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Les meilleurs ETF durables

Comment investir dans le monde entier dans des entreprises socialement responsables ?

Le moyen le plus simple d'investir à l'échelle mondiale, de façon largement diversifié et à moindre coût dans des entreprises socialement responsables, est d'utiliser des ETF.

Les indices et ETF disponibles pour l'investissement durable sont nombreux et peuvent différer considérablement en termes d’objectifs, de méthodologie et de sélection de titres. Par conséquent, tous les indices durables ne conviennent pas de la même manière à tous les investisseurs.

Par exemple, les investisseurs qui souhaitent bénéficier des évolutions et tendances actuelles liées à l'investissement durable thématique doivent porter une attention particulière aux indices qui couvrent des sujets tels que la mobilité électrique, l'énergie propre ou l'eau. En revanche, les ETF sur le changement climatique sont particulièrement recherchés par les investisseurs institutionnels, car les indices sous-jacents sont généralement conçus pour répondre à certaines exigences réglementaires en matière de protection du climat.

En revanche, de nombreux investisseurs privés préfèrent investir dans des entreprises durables et socialement responsables par conviction éthique. Les indices thématiques ou de changement climatique ne répondent à cet objectif que dans une mesure limitée, car ils sont souvent limités à des aspects uniques de la durabilité. Heureusement, un grand nombre d'indices et d'ETF durables avec des critères de sélection plus stricts et des exclusions plus étendues, sont également disponibles pour les investisseurs.

Dans ce guide d'investissement, vous trouverez tous les ETF qui vous permettent d'investir sur toutes le thème des les entreprises socialement responsables à l'échelle mondiale. Vous pouvez également consulter notre guide d'investissement sur les ETF socialement responsables à l’échelle Européenne.

 
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Les frais totaux sur encours annuels (TER) des ETF pour l'investissement socialement responsable
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Les meilleurs ETF pour le secteur les entreprises socialement responsables

Le meilleur ETF pour l'investissement socialement responsable selon le rendement sur un an au 30/11/2022

Classement de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable en fonction de leur rendement

 

Le plus grand ETF pour l'investissement socialement responsable en fonction du volume du fonds en EUR

Classement de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable en fonction du volume du fonds

 

L’ETF pour l'investissement socialement responsable le plus avantageux en fonction des frais totaux sur encours

Classement de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable en fonction des frais totaux sur encours

 
 

Comparaison des indices socialement responsable

Secteurs exclus des plus importantes familles d'indices socialement responsable

Famille d'indices Pacte mondial (Nations Unies) Armes controversées Armes conventionnelles Énergie nucléaire Exploration pétrolière et gazière non conventionnelle Charbon thermique Alcool Tabac Jeux d'argent Pornographie Organismes génétiquement modifiés (OGM)
Dow Jones Sustainability ex alcohol, Tobacco, Gambling, and others                      
DAX ESG                      
FTSE ESG Low Carbon Select                      
FTSE Global Choice                      
MSCI Climate Change ESG Select                      
MSCI ESG Enhanced Focus                      
MSCI ESG Leaders                      
MSCI ESG Screened                      
MSCI ESG Universal         * *          
MSCI Select ESG Rating and Trend Leaders                      
MSCI SRI         *            
S&P ESG                      
Solactive Core                      
STOXX SRI                      
  Exclu     Contient   
Source: Recherche justETF ; en date du 30/11/2021 
*exclusion supplémentaire dans le sous-index
 

Performance des indices mondiaux socialement responsables

Source: Recherche justETF ; à la date du 05/12/2022

 
 

Comparaison des ETF pour l'investissement socialement responsable

Les principales caractéristiques en un coup d’œil

Pour la sélection d’un ETF pour l'investissement socialement responsable, outre la méthodologie de l’indice et les performances, d’autres facteurs jouent un rôle important lors de la décision. Pour faciliter la comparaison, vous trouverez une liste des les entreprises socialement responsables avec les indications relatives à la taille, aux frais, à l’utilisation des revenus, au domicile du fonds et à la méthode de réplication classée en fonction de la taille des fonds.

