Kauf/Verkauf mit Datum „Heute“
Wenn Sie heute eine Anpassung an Ihrem Portfolio vornehmen möchten, empfehlen wir Ihnen die Funktion „Portfolio anpassen“ zu nutzen. So gelangen Sie in den Planungsmodus und können bequem das Gewicht einer Position anpassen, die gesamte Position verkaufen oder zum Beispiel einen neuen ETF kaufen. Anschließend generiert Ihnen das System automatisch eine Orderliste mit allen notwendigen Transaktionen zur Ausführung bei Ihrer Bank.Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass das System automatisch Ihre neue veränderte Plan-Anlagestruktur abspeichert. Dies ermöglicht Ihnen ein Portfolio-Rebalancing oder auch eine Einzahlung in diese Portfolio-Struktur zu einem späteren Zeitpunkt.
Wenn Sie eine Transaktion in der Vergangenheit anlegen möchten, erstellen Sie eine manuelle Transaktion auf der Transaktionsseite.
Kauf/Verkauf anlegen
Klicken Sie auf den Button „Neue Transaktion“, um manuell einen Kauf oder Verkauf zu Ihrem Portfolio hinzuzufügen. Der Transaktionsbetrag wird Ihrem Kassebestand virtuell gutgeschrieben oder belastet. Wenn Sie dies vermeiden möchten, nutzen Sie die Transaktionsarten Einlieferung/Auslieferung. Diese Transaktionsarten haben keinen Einfluss auf den Kassebestand.| Kauf reduziert den Kassebestand |
Einlieferung hat keinen Einfluss auf den Kassebestand |
| Verkauf erhöht den Kassebestand |
Auslieferung hat keinen Einfluss auf den Kassebestand |
Einlieferung/Auslieferung anlegen
Klicken Sie auf den Button „Neue Transaktion“, um manuell eine Einlieferung oder Auslieferung zu Ihrem Portfolio hinzuzufügen. Diese beiden Transaktionsarten haben keinen Einfluss auf den virtuellen Kassebestand Ihres Portfolios.Neue Transaktion anlegen
Tragen Sie in das Feld „Suche“ den Namen, die ISIN oder die WKN des gesuchten ETFs/ETCs ein. Automatisch erscheinen nun, in einer Auswahlliste, die Suchtreffer aus denen Sie den gesuchten ETF/ETC auswählen können.
Vervollständigen Sie nun die weiteren Transaktionsdetails und bestätigen Sie mit „Speichern“ oder wählen Sie „Weitere Transaktion“, um weitere Transaktionen anzulegen. Nachdem Sie auf „Speichern“ geklickt haben, werden alle Auswertungen Ihres Portfolios, wie z.B. die Wertentwicklung, neu berechnet und stehen anschließend sofort zur Verfügung.
