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Megatrends: Wie Sie Ihr ETF-Portfolio auf globale Entwicklungen ausrichten

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Megatrends, die die Welt verändern, sind das Thema der Zukunft. Technologische Entwicklungen und der demografische Wandel weltweit gestalten diese Zukunft entscheidend mit. Wie Sie mit Hilfe von ETFs von globalen Megatrends profitieren können.

Megatrends: Wie Sie Ihr ETF-Portfolio auf globale Entwicklungen ausrichten

Megatrends sind das, was unser Leben nachhaltig verändert – wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch. Das, was in Science Fiction-Filmen aus dem 20. Jahrhundert noch als Zukunftsmusik fernab jeglicher Realität galt, ebnete sich durch die Digitalisierung einen Weg in unseren Alltag: Intelligente Roboter ersetzen Menschen am Arbeitsplatz, wir schauen in der U-Bahn nebenbei die neueste Serie auf dem Smartphone an und selbstfahrende Autos sind auch längst kein Hirngespinst mehr. 

Genau durch solche Megatrends sind Unternehmen und ganze Branchen neu entstanden oder auch verschwunden. Beispiele für die Auswirkung solcher Umbrüche sind geografische Verlagerung von Standorten, drastisch veränderte Angebots- und Nachfragesituationen oder das Aufbrechen und die Neugestaltung von Wertschöpfungsketten. 

Anleger können davon maßgeblich profitieren. ETF-Anbieter reagieren zunehmend mit neuen Produkten auf diese Entwicklungen. Die USA haben hier eine Vorreiterrolle eingenommen und mit ETFs mit den Kürzeln ROBO oder HACK die ersten entsprechenden Produkte lanciert.

Auch in Europa entsteht immer mehr Momentum rund um Megatrend-ETFs: Knapp 8 Milliarden Euro haben Anleger bereits in die rund 40 Megatrend-ETFs investiert, die in Europa handelbar sind (Stand 31.07.2019). Der Schwerpunkt liegt auf ETFs zu Automatisierung und Robotik, Zukunfts-Infrastruktur und Welternährung. Themen wie E-Mobilität und Diversität müssen sich noch durchsetzen. 

Im Folgenden zeigen wir wichtige Megatrends und dazu passende, auf dem europäischen Markt zugelassene ETFs auf.
 

Unser Tipp: Auf unserer Website finden Sie das Musterportfolio „Megatrends Global”.

 

ETF-Portfolio Megatrends Global

ETF-Portfolio Megatrends Global

Quelle: justETF Musterportfolio-Suche; Stand: 12.09.2019

 

Megatrend Alternde Bevölkerung

Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt seit Jahrzehnten rapide an. Für in Deutschland geborene Menschen lag diese im Jahr 2017 bereits bei rund 80 Jahren. Zum Vergleich: Im Jahr 1911 wurden die Menschen im Durchschnitt gerade einmal 49 Jahre alt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Anteil der älteren Bevölkerung in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist und dies auch in Zukunft so weitergehen wird. Von dieser demografischen Entwicklung profitieren Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell auf diese Bevölkerungsgruppe ausgerichtet haben.

Eng mit diesem Trend verknüpft ist auch die zunehmende Verbreitung von sogenannten „Wohlstandskrankheiten” wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Depressionen. Diese zählen inzwischen zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Um dem entgegenzuwirken, sind Innovationen in der Gesundheitsbranche besonders wichtig. Neue medizinische Verfahren, Heilmethoden und Medikamente könnten also potenziell auf umfangreiche Zielgruppen zurückgreifen.

