Wie funktioniert die Portfolio-Simulation

Historische Simulation der Wertentwicklung und Wertbeiträge in der Portfolio Planung

Die Simulation ermöglicht Ihnen, die Wertentwicklung eines Portfolios im Planungsmodus historisch zu simulieren. In verschiedenen Charts und einer Tabellenansicht erhalten Sie die Wertentwicklung, als hätten Sie den gewählten Anlagebetrag beispielsweise vor einem Jahr in die simulierte ETF Strategie investiert.
 
Wertentwicklung für Gesamtportfolio, Anlageklassen oder einzelne ETFs
Wählen Sie unter dem Chart zwischen der Darstellung der historischen Entwicklung auf Gesamtportfolio-, Anlageklassen- oder ETF-Ebene. Die Wertentwicklung wird standardmäßig immer inklusive aller Ausschüttungen angezeigt. Neben der prozentualen Wertentwicklung können Sie sich auch die absolute Veränderung oder die Entwicklung des Gesamtwerts anzeigen lassen.
  Tutorial Portfolio-Simulation: Historische Simulation der Wertentwicklung und Wertbeiträge in der Portfolio Planung
 
Bitte beachten Sie...
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Prognose oder Garantie für die zukünftige Wertenwicklung.
 
Zeitraum für Simulation frei wählbar
Den Zeitraum der Simulation können Sie frei wählen. Da die Simulation auf der tatsächlichen Entwicklung der einzelnen ETFs im Portfolio beruht, ist der maximal verfügbare Zeitraum auf den jüngsten ETF im Portfolio begrenzt. Wählen Sie die Option „Simulation basierend auf ältesten ETFs? um den maximal möglichen Zeitraum für die Simulation zu nutzen. Hier wählt das System automatisch den ältesten ETF auf die gewählten Indizes.

 
ETF Strategie jederzeit während der Simulation anpassbar
Im Planungsmodus können Sie jederzeit Ihre simulierte ETF Strategie anpassen und die Simulationsergebnisse werden sofort automatisch aktualisiert.
 
 

Benchmarkvergleich in der Simulation

Neben verschiedenen Zinssätzen können Sie jeden verfügbaren ETF als Benchmark zur Simulation hinzufügen.

Tutorial Portfolio-Simulation: Benchmarkvergleich in der Simulation
 
Tipp zum Chart: Positionen über Chartlegende ein- und ausblenden
Klicken Sie auf den Namen einer einzelnen Position in der Chartlegende, um diese im Chart aus- und wieder einzublenden.
 

Portfoliovergleich in der Simulation

In der Auswahlliste unter Benchmarkvergleich können Sie Ihre ETF Strategie mit einem Musterportfolio vergleichen oder unter Portfoliovergleich eines Ihrer bestehenden Portfolios zum direkten Vergleich auswählen.

Tutorial Portfolio-Simulation: Portfoliovergleich in der Simulation
 

Simulation in Charts und Tabellenansicht

Zur Analyse der Simulationsergebnisse steht Ihnen ein Linienchart, ein Balkenchart, eine Risikowolke und eine Tabellenansicht zur Verfügung.

In der Risikowolke erhalten Sie die annualisierte Rendite und das annualisierte Risiko aller Werte im Portfolio über den gewählten Zeitraum simuliert. Die Größe der Kreise entspricht dabei dem Anteil am Portfolio.

 
Linienchart
Tutorial Portfolio-Simulation: Linienchart
Balkenchart
Tutorial Portfolio-Simulation: Balkenchart
 
Risikowolke
Tutorial Portfolio-Simulation: Risikowolke
Tabelle
Tutorial Portfolio-Simulation: Tabelle

 
 
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