Portfolioaktivität

Führen Sie Tagebuch über alle Vorgänge in Ihrem Portfolio

Mit der Portfolioaktivität haben Sie die Wertentwicklung Ihres Portfolios jederzeit im Blick und können nachvollziehen, wann Sie welche Änderungen durchgeführt haben.
 
Zur Übersicht der Portfolioaktivität:
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Portfolioaktivität im Zeitverlauf

Der Chart zeigt Ihnen die Wertentwicklung Ihres Portfolios seit Auflage und stellt Ihnen alle Portfolioveränderungen im Zeitverlauf und Ihre persönlichen Kommentare zu Ihrem Portfolio dar.

 

Zeithorizont frei wählbar

Zeithorizont frei wählbar
In der Portfolioaktivität können Sie einen vorgefertigten Zeithorizont oder ein individuelles Zeitfenster für die Darstellung des Charts auswählen.
 
Hinweis: Wenn der Startpunkt des von Ihnen gewählte Zeitraumes vor der Erstellung Ihres Portfolios liegt, wird Ihnen in der Grafik „Keine Daten verfügbar” angezeigt. Wählen Sie einen kürzeren Zeitraum, um die Wertentwicklungsgrafik angezeigt zu bekommen.
 

Portfolioveränderungen (X) und Kommentare (C) im Chart

Portfolioveränderungen (X) und Kommentare (C) im Chart
Für alle Portfolioveränderungen wird automatisch ein Aktivitätssymbol in dieser Grafik für Sie stellt. Dies ist auch bei der Portfolio-Erstellung der Fall. So müssen Sie nicht daran denken, den Zeitpunkt einer Veränderung in die Übersicht einzupflegen. Sie haben später jederzeit die Möglichkeit zur Aktivität weitere Notizen hinzuzufügen und den Titel zu individualisieren.

Mit einem „X” werden alle Portfolioveränderungen wie zum Beispiel ein Portfolio-Rebalancing dargestellt. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das X, um mehr über die Veränderung zu erfahren. Sie können zu jeder Veränderung auch weitere Notizen hinzufügen und den Titel bearbeiten. Mehr dazu erfahren Sie unter „Eine Aktivität bearbeiten”.

Mit „C” werden Ihre individuellen Kommentare in der Grafik angezeigt. Sie haben die Möglichkeit Ihr Portfolio und dessen Wertentwicklung jederzeit zu kommentieren und sich Notizen zu machen. Wie Sie die Kommentarfunktion nutzen, bleibt ganz Ihnen überlassen. Wie Sie einen Kommentar hinzufügen erfahren Sie unter „Einen Kommentar hinzufügen”.

Wenn Sie auf eines der „X” oder „C”-Symbole im Chart klicken, wird Ihnen unter der Grafik der entsprechende Kommentar bzw. die entsprechende Aktivität in angezeigt. So verlieren Sie auch bei einer großen Anzahl an Kommentaren nicht den Überblick.

 

Einen Kommentar hinzufügen

Um in der Portfolioaktivität einen neuen Kommentar hinzuzufügen, klicken Sie auf „Kommentar hinzufügen” am linken unteren Rand der Grafik. Eine Eingabekonsole öffnet sich, in welche Sie Ihre persönlichen Notizen eintragen können. Klicken Sie auf „Speichern” um den Kommentar hinzuzufügen.

Alle Kommentare, die Sie manuell hinzugefügt haben, werden mit einem „Sprechblasen”-Symbol in der Aktivitätenliste besonders hervorgehoben. So können Sie auf einen Blick erkennen, welche Aktivitäten vom System erstellt und welche Kommentare von Ihnen hinzugefügt wurden.

Einen Kommentar hinzufügen
 

Eine Aktivität/einen Kommentar bearbeiten

Sie können in der Portfolioaktivität nicht nur eigene Kommentare verfassen, sondern auch die Aktivitäten zur Portfolioveränderungen bearbeiten, die automatisch vom System für Sie erstellt wurden. Klicken Sie dafür einfach auf das „Stift”-Symbol und nehmen Sie Ihre Anpassungen vor.

Detaillierte Auswertungen zur Performance Ihres Portfolios erhalten Sie auf der Wertentwicklungsseite (Premium-Funktion).
 
 
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