il vostro portafoglio ETF con gli sviluppi globali

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I megatrend sono le principali forze che stanno cambiando e rimodellando il nostro mondo. Dalla innovazione tecnologica al cambiamento demografico e geopolitico, è possibile confrontare questi megatrend utilizzando gli ETF.

Megatrend: Come allineare il vostro portafoglio ETF con gli sviluppi globali Nessuno può nascondersi dai megatrend. Essi costituiscono le onde irresistibili del cambiamento che stanno trasformando il tessuto economico, sociale e politico a livello globale. I megatrend possono creare e allo stesso tempo distruggere interi settori industriali e mercati. Possono spingere nuovi attori sulla scena economica e costringere una rapida organizzazione delle imprese e del processo di produzione. Ed infine possono far diventare vere le profezie fantascientifiche del ventesimo secolo di quando l’intelligenza sostituirà le persone sul posto di lavoro e della realtà delle auto che si guidano senza un conducente.

Gli investitori possono beneficiare dai megatrend anche attraverso i nuovi prodotti ETF disegnati per sfruttare il loro impatto sulla società. I fornitori di ETF statunitensi per primi hanno creato queste opportunità attraverso ETF come ROBO (robotica e automazione) e HACK (sicurezza informatica). E dove gli Stati Uniti conducono, l’Europa è destinata a seguire; al momento c’è un momentum crescente sul tema degli ETF sui megatrend, pertanto di seguito osserveremo le principali dinamiche e come potrete ottenere esposizioni a tali trend.

  

Megatrend: invecchiamento della popolazione

E’ noto che la popolazione globale sta invecchiando a causa del calo dei tassi di natalità e/o per l’aumento dell’aspettativa di vita. Naturalmente ciò ha delle implicazioni importanti per modelli di business, specialmente quelli collegati all’industria sanitaria. Alcune società sono allineate con questo megatrend, specialmente quelle che stanno lavorando su nuovi trattamenti medici e farmaceutici mirati a combattere nuove malattie associate all’età come Alzheimer, cancro, artrite e così via.

Megatrend ETF sull’invecchiamento della popolazione:
   

Megatrend: progresso tecnologico e automazione

Futuristi come Ray Kurzweil credono che il progresso tecnologico sta accelerando in maniera esponenziale. La legge di Moore è l’esempio più importante di questa tesi in quanto postula che la potenza di un computer raddoppia approssimativamente ogni due anni. L’avanzamento nella potenza di calcolo e nelle tecnologie associate come la IA stanno espandendo le abilità delle macchine di competere o integrare il lavoro degli esseri umani, e le società sono intensamente al lavoro per essere in prima linea nella “crescita dei robot”.

Megatrend ETF sul progresso tecnologico e automazione:
   

Megatrend: digitalizzazione e informatica

La “distruzione digitale” delle industrie esistenti ha già trasformato musica, media, comunicazioni e servizi finanziari e al dettaglio e non mostra alcun segno di rallentamento. Innumerevoli start-up stanno provocando al momento la disintermediazione di aziende esistenti e sperano di raggiungere i “like” di Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix e Uber e diventare le protagoniste del futuro. 

Megatrend ETF sulla digitalizzazione e informatica:
   

Megatrend: sicurezza informatica

Naturalmente, la crescente dipendenza della società da Internet aumenta anche il rischio di attacchi informatici potenzialmente devastanti da parte di hackers. La sicurezza IT è pertanto diventata un grande business in quanto gli attacchi informatici sono diventati più diffusi, sofisticati e dannosi. Aumentare la consapevolezza di tali rischi e i danni reali che possono produrre, significa che possiamo aspettarci con certezza che le società di sicurezza informatica saranno molto richieste in futuro. 

Megatrend ETF sulla sicurezza informatica:
   

Megatrend: sviluppo delle infrastrutture globali

La rapida urbanizzazione e la crescita della popolazione globale crea enormi opportunità per società che sono coinvolte nella costruzione e manutenzione delle infrastrutture. Secondo la previsioni dell’ONU, più dei due-terzi della popolazione mondiale vivrà in aree urbane entro il 2050. Tale figura era inferiore al 50% nell’anno 2000. Mentre 2 miliardi di persone in più si trasferiscono nelle città, il bisogno di sviluppare infrastrutture sostenibili che possono incontrare le necessità di tale cambiamento crescerà notevolmente e diventerà fondamentale. 

Ci sono molti ETF che seguono il megatrend Sviluppo Infrastrutture Globali.

 

Megatrend: acqua

L’aumento della popolazione, del livello del reddito e della industrializzazione aumentano naturalmente la domanda di acqua potabile. Aggiungiamo l’ineguale distribuzione delle risorse idriche e la crescente pressione delle attuali riserve dal cambio climatico, contaminazione e dall’uso eccessivo dell’acqua e viene creato il megatrend dell’acqua.

Megatrend ETF sull’acqua:
   

Megatrend: diversità ed uguaglianza

La disparità nelle opportunità fra i generi, anche nota come divario di genere, continua a diminuire in seguito all’aumento della partecipazione delle donne nelle più alte sfere delle istituzioni politiche, sociali e commerciali. Un indicatore incoraggiante è che il divario di genere è considerato assente nell’educazione e sanità, secondo uno studio del World Economic Forum. Una maggiore consapevolezza e supporto per l’integrazione dei gruppi di minoranza ha portato anche a investimenti che vi consentono di esprimere la vostra visione sul tema.

Megatrend ETF sulla diversità e uguaglianza:
   

I megatrend potrebbero non darvi il vantaggio

Mentre i megatrend stanno avendo un grande impatto a livello globale, alcuni teorici della finanza sono critici dell’idea che potete utilizzare con successo queste informazioni per migliorare i vostri rendimenti. Ci sono stati studi che mostrano che è molto complesso identificare quali industrie avranno successo in futuro. Tenete presente che se concentrate il vostro portafoglio in un particolare settore potreste non essere remunerati per il rischio nel lungo periodo e non vi è garanzia che avrete migliori rendimenti di una strategia di investimento diversificata e passiva. 

Se desiderate comunque investire nei megatrend allora qui abbiamo una lista degli ETF sui Megatrend nel nostro database sugli ETF più un riassunto dei player più grandi nella tabella di seguito.

 

I 9 più grandi ETF sui Megatrend

Nome Valuta Dimensione fondo in milioni TER (%)
Rendimento (1 Anno) (%)
Dividendi
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD 1965 0.40 -2.49 Accumulazione
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD 1038 0.80 -0.85 Accumulazione
L&G Cyber Security UCITS ETF USD 629 0.75 23.52 Accumulazione
Lyxor World Water UCITS ETF D-EUR EUR 515 0.60 -3.03 Distribuzione
Xtrackers MSCI World Information Technology Index UCITS ETF 1C USD 497 0.30 20.51 Accumulazione
iShares Global Water UCITS ETF USD 480 0.65 1.61 Distribuzione
iShares Digitalisation UCITS ETF USD 420 0.40 11.96 Accumulazione
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD 355 0.40 17.73 Accumulazione
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 218 0.40 3.64 Accumulazione
Fonte: Ricerca justETF; Al 11/10/2018