Wertentwicklung

Portfolio Performance im Überblick

Auf der Wertentwicklungsseite können Sie die Performance Ihres Portfolios analysieren und es mit einer Benchmark oder einem anderen Portfolio vergleichen. Zudem erhalten Sie Details über den Wertbeitrag auf ETF-, Index- oder Anlageklassen-Ebene zu Ihrem Gesamtergebnis.
 
Zur Wertentwicklung Ihres Portfolios:
Portfolioübersicht > zum Portfolio > Wertentwicklung
 

Performance-Chart

Verfolgen Sie die Wertentwicklung Ihres Portfolios, einzelner Anlageklassen oder ETFs. Sie können den Performance-Chart ganz Ihren Vorstellungen anpassen, um Vergleiche mit Benchmarks oder anderen Portfolios vorzunehmen.
 
Tipp: Es gibt unterschiedliche Arten der Renditeberechnung. justETF berechnet die zeitgewichtete Rendite, da diese Berechnungsmethode die Vergleichbarkeit verschiedener Anlagen gewährleistet. Erfahren Sie dazu mehr in unserem Artikel Renditeberechnung unter der Lupe.
 

Zeithorizont individuell einstellen

Tutorial Wertentwicklung: Zeithorizont individuell einstellen
Nutzen Sie eine vordefinierte Periode oder definieren Sie mithilfe des Kalenders einen frei wählbaren Zeitraum.

Alle Grafiken und die Tabelle auf der Wertentwicklungsseite werden automatisch auf den von Ihnen gewählten Zeitraum angepasst.

Nutzen Sie die Auswahllisten unterhalb des Charts, um Ihr Portfolio auf verschiedenen Ebenen zu analysieren. Neben der prozentualen Veränderung können Sie sich ebenfalls die absolute Veränderung oder den Marktwert im Chart anzeigen lassen. Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um sich die einzelnen Datenpunkte anzeigen zu lassen.

Tutorial Wertentwicklung: Nutzen Sie die Auswahllisten unterhalb des Charts
 
Tipp: Mit Klicken auf die Legende im Chart können Positionen ein- und ausgeblendet werden.
Die Wertentwicklung wird standardmäßig immer inklusive aller Ausschüttungen angezeigt. Sie können dies ändern, indem Sie den Haken aus der Box „inkl. Ausschüttungen” entfernen. Auch Kassenstände werden bei der Simulation berücksichtigt.
 
Bitte beachten Sie…
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Prognose oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
 

Benchmark Vergleich

Neben verschiedenen Zinssätzen können Sie auch jeden ETF sowie unsere Musterportfolios als Benchmark hinzufügen. Geben Sie einfach Namen, ISIN oder WKN des gewünschten ETF in das Suchfeld unter der Grafik ein.

Tutorial Wertentwicklung: Portfolio Vergleich
 

Portfolio Vergleich

Vergleichen Sie die Wertentwicklung Ihrer Portfolios miteinander. Klicken Sie dazu einfach auf „Portfolio wählen”.
 
Bedenken Sie:
Wenn Sie die Portfolios zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgesetzt haben, sind unterschiedlich lange Datenhistorien verfügbar. Die Simulation erfolgt dann ab dem jüngsten verfügbaren Datum. Das justETF System macht außerdem Portfolios unterschiedlicher Größe vergleichbar, indem es für beide Portfolios den gleichen Investitionsbetrag zum Startzeitpunkt der Simulation annimmt.
 

Wertentwicklung der Anlageklassen

Erfahren Sie, wie sich die einzelnen Anlageklassen entwickelt haben. Alle ETFs werden auf Anlageklasse-Ebene aggregiert und die Renditen anteilig gewichtet.

Tutorial Wertentwicklung: Wertentwicklung der Anlageklassen

 

Wertentwicklung nach Indizes

Schlüsseln Sie Ihre Portfolio Performance nach Indizes auf. Bei mehreren ETFs auf den gleichen Index werden diese aggregiert.

Tutorial Wertentwicklung: Wertentwicklung nach Indizes
 

Wertbeiträge im Detail

Zusätzlich zur Aufschlüsselung der Wertentwicklung nach Anlageklassen und Indizes können Sie auch die detaillierten Wertbeiträge aller Positionen in der Detailansicht vergleichen.

Tutorial Wertentwicklung: Wertbeiträge im Detail
 
Achtung:
Bei der Berechnung zeitgewichteter Renditen kann es vorkommen, dass der absolute Portfoliowert geringer ist als das anfängliche Investment, die zeitgewichtete Rendite aber trotzdem positiv ist. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie nach Aufsetzen des Portfolios Ein- oder Auszahlungen vornehmen. Ein Rechenbeispiel dafür finden Sie in unserem Artikel zum Thema Renditeberechnung unter der Lupe.
 

Export als Excel/Bild

Sie können alle Grafiken in der Wertentwicklungsübersicht als Bild herunterladen. Klicken Sie dafür einfach auf „Bild” neben der Grafik Ihrer Wahl.

Zudem haben Sie die Möglichkeit eines Excel-Exports. Klicken Sie auf „Excel”, um die Detailansicht der Wertbeiträge als Tabelle herunterzuladen. Klicken Sie auf „Tägliche Portfoliowerte als Excel” um den Performance-Chart als Datenreihe in Excel herunterzuladen.

Möchten Sie Risiko und Rendite Ihres Portfolios ins Verhältnis setzen? Werfen Sie einen Blick auf die Risikowolke.
 
 
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