Comparaison détaillée de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable
Comparaison graphique de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable

ETF
ISIN
  Taille fonds
en M EUR
Frais
en %
Utilisation
des revenus
Domicile
du fonds
Méthode de
réplication
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)IE00BYX2JD69 4 509 0,20% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-disLU0629459743 3 027 0,22% p.a. Distribution Luxembourg Réplication complète
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)IE00BHZPJ569 2 658 0,20% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1CIE00BZ02LR44 2 450 0,20% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (C)LU1861134382 2 178 0,18% p.a. Capitalisation Luxembourg Réplication complète
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)IE00BFNM3J75 1 558 0,20% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1CIE00BGHQ0G80 1 375 0,25% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)IE00BDZZTM54 1 353 0,20% p.a. Distribution Irlande Échantillonnage optimisé
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)IE00BKVL7778 835 0,30% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-accLU0950674332 784 0,22% p.a. Capitalisation Luxembourg Réplication complète
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETFIE00B57X3V84 732 0,60% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)IE00BYYHSQ67 694 0,38% p.a. Distribution Irlande Réplication complète
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF B USDIE00BJBYDQ02 615 0,15% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR AccLU1615092217 600 0,25% p.a. Capitalisation Luxembourg Réplication complète
Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - AccLU1792117779 529 0,18% p.a. Capitalisation Luxembourg Réplication complète
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETFNL0010408704 490 0,20% p.a. Distribution Pays-Bas Réplication complète
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-accIE00BK72HJ67 462 0,22% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETFLU1953136527 427 0,30% p.a. Capitalisation Luxembourg Réplication complète
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000H1H16W5 369 0,30% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)IE00BFNM3K80 301 0,20% p.a. Distribution Irlande Échantillonnage optimisé
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USDIE00BMDX0M10 279 0,25% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BG11HV38 255 0,20% p.a. Distribution Irlande Échantillonnage optimisé
Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)LU2109787122 245 0,18% p.a. Capitalisation Luxembourg Réplication complète
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-disIE00BK72HH44 235 0,22% p.a. Distribution Irlande Réplication complète
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-accIE00BDR55471 206 0,28% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETFLU2194447293 199 0,30% p.a. Capitalisation Luxembourg Réplication complète
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) DistributingIE00BNG8L385 194 0,24% p.a. Distribution Irlande Échantillonnage optimisé
UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-disIE00BMP3HG27 171 0,30% p.a. Distribution Irlande Réplication complète
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF AccIE00BJQRDK83 162 0,19% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BNG8L278 153 0,24% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)IE00BKPSFC54 141 0,38% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USDIE00BKY59K37 126 0,18% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000L5NW549 115 0,30% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-accIE00BKSCBX74 101 0,23% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1DIE00BCHWNQ94 78 0,19% p.a. Distribution Irlande Réplication complète
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)IE00BD0B9B76 67 0,25% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD AccLU1291108642 38 0,25% p.a. Capitalisation Luxembourg Réplication complète
L&G Global Equity UCITS ETFIE00BFXR5S54 34 0,10% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
Franklin Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 32 0,40% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)IE000T9EOCL3 17 0,35% p.a. Capitalisation Irlande Échantillonnage optimisé
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-disIE00BKSCBW67 13 0,23% p.a. Distribution Irlande Réplication complète
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist)IE00BYTH5S21 11 0,45% p.a. Distribution Irlande Réplication complète
Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR USD (A)IE0000ZVYDH0 11 0,20% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
VanEck Circular Economy UCITS ETF AIE0001J5A2T9 6 0,40% p.a. Capitalisation Irlande Réplication complète
Amundi MSCI World ESG Universal Select UCITS ETF DR (C)LU2109786587 2 0,18% p.a. Capitalisation Luxembourg Réplication complète
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (Dist)IE000ZGT8JM8 0 0,18% p.a. Distribution Irlande Réplication complète

Source : justETF.com ; situation au : 05/12/2022

 

Comparaison des performances des ETF pour l'investissement socialement responsable

Le tableau suivant compare les performances de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable. Toutes les indications relatives aux performances sont données à la fin du mois et comprennent les distributions. Outre les performances à une date de référence, l’évolution dans le temps est décisive pour la comparaison des ETFs. Pour cela, servez-vous aussi de nos comparaisons graphiques.

