Portfolio-Einstellungen

Passen Sie wichtige Parameter Ihres Portfolios an und halten Sie Ihr Anlageziel fest

Viele der Grundeinstellungen, die Sie bei der Erstellung Ihres Portfolios vorgenommen haben, lassen sich jederzeit wieder anpassen. Gehen Sie dazu auf die Seite für Portfolio-Einstellungen, indem Sie in der Portfolioübersicht im Drop-down-Menü des gewählten Portfolios auf „Einstellungen” klicken.
 
Zu den Portfolio-Einstellungen:
Portfolioübersicht > zum Portfolio > Portfolio-Einstellungen
 

Allgemeine Einstellungen anpassen

Im ersten Abschnitt der Einstellungsseite passen Sie die grundlegenden Parameter Ihres Portfolios an. Dazu gehören Name, Portfoliowährung und Steuersatz. Als Standard-Steuersatz ist ein Steuersatz von 26,3750 Prozent hinterlegt. Dies entspricht einer Kapitalertragsteuer von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag.
 
Tipp Sie können Ihre Steuerlast durch die Nutzung des Sparerpauschbetrags verringern!
Um die Parameter zu ändern, klicken Sie auf den Button „Ändern”. Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe mit „Speichern”.

 Allgemeine Einstellungen anpassen

 

Portfolio-Beschreibung

Halten Sie Ihr Anlageziel und Ihre Anlagestrategie fest, indem Sie Ihr Portfolio beschreiben. So verlieren Sie auch bei einer großen Anzahl an Portfolios nicht den Überblick über Ihre einzelnen Investments.

Klicken Sie auf den Button „Ändern”, um dem Portfolio eine Beschreibung hinzuzufügen.

 

Ordergebühren hinterlegen

In den Portfolio-Einstellungen sind auch die Informationen zu den Ordergebühren gespeichert, die Sie im zweiten Schritt des Planungsmodus hinterlegt haben. Transaktionsgebühren werden immer individuell zu einem Portfolio gespeichert. Sollten Sie im Planungsmodus keine Ordergebühren und keine Depotbank hinterlegt haben, werden Ihnen leere Felder angezeigt.

Über den Button „Ändern” können Sie die hinterlegten Gebühren anpassen oder die einzelnen Angaben manuell nachtragen. Alternativ können Sie sich über einen Klick auf „Portfolio anpassen” inder Portfolioübersicht direkt in den Planungsmodus leiten lassen und dort die Anpassungen vornehmen.
 
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