Vom Megatrend „Alternde Bevölkerung” versuchen folgende ETFs zu profitieren:
 

Fondsname ISIN
WKN
Fondsgröße
in Mio. EUR
Lauf. Kosten (TER) Rendite
1 Jahr
ETF Sparplan
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF IE00BYZK4776
A2ANH2
445 0,40% p.a. 5,79% 10 Sparplan-Angebote
(2 kostenlos)
iShares Ageing Population UCITS ETF IE00BYZK4669
A2ANH1
244 0,40% p.a. 14,61% 9 Sparplan-Angebote
(1 kostenlos)
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF IE00BYXG2H39
A2DWAW
37 0,35% p.a. 18,34% 7 Sparplan-Angebote
(3 kostenlos)
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF DE000A2H9VJ3
A2H9VJ
7 0,75% p.a. 10,23% 2 Sparplan-Angebote
HANetf GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF DE000A2PE7K4
A2PE7K
2 0,75% p.a. - nicht sparplanfähig
Quelle: justETF Research; Stand: 14.12.19

 

Megatrend Automatisierung und technologischer Fortschritt

Glaubt man Wissenschaftlern wie Ray Kurzweil, entwickelt sich der technologische Fortschritt exponentiell, das heißt immer größere Schritte geschehen in kürzer werdenden Zeiträumen. Ein gutes Beispiel dafür ist Moore’s Law. Eine etwas vereinfachte Interpretation dieses Gesetzes besagt, dass alle eineinhalb bis zwei Jahre eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit von Computer-Prozessoren erwartet werden kann. Mit dem rapiden Anstieg der Leistungsfähigkeit von Prozessoren werden auch deren Einsatzmöglichkeiten immer größer. Schon jetzt werden Arbeiten, die früher nur von Menschen erledigt werden konnten, zunehmend von Maschinen übernommen und effizienter gestaltet. Dieser Trend wird sich also weiterhin fortsetzen. Technisch versierte Unternehmen werden immer mehr Aufgabenfelder für sich beanspruchen.

Vom Megatrend „Automatisierung und technologischer Fortschritt” versuchen folgende ETFs zu profitieren:
 
Fondsname ISIN
WKN
Fondsgröße
in Mio. EUR
Lauf. Kosten (TER) Rendite
1 Jahr
ETF Sparplan
iShares Automation & Robotics UCITS ETF IE00BYZK4552
A2ANH0
1.982 0,40% p.a. 32,92% 11 Sparplan-Angebote
(2 kostenlos)
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF DE000A12GJD2
A12GJD
793 0,80% p.a. 24,56% 6 Sparplan-Angebote
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF Acc LU1838002480
LYX0ZN
112 0,40% p.a. 30,59% 4 Sparplan-Angebote
(3 kostenlos)
iShares Automation & Robotics UCITS ETF IE00BYWZ0333
A2H5ES
55 0,40% p.a. 31,89% 4 Sparplan-Angebote
(1 kostenlos)
HANetf HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF DE000A2N5XE0
A2N5XE
4 0,75% p.a. 25,35% nicht sparplanfähig
Quelle: justETF Research; Stand: 14.12.19

 

Megatrend Digitalisierung und Informationstechnologie

Die steigende Leistungsfähigkeit und die weitreichenden Einsatzbereiche von Computern werden auch die Digitalisierung und die Entwicklung von Informationstechnologien weiter vorantreiben. Schon jetzt arbeiten unzählige Start-ups mit großem Erfolg daran, physische Prozesse digital umzusetzen und diese dadurch zu vereinfachen. Zahlreiche Geschäftsfelder wurden bereits durch digitale Newcomer abgelöst und verbessert.

Unternehmen setzen das wachsende Feld der künstlichen Intelligenz schon heute ein. Die Unterhaltungsbranche wandelt sich mit Computerspielen und Streaming zum digitalen Entertainer. Und das Web 3.0 steht mit Crypto-Tokens in den Startlöchern, um die rasant gewachsene Plattform-Ökonomie des Web 2.0 nachhaltig in seinen Strukturen zu erschüttern. In Zukunft wird dieser Trend vermutlich nicht mehr aufzuhalten sein.