ETF   1 mois
en %
3 mois
en %
6 mois
en %
1 an
en %
3 ans
en %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) 1,44% 1,05% 0,45% 15,96% -
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) 4,00% 2,69% -0,31% 11,68% -
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 3,89% 2,56% -0,34% 11,57% 19,82%
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) 3,39% 2,89% 0,94% 7,73% 30,55%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 3,87% 2,70% -0,22% 7,04% -
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD 1,97% 1,37% 2,74% 6,28% -
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) 1,91% 1,21% 2,81% 4,83% -
UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis 2,06% -2,52% -5,55% 3,10% 11,35%
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF 4,17% 2,44% 1,77% 0,15% 20,21%
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD 2,64% 0,52% 1,04% -1,41% -
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF 6,92% -4,99% -5,37% -1,49% -
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF 4,12% 1,58% -0,17% -1,70% 29,51%
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF 6,92% 3,45% 4,70% -2,32% 42,47%
L&G Global Equity UCITS ETF 2,07% -0,14% 1,17% -2,47% 31,87%
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc 2,98% 0,97% 0,73% -3,49% -
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 2,90% 0,87% 0,74% -3,55% -
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD 2,96% 0,37% 0,77% -3,74% -
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) 2,27% -0,44% 0,60% -3,84% 32,03%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) 2,24% -0,47% 0,53% -3,85% 32,16%
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1D 2,20% -0,30% 0,82% -3,89% 5,84%
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF 5,20% 0,90% 0,65% -3,95% 27,41%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) 2,41% -0,31% -0,16% -4,57% 31,20%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 2,54% -0,31% 0,47% -4,59% 31,36%
Amundi MSCI World ESG Universal Select UCITS ETF DR (C) 1,17% -1,62% -0,81% -4,92% -
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C 3,81% -0,68% 1,11% -5,04% 27,76%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc 3,65% 1,01% 1,55% -5,06% 40,07%
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc 2,71% -0,02% 0,72% -5,06% 32,31%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc 3,63% 1,01% 1,52% -5,08% 39,44%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 2,97% 0,22% 0,78% -5,46% 36,52%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) 2,94% 0,18% 0,29% -5,48% 36,01%
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C 2,72% 0,10% 0,77% -5,59% 32,64%
Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 3,38% 0,29% 1,14% -5,82% 31,78%
Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) 1,52% -1,26% -0,68% -5,92% -
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating 2,77% -1,55% -0,22% -7,87% -
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing 2,60% -1,86% -0,47% -8,05% -
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (C) 1,14% -1,70% -0,86% -8,11% 30,77%
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc 3,84% -1,04% -0,59% -9,65% -
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc 2,58% -0,33% 0,27% -10,11% -
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 2,59% -0,34% 0,03% -10,13% -
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc 2,55% -0,40% 0,13% -10,25% 28,13%
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 2,57% -0,40% 0,16% -10,25% 28,10%
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 2,11% 1,04% 1,04% -10,62% -
Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR USD (A) 3,84% -0,92% - - -
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (Dist) 2,65% 0,50% - - -
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 1,97% -0,72% 0,48% - -
VanEck Circular Economy UCITS ETF A 4,14% - - - -
ETF   2022
en %
2021
en %
2020
en %
2019
en %
2018
en %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) 9,51% - - - -
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) 3,50% 25,35% - - -
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 3,50% 25,27% -8,32% 25,60% -3,13%
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) 0,94% 27,25% 1,01% 23,81% -
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 0,00% - - - -
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD -0,37% 22,69% - - -
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) -1,35% 25,58% - - -
UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis -2,42% 27,93% -12,17% 23,00% -8,41%
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF -5,80% 35,85% 9,62% - -
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF -5,98% 26,83% -0,11% 27,54% -5,07%
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF -6,08% 26,58% - - -
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF -6,26% 31,24% 3,93% 28,71% -4,29%
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD -6,42% 32,25% - - -
L&G Global Equity UCITS ETF -6,68% 32,00% 6,35% 30,57% -
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF -7,46% 27,86% 5,93% 27,13% -5,20%
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C -7,60% 27,85% 6,33% 29,70% -6,33%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) -7,90% 32,25% 7,56% 30,63% -
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) -7,94% 32,53% 7,51% 30,61% -
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1D -8,01% 24,47% -8,28% 26,38% -
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD -8,19% 35,14% - - -
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc -8,19% - - - -
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis -8,25% - - - -
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) -8,77% 32,65% 7,68% - -
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) -8,79% - - - -
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) -8,90% 32,66% 7,73% - -
Amundi MSCI World ESG Universal Select UCITS ETF DR (C) -9,08% 32,83% - - -
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc -9,10% 32,89% 8,70% - -
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C -9,57% 35,94% 7,20% 32,85% -
Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -9,72% 36,24% 6,48% 30,53% -
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) -9,84% 35,33% 11,09% 32,31% -2,41%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) -9,90% 35,14% 11,11% 32,41% -2,14%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc -10,02% 36,80% 12,96% 29,84% -5,12%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc -10,03% 37,21% 12,72% 29,97% -5,38%
Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) -10,28% 35,07% - - -
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating -11,35% - - - -
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing -11,48% - - - -
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) -11,64% - - - -
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (C) -12,11% 34,96% 8,99% 32,78% -
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc -12,62% 31,84% - - -
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc -13,16% 35,20% - - -
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis -13,23% 35,21% - - -
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc -13,33% 35,07% 8,71% 31,16% -
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis -13,33% 35,08% 8,71% 31,12% -2,99%
Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR USD (A) - - - - -
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (Dist) - - - - -
VanEck Circular Economy UCITS ETF A - - - - -

Source : justETF.com ; situation au : 30/11/2022 ; indications en EUR, distributions comprises