Wertentwicklung

Portfolio-Performance im Überblick

Auf der Seite „Wertentwicklung” können Sie die Performance Ihres Portfolios analysieren und es mit einer Benchmark oder einem anderen Portfolio vergleichen. Zudem erhalten Sie Detailinformationen über den Wertbeitrag auf ETF-, Index- oder Anlageklassen-Ebene zu Ihrem Gesamtergebnis. Diese Funktionen sind nur in der Premium-Version verfügbar. 
 
Zur Wertentwicklung Ihres Portfolios:
Portfolio-Übersicht > zum Portfolio > Wertentwicklung
 

Performance-Chart

Verfolgen Sie die Wertentwicklung Ihres Portfolios, einzelner Anlageklassen oder ETFs. Sie können den Performance-Chart ganz Ihren Vorstellungen anpassen, um Vergleiche mit Benchmarks oder anderen Portfolios vorzunehmen.
 
Unser Tipp: Es gibt unterschiedliche Arten der Renditeberechnung. justETF berechnet die zeitgewichtete Rendite, da diese Berechnungsmethode die Vergleichbarkeit verschiedener Anlagen gewährleistet. Erfahren Sie mehr dazu in unserem Artikel Renditeberechnung unter der Lupe.

Zeithorizont individuell einstellen

Zeithorizont individuell einstellen
Nutzen Sie eine vordefinierte Periode oder definieren Sie mithilfe des Kalenders einen frei wählbaren Zeitraum.

Alle Grafiken und die Tabelle auf der Wertentwicklungsseite werden automatisch auf den von Ihnen gewählten Zeitraum angepasst.

Nutzen Sie die Auswahloptionen unterhalb des Charts, um Ihr Portfolio auf verschiedenen Ebenen zu analysieren. Sie können sich die Wertentwicklung auf Portfolio-, Anlageklassen-, Index- oder ETF-Ebene anzeigen lassen. Neben der prozentualen Veränderung können Sie sich die absolute Veränderung oder den Marktwert im Chart ansehen. Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um einzelne Datenpunkte zu betrachten.

Nutzen Sie die Auswahllisten unterhalb des Charts
 
Unser Tipp: Per Klick auf die Legende im Chart können Positionen ein- oder ausgeblendet werden.
Die Wertentwicklung wird standardmäßig immer inklusive aller Ausschüttungen angezeigt. Sie können dies ändern, indem Sie den Haken aus der Box „inkl. Ausschüttungen” entfernen. Auch Kassenstände werden bei der Simulation berücksichtigt.
 
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Prognose oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Benchmark-Vergleich

Neben verschiedenen Zinssätzen können Sie jeden ETF oder unsere Musterportfolios als Benchmark hinzufügen. Wählen Sie die gewünschte Vergleichsgröße im Dropdown-Menü aus oder geben Sie einfach Namen, ISIN oder WKN des gewünschten ETF in das Suchfeld unter der Grafik ein.

Benchmark-Vergleich  

Portfolio-Vergleich

Vergleichen Sie die Wertentwicklung Ihrer Portfolios miteinander. Klicken Sie dazu einfach auf „Portfolio wählen”.
 
Bedenken Sie: Wenn Sie die Portfolios zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgesetzt haben, sind unterschiedlich lange Datenhistorien verfügbar. Die Simulation erfolgt dann ab dem Auflagedatum des neuesten Portfolios. Das justETF System macht außerdem Portfolios unterschiedlicher Größe vergleichbar, indem es für beide Portfolios den gleichen Investitionsbetrag zum Startzeitpunkt der Simulation annimmt.

Wertentwicklung der Anlageklassen

Erfahren Sie, wie sich die einzelnen Anlageklassen entwickelt haben. Alle ETFs werden auf Anlageklasse-Ebene aggregiert und die Renditen anteilig gewichtet.

Wertentwicklung der Anlageklassen  

Wertentwicklung nach Indizes

Schlüsseln Sie die Wertentwicklung Ihres Portfolios nach Indizes auf. Bei mehreren ETFs auf denselben Index werden diese aggregiert.

Wertentwicklung nach Indizes
 

Wertbeiträge im Detail

Zusätzlich zur Aufschlüsselung der Wertentwicklung nach Anlageklassen und Indizes können Sie auch die Wertbeiträge aller Positionen in der Detailansicht vergleichen.

Wertbeiträge im Detail
 
Achtung: Bei der Berechnung zeitgewichteter Renditen kann es vorkommen, dass der absolute Portfoliowert geringer ist als das anfängliche Investment, die zeitgewichtete Rendite aber trotzdem positiv ausfällt. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie nach Aufsetzen des Portfolios Ein- oder Auszahlungen vornehmen. Ein Rechenbeispiel dafür finden Sie in unserem Artikel Renditeberechnung unter der Lupe.

Export als Excel/Bild

Sie können alle Grafiken auf der Wertentwicklungsseite als Bild herunterladen. Klicken Sie dafür einfach auf „Bild” unter der Grafik Ihrer Wahl.

Zudem haben Sie die Möglichkeit eines Excel-Exports. Klicken Sie auf „Tägl. Portfoliowerte als Excel”, um den Performance-Chart als Datenreihe in Excel herunterzuladen. Klicken Sie bei der Detailansicht der Wertbeiträge auf „Excel”, um die Tabelle im Excel-Format herunterzuladen.

Möchten Sie Risiko und Rendite Ihres Portfolios ins Verhältnis setzen? Werfen Sie einen Blick auf die Risikowolke.
 
 
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