Portfolio-Aktivität

Führen Sie Tagebuch über alle Vorgänge in Ihrem Portfolio

Mithilfe der Seite „Aktivität” haben Sie die Wertentwicklung Ihres Portfolios jederzeit im Blick und können nachvollziehen, wann Sie welche Änderungen an Ihrem Portfolio vorgenommen haben.
 
Zur Übersicht der Portfolio-Aktivität:
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Portfolio-Aktivität im Zeitverlauf

Unter dem Menüpunkt „Aktivität” finden Sie einen Chart, der Ihnen die Wertentwicklung Ihres Portfolios, alle Portfolio-Veränderungen im Zeitverlauf und Ihre persönlichen Kommentare zu Ihrem Portfolio darstellt. Dabei können Sie einen vorgefertigten Zeithorizont oder ein individuelles Zeitfenster für die Darstellung des Charts auswählen.
 
Hinweis: Wenn der Startpunkt des von Ihnen gewählten Zeitraumes vor der Erstellung Ihres Portfolios liegt, wird Ihnen in der Grafik „Keine Daten verfügbar” angezeigt. Wählen Sie einen kürzeren Zeitraum, um die Wertentwicklungsgrafik angezeigt zu bekommen.

Portfolioveränderungen (X) und Kommentare (C) im Chart

Portfolioveränderungen (X) und Kommentare (C) im Chart
Für alle Änderungen, die Sie an Ihrem Portfolio vornehmen, wird automatisch ein Aktivitätssymbol in der Grafik für Sie erstellt. So müssen Sie nicht daran denken, den Zeitpunkt einer Veränderung manuell in die Übersicht einzupflegen. Sie haben anschließend jederzeit die Möglichkeit, weitere Notizen zu einer bestimmten Aktivität hinzuzufügen und den Titel zu individualisieren.

Mit einem „X” werden alle Portfolioveränderungen wie zum Beispiel ein Portfolio-Rebalancing dargestellt. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das X, um mehr über die Veränderung zu erfahren. Sie können zu jeder Veränderung auch weitere Notizen hinzufügen und den Titel bearbeiten. Mehr dazu lesen Sie unter „Eine Aktivität bearbeiten”.

Mit „C” werden Ihre individuellen Kommentare in der Grafik angezeigt. Sie können Ihr Portfolio und dessen Wertentwicklung jederzeit kommentieren und sich Notizen machen. Wie Sie die Kommentarfunktion nutzen, bleibt ganz Ihnen überlassen. Wie Sie einen Kommentar hinzufügen, erklären wir Ihnen unter „Einen Kommentar hinzufügen”.

Wenn Sie auf eines der X- oder C-Symbole im Chart klicken, wird Ihnen unter der Grafik der entsprechende Kommentar beziehungsweise die entsprechende Aktivität angezeigt. So verlieren Sie auch bei einer großen Anzahl an Kommentaren nicht den Überblick.
 

Einen Kommentar hinzufügen

Um einen neuen Kommentar hinzuzufügen, klicken Sie auf „Kommentar hinzufügen” am linken unteren Rand der Grafik. Eine Eingabekonsole öffnet sich, in welche Sie Ihre persönlichen Notizen eintragen können. Klicken Sie auf „Speichern”, um den Kommentar hinzuzufügen.

Alle Kommentare, die Sie manuell hinzugefügt haben, werden mit einem Sprechblasen-Symbol in der Aktivitätenliste besonders hervorgehoben. So können Sie auf einen Blick erkennen, welche Aktivitäten vom System erstellt und welche Kommentare von Ihnen hinzugefügt wurden.

Einen Kommentar hinzufügen  

Eine Aktivität/einen Kommentar bearbeiten

Sie können nicht nur eigene Kommentare verfassen, sondern auch die Einträge zu Portfolio-Veränderungen bearbeiten, die automatisch vom System für Sie erstellt wurden. Klicken Sie dafür einfach auf das Stift-Symbol und nehmen Sie Ihre Anpassungen vor. Über das Stift-Symbol können Sie genauso Einträge löschen.

Detaillierte Auswertungen zur Performance Ihres Portfolios erhalten Sie auf der Seite „Wertentwicklung” (Premium-Funktion).
 
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