Wie funktioniert die Portfolio-Überwachung

Immer aktuell informiert

Mit der Portfolio-Überwachung sind Sie immer aktuell informiert und können schnell auf Veränderungen in Ihrem Portfolio reagieren.

Sie können Ihr Portfolio auf Basis von Anlagegrenzen auf Anlageklassen-Ebene oder auf ETF-Ebene überwachen. Darüber hinaus können Sie noch weitere individuelle Warnhinweise für Ihr Portfolio, eine Anlageklasse oder einen ETF definieren.

 

Portfolio-Überwachung mit Anlagegrenzen

In der Portfolio Planung haben Sie Ihre neue Anlagestruktur erstellt. In der Realität ist es nicht möglich, diese geplante Anlagestruktur zu 100% exakt umzusetzen. Die Rundung von Stückzahlen und Kursschwankungen führen zu ersten Abweichungen des tatsächlichen Portfolios zur geplanten Verteilung.

Philosophie unseres Anlagesystems ist es, im Zeitverlauf sich möglichst nahe an der geplanten Allokation zu orientieren, da diese maßgeblich das Risiko bestimmt. So soll zum Beispiel der Aktienanteil nach einer Zeit nicht plötzlich die doppelte Gewichtung im Portfolio einnehmen. Um dies zu verhindern, haben Sie die Möglichkeit Bandbreiten zu definieren, innerhalb derer die Gewichte der einzelnen Anlageklassen schwanken dürfen.

 

Portfolio-Überwachung anpassen

Als Standard ist eine Bandbreite von +/-5 Prozentpunkte bei der Erstellung eines neuen Portfolios hinterlegt. Haben Sie ein Musterportfolio kopiert und dieses eins zu eins als Vorlage genutzt, so wurden automatisch die Anlagegrenzen des kopierten Musterportfolios hinterlegt.

Die Bandbreite können Sie individuell durch Klicken oder Schieben der blauen Knöpfe anpassen.
Tutorial
 
Tutorial  Tutorial  Aktueller Wert
Der aktuelle Portfolioanteil (aktueller Wert) einer Anlageklasse oder eines ETFs wird durch eine grüne Box gekennzeichnet. Diese verfärbt sich rot, wenn eine Anlagegrenze verletzt ist. In diesem Fall wird gleichzeitig ein Warnhinweis per E-Mail ausgelöst.
 
Tutorial  Planwert
Der Planwert einer Anlageklasse oder eines ETFs wird durch eine graue Box gekennzeichnet. Diese gibt den Anteil am Portfolio der ursprünglich geplant wurde an. Bei einem Portfolio-Rebalancing werden die Kauf- bzw. Verkaufstransaktionen berechnet, um genau diesen ursprünglich geplanten Anteil am Portfolio wiederherzustellen.

Tutorial
 

Standard-Bandbreite für Überwachung definieren

Passen Sie die Bandbreite für jede Anlageklasse oder jedes ETF gleichzeitig an. Klicken Sie hierzu auf „Standard-Bandbreite“.

Unterhalb der Anlagegrenzengrafik erscheint ein Schieberegler mit dem Sie die gewünschte Standard-Bandbreite einstellen können. Bestätigen Sie Ihre Anpassungen immer mit „Änderungen speichern“.

Tutorial
 

E-Mail Warnhinweise aktivieren und deaktivieren

Die Portfolio-Überwachung informiert Sie börsentäglich um 10 Uhr per E-Mail, wenn eine Anlagegrenze verletzt ist. Durch Klicken auf „aktiv“ bzw. „nicht aktiv“ können Sie den automatischen E-Mail Versand von Warnhinweisen ein- oder ausschalten.

Tutorial
Wird ein Warnhinweis ausgelöst, sehen Sie den Warnhinweis ebenfalls nach dem Login direkt auf der Portfolioübersicht.

Tutorial
 
 

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