The best Quality-Factor ETFs
How to invest in quality-factor ETFs
How do I invest in the quality factor?
Statistical observations show that particularly solid companies with a robust business model have tended to outperform other companies in certain economic periods in the past. This research-based observation is referred to as the quality factor. Usually, the quality factor is measured by a company's debt level and its price-to-book ratio. Sometimes additional measures of company performance are also taken into account.This factor strategy can also be implemented by means of an index. In this investment guide, you will find all available worldwide quality ETFs. Currently, there are 7 ETFs available.
Performance de l'indice MSCI World Sector Neutral Quality
Comparaison des Quality-factor ETF
Pour la sélection d’un quality-factor ETFs, outre la méthodologie de l’indice et les performances, d’autres facteurs jouent un rôle important lors de la décision. Pour faciliter la comparaison, vous trouverez une liste des the quality factor avec les indications relatives à la taille, aux frais, à l’utilisation des revenus, au domicile du fonds et à la méthode de réplication classée en fonction de la taille des fonds.
Comparaison détaillée de tous les Quality-factor ETFs
Comparaison graphique de tous les Quality-factor ETFs
| ETF ISIN | Taille fonds en M EUR | Frais en % | Utilisation des revenus | Domicile du fonds | Méthode de réplication | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)IE00BP3QZ601 | 3 434 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1CIE00BL25JL35 | 1 659 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccIE00BZ56SW52 | 658 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000U1MQKJ2 | 640 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USDIE00BZ56RN96 | 296 | 0,38% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETFIE00B23LNQ02 | 59 | 0,39% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| L&G Global Brands UCITS ETF USD AccIE0007HKA9K1 | 21 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
Source : justETF.com ; situation au : 26/07/2024
Comparaison des performances des quality-factor ETFs
Le tableau suivant compare les performances de tous les quality-factor ETFs. Toutes les indications relatives aux performances sont données à la fin du mois et comprennent les distributions. Outre les performances à une date de référence, l’évolution dans le temps est décisive pour la comparaison des ETFs. Pour cela, servez-vous aussi de nos comparaisons graphiques.
| ETF | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 3,85% | 4,42% | 17,87% | 26,65% | 39,54% | |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3,85% | 4,33% | 17,83% | 26,56% | 39,35% | |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 4,28% | 4,98% | 17,22% | 25,60% | - | |
| Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 0,88% | 0,80% | 10,53% | 16,89% | 32,01% | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 3,46% | 2,52% | 11,03% | 15,37% | 31,47% | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 3,45% | 2,58% | 11,02% | 15,36% | 31,50% | |
| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 6,03% | 5,56% | 20,94% | - | - |
| ETF | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 20,70% | - | - | - | - | |
| Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 17,87% | 21,43% | -14,18% | 33,61% | 5,21% | |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 17,83% | 21,34% | -14,18% | 33,46% | 5,21% | |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 17,22% | - | - | - | - | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 10,85% | 14,14% | -8,56% | 29,24% | 6,45% | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 10,72% | 14,13% | -8,53% | 29,20% | 6,45% | |
| Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 10,53% | 12,26% | -3,02% | 31,14% | -3,06% |
Source : justETF.com ; situation au : 30/06/2024 ; indications en EUR, distributions comprises