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The best ETFs for USA Small Cap Stocks

How do I invest in USA Small Cap stocks?

It is well known that companies with smaller market capitalizations generate higher returns over the long term. However, they also come with higher risks that investors should efficiently manage. Diversification of investments with ETFs is the safest bet for an independent investor to approach the small cap stocks.

There are essentially three indices available to invest with ETFs in USA small cap companies. This Investment Guide for USA small cap stocks will help you navigate between the peculiarities of the Russell 2000®, MSCI USA Small Cap, S&P SmallCap 600 and the ETFs tracking them. It will allow you to find the most suitable small cap USA ETFs for you by ranking them according to your preferences.

 
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Indices on USA Small Cap Stocks compared

Methodologies of the most important indices

MSCI USA Small Cap Russell 2000® S&P SmallCap 600
Number of ETFs 0 ETFs 5 ETFs 2 ETFs
Number of constituents 2,000 600
Investment universe MSCI USA Investable Market Index: appr. 2,400 US companies Russell 3000® index: 3,000 US companies S&P 1500® Composite index: appr. 1,500 US companies
Index rebalancing Quarterly Annually Quarterly
Selection criteria The smallest firms (appr. 14 percent of the free float-adjusted market cap) of the MSCI USA Investable Market Index Appr. 2,000 of the smallest firms from the Russell 3000® index (ranked by total market cap) The 600 smallest companies from the S&P 1500® Composite index
Index weighting Market cap
(free float)
Market cap
(free float)
Market cap
(free float)

Source: justETF Research; As of 31/01/2020

 

Russell 2000® index

The Russell 2000® index tracks appr. 2,000 of the smallest companies (as measured by total market cap) from the underlying Russell 3000® index, which consists of the largest 3,000 US companies. The Russell 2000® index represents appr. 10 percent of the total market capitalization of the Russell 3000® index. The stocks passing the selection screen are weighted by their free float market capitalization.

 

Methodology of the Russell 2000® Factsheet Methodology

  • Appr. 2000 small cap stocks from the United States
  • Index rebalancing takes place annually. Exception: additions due to new IPOs, which take place quarterly
  • Underlying index has requirements for inclusion such as minimum market cap, closing price, free float, location of trading of the majority of a company's shares
  • Stock selection is based on total market cap
  • Selection criteria: appr. 2,000 smallest stocks from the Russell 3000® index are included
  • Index weighted by free float market cap
 

S&P SmallCap 600 index

The S&P SmallCap 600 index includes 600 small cap US stocks from the underlying S&P 1500® Composite index. Companies must have an unadjusted market cap of 600 million to 2.4 billion USD to be included in the index. The stocks passing the selection screen are weighted by their free float market capitalization.

 

Methodology of the S&P SmallCap 600 Factsheet Methodology

  • 600 small cap stocks from the United States
  • Index rebalancing takes place quarterly
  • Index has minimum liquidity, free float and financial viability (positive earnings in the last year and quarter) inclusion criteria
  • Selection criteria: 600 smallest companies from the underlying S&P 1500® Composite index with an unadjusted market cap of 600 million to 2.4 billion USD
  • Index weighted by free float market cap
 

Comparaison des USA Small Cap ETF

Les principales caractéristiques en un coup d’œil

Pour la sélection d’un USA small cap ETFs, outre la méthodologie de l’indice et les performances, d’autres facteurs jouent un rôle important lors de la décision. Pour faciliter la comparaison, vous trouverez une liste des USA small cap stocks avec les indications relatives à la taille, aux frais, à l’utilisation des revenus, au domicile du fonds et à la méthode de réplication classée en fonction de la taille des fonds.

Comparaison détaillée de tous les $rankingLink
Comparaison graphique de tous les $rankingLink

ETF
ISIN
  Taille fonds
en M EUR
Frais
en %
Utilisation
des revenus
Domicile
du fonds
Méthode de
réplication
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 2 379 0,30% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 1 424 0,30% p.a. Distribution Irlande Échantillonnage optimisé
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 1 422 0,43% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 1 075 0,30% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USDIE00BMDX0L03 464 0,20% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 421 0,30% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)LU1681038672 260 0,35% p.a. Capitalisation Luxembourg Swap non financé
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)IE0001O84583 116 0,14% p.a. Distribution Irlande Réplication complète
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D)IE000XLJ2JQ9 107 0,35% p.a. Distribution Irlande Réplication complète
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFIE00B3CNHJ55 74 0,30% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USDLU1681038839 68 0,35% p.a. Capitalisation Luxembourg Swap non financé
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF AIE00BH3YZ803 67 0,14% p.a. Capitalisation Irlande Swap non financé
Invesco Russell 2000 UCITS ETFIE00B60SX402 58 0,45% p.a. Capitalisation Irlande Swap non financé
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)IE000JNKVS10 32 0,14% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF AIE000SBU19F7 4 0,49% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète

Source : justETF.com ; situation au : 26/02/2024

 

Comparaison des performances des Small Cap ETFs on US equities

Le tableau suivant compare les performances de tous les USA small cap ETFs. Toutes les indications relatives aux performances sont données à la fin du mois et comprennent les distributions. Outre les performances à une date de référence, l’évolution dans le temps est décisive pour la comparaison des ETFs. Pour cela, servez-vous aussi de nos comparaisons graphiques.

ETF   1 mois
en %
3 mois
en %
6 mois
en %
1 an
en %
3 ans
en %
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF -1,45% 14,06% 0,98% 4,43% 18,45%
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) -0,93% 15,36% 1,62% 4,17% -
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF -2,29% 15,52% 2,80% 3,98% 48,65%
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) -0,93% 15,46% 1,65% 3,92% -
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) -1,79% 16,07% 2,79% 3,80% -
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) -2,29% 14,35% -0,70% 2,07% 8,10%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD -2,03% 15,16% -0,49% 2,05% 8,24%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C -2,00% 15,14% -0,56% 1,95% 8,01%
Invesco Russell 2000 UCITS ETF -2,04% 15,12% -0,57% 1,90% 7,99%
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF -1,97% 15,12% -0,58% 1,83% 8,22%
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A -2,08% 14,91% 1,27% 1,62% 24,46%
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD -0,89% 15,08% 0,93% 1,51% 21,16%
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) -1,28% 15,29% 0,40% 1,27% 19,39%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF -2,10% 14,71% 1,05% 1,19% 22,80%
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A - - - - -
ETF   2024
en %
2023
en %
2022
en %
2021
en %
2020
en %
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD -0,89% 10,85% -11,01% 30,12% -
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) -0,93% 14,23% - - -
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) -1,28% 11,62% -11,80% 28,78% 8,16%
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (D) -1,79% - - - -
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF -1,97% 12,22% -15,86% 24,27% 9,25%
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C -2,00% 12,38% -15,89% 23,79% 9,32%
Invesco Russell 2000 UCITS ETF -2,04% 12,36% -15,89% 23,83% 9,33%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF -2,10% 11,40% -11,57% 36,77% 1,30%
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) -2,17% 13,99% - - -
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) -2,29% 12,63% -15,55% 22,99% 9,63%
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF -2,29% 16,95% -4,68% 46,71% -0,69%
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF -2,83% 13,94% -13,54% 29,52% 9,29%
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A -3,26% 11,88% -11,04% 37,22% 1,74%
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD -3,40% 12,53% -15,84% 23,85% 9,40%
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A - - - - -

Source : justETF.com ; situation au : 31/01/2024 ; indications en EUR, distributions comprises