Portfolio individuell erstellen

Erstellen Sie ein professionelles ETF Portfolio mit dem individuellen Planungsmodus

Starten Sie den Profi-Modus, indem Sie den Button „Individuell erstellen“ auf der Portfolioübersicht klicken.

Tutorial: Portfolio individuell erstellen (Profi-Modus)
Im Planungsmodus erstellen Sie neue Portfolios und passen diese im Zeitverlauf an. Im ersten Schritt planen Sie Ihre Anlagestruktur, die „Asset Allokation“, und im zweiten Schritt erhalten Sie eine Orderliste mit den benötigten Transaktionen, um das geplante Portfolio umzusetzen.

 

Anlagebetrag und Anlageart festlegen

Erstellen oder verändern Sie ein Portfolio ganz nach Ihren Bedürfnissen mittels unserer Komfortfunktionen. Im Eingabebereich am oberen Bildrand können Sie alle notwendigen Portfolio-Einstellungen vornehmen und nach ETFs suchen.

Tutorial: Anlagebetrag und Anlageart festlegen
1. Wählen Sie Ihre Portfoliowährung und den Anlagebetrag.

2. Wählen Sie Ihre Anlageart. Bei der Einmalanlage kaufen Sie ganze Fondsanteile. Bei einem Sparplan haben Sie auch die Möglichkeit Bruchstücke von Anteilen zu erwerben. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie unser Tutorial zum Thema Sparpläne.

3. Geben Sie Ihrem Portfolio einen Namen.

Über unsere praktischen Suchfunktionen können Sie detailliert nach ETFs suchen und Musterportfolios aus unserem Portfolio-Pool kopieren.

 

Portfolio planen

Im mittleren Bereich des Portfolio Planers sehen Sie die Bestandteile Ihres Portfolios und die entsprechenden Gewichtungen. Bei einem neuen Portfolio ist die einzige Position immer Kasse mit einem Gewicht von 100%. Sobald Sie über die Suchfunktion oder die „Musterportfolio kopieren”-Funktion eine Position hinzufügen, erscheint diese über dem Kassebestand.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ansicht” können Sie zwischen verschiedenen Informations-Layouts hin und her wechseln. Mit „Planung zurücksetzen” kehren Sie zur ursprünglichen Anlagestruktur zurück.

Mit einem Klick auf die Schaltflächen „PDF” und „Excel” können Sie Ihr Portfolio bequem exportieren und gegebenenfalls ausdrucken.

Tutorial: Portfolio planen
 

Einen ETF hinzufügen/löschen

Nutzen Sie „ETF hinzufügen“, um mit Hilfe der ETF-Suche neue ETFs zu Ihrem Portfolio hinzufügen. Klicken Sie auf das Kästchen des entsprechenden ETFs in der ETF-Suche, um ihn zu markieren (Sie können auch mehrere ETFs gleichzeitig markieren). Über den Button „Auswahl“ > „ins Portfolio übernehmen“ fügen Sie die ETFs Ihrem Portfolio hinzu.

Alternativ klicken Sie auf „ins Portfolio“ auf dem Profil eines ETFs. Anschließend können Sie in der Planungstabelle das Gewicht in Prozent oder den Wert definieren.

Als weitere Möglichkeit steht Ihnen das Schnellsuchfeld zur Verfügung. Suchen Sie den gewünschten ETF über den Namen, die ISIN, die WKN oder den Valoren.

Tutorial: Einen ETF hinzufügen/löschen
Löschen Sie einen ETF aus ihrem Portfolio indem Sie auf das Abfalleimer-Symbol am rechten Bildschirmrand klicken.

Tutorial: Einen ETF aus dem Portfolio löschen
 

Gewichtung oder Wert der Positionen anpassen

In der Tabellenspalte „Wert“ und „Gewicht“ können Sie die Gewichtung jeder einzelnen Position individuell anpassen. Klicken Sie hierfür in die Eingabefelder und geben Sie den gewünschten Wert an. Bei jeder Veränderung werden sofort alle Kennzahlen neu berechnet.

 

ETF tauschen: Vergleich aller Konkurrenz-Produkte

Tauschen Sie einen ETF in Ihrem Portfolio aus. Mit einem Klick auf den „Stift“-Button werden Ihnen alle Konkurrenzprodukte auf den gleichen Index angezeigt. Setzen Sie ihren Haken in ein anderes Feld in der Vergleichstabelle, um den aktuellen ETF durch einen anderen ETF zu ersetzen.
  Tutorial: ETF Tauschen. Vergleich aller Konkurrenz-Produkte
 

Ihr Portfolio im Überblick

Unter der Tabelle mit denen von Ihnen gewählten ETFs finden Sie zusammenfassende Kennzahlen zu Ihrem Portfolio.
  Tutorial: Ihr Portfolio im Überblick

Die Kosten pro Jahr geben Ihnen eine Indikation für die laufenden Kosten Ihre Portfolios pro Jahr (basierend auf der Gesamtkostenquote).

Die Wertentwicklung in Prozent gibt Ihnen an, welche Rendite das gewählte Portfolio erwirtschaftet hätte, wenn Sie bereits vor einem Jahr in diese Anlagestruktur investiert hätten.

Die Volatilität ist eine Kennzahl für die Schwankungsintensität Ihres Portfolios. Je höher die Volatilität desto höher ist die Risikobelastung Ihres Portfolios und dementsprechend ausgeprägter sind die möglichen Wertschwankungen (positiv wie negativ).

Diese Zahlen werden dynamisch berechnet und basieren auf der Gewichtung der ETFs in Ihrem Portfolio. Indem Sie ETFs hinzufügen oder ersetzen, können Sie die Kennzahlen Ihren Wunschvorstellungen anpassen.

Sie möchten die Performance Ihres Portfolios simulieren?  Entdecken Sie unsere Premium-Funktion: Simulation eines Portfolios in der Planung

 

Abschluss der Planungsphase

Sobald Sie mit der Planung fertig sind, klicken Sie am unteren Bildschirmrand oder in der oberen rechten Ecke auf „Weiter”, um zur Orderliste zu gelangen. Wenn Sie die Planung Ihres Portfolios zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen möchten, klicken Sie in der Auswahlleiste am unteren Bildschirmrand auf „Planung später fortsetzen”.

Mit der Funktion „Portfolio teilen” können Sie Ihr selbst erstelltes Portfolio teilen.

Wenn Sie die Planung Ihres Portfolios abbrechen möchten, klicken Sie in der oberen linken Bildschirmecke auf „Abbrechen”.

Weiter mit Orderliste erstellen
 
 

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