Vom Megatrend „Digitalisierung und Informationstechnologie” versuchen folgende ETFs zu profitieren:
 
Fondsname ISIN
WKN
Fondsgröße
in Mio. EUR
Lauf. Kosten (TER) Rendite
1 Jahr
ETF Sparplan
iShares Digitalisation UCITS ETF IE00BYZK4883
A2ANH3
455 0,40% p.a. 19,01% 9 Sparplan-Angebote
(1 kostenlos)
Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF (C) LU1861132840
A2JSC9
166 0,35% p.a. 24,55% 1 Sparplan-Angebot
(1 kostenlos)
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C IE00BGV5VN51
A2N6LC
36 0,35% p.a. - 5 Sparplan-Angebote
(2 kostenlos)
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc DE000A2N7NJ6
A2N7NJ
29 0,40% p.a. - 1 Sparplan-Angebot
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF A IE00BGBN6P67
A2PA3S
29 0,65% p.a. - 1 Sparplan-Angebot
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF IE00BYWQWR46
A2PLDF
16 0,55% p.a. - 1 Sparplan-Angebot
HANetf EMQQ Emerging Markets Internet and Ecommerce UCITS ETF DE000A2N5XA8
A2N5XA
7 0,86% p.a. 21,44% nicht sparplanfähig
HANetf HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF DE000A2N5XC4
A2N5XC
6 0,75% p.a. 30,39% nicht sparplanfähig
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc DE000A2H9VH7
A2H9VH
6 0,75% p.a. 27,77% 4 Sparplan-Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 14.12.19

 

Megatrend Cyber Security

Die fortschreitende Digitalisierung birgt aber auch Gefahren: Je stärker ein Unternehmen automatisiert und digitalisiert, desto verheerender sind die Auswirkungen von Hacker-Angriffen. In Zeiten, in denen ein verwundbares Netzwerk ganze Produktionshallen lahmlegen kann, kann es sich kaum noch ein Unternehmen leisten, die IT-Sicherheit zu vernachlässigen. Da mit jedem Computer-Update neue Sicherheitslücken entstehen, die gestopft werden wollen, kann davon ausgegangen werden, dass Digital Security-Firmen auch in Zukunft alle Hände voll zu tun haben werden.

Vom Megatrend „Cyber Security” versuchen folgende ETFs zu profitieren:
 
Fondsname ISIN
WKN
Fondsgröße
in Mio. EUR
Lauf. Kosten (TER) Rendite
1 Jahr
ETF Sparplan
L&G Cyber Security UCITS ETF DE000A14ZT85
A14ZT8
928 0,75% p.a. 21,32% 6 Sparplan-Angebote
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) IE00BG0J4C88
A2JMGE
241 0,40% p.a. 23,74% 7 Sparplan-Angebote
(3 kostenlos)
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) IE00BG0J4841
A2JNYG
7 0,40% p.a. 23,43% 4 Sparplan-Angebote
(1 kostenlos)
Quelle: justETF Research; Stand: 14.12.19

 

Megatrend Ausbau der globalen Infrastruktur

Immer wichtiger werden auch Unternehmen, die sich mit der Konstruktion und Instandhaltung der globalen Infrastruktur beschäftigen. Einer immer größer werdenden Zahl von Menschen muss schließlich auch die passende Infrastruktur geboten werden. Aber nicht nur aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums werden Infrastrukturunternehmen in Zukunft stärker nachgefragt werden. Ein großer Anteil am wachsenden Bedarf an Infrastrukturlösungen ist auf die steigende Urbanisierung zurückzuführen. Nach Prognosen der UN werden im Jahr 2050 mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung in städtischen Regionen leben. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es noch weniger als 50 Prozent.  

Vom Megatrend „Ausbau der globalen Infrastruktur” versuchen folgende ETFs zu profitieren:
 
Fondsname ISIN
WKN
Fondsgröße
in Mio. EUR
Lauf. Kosten (TER) Rendite
1 Jahr
ETF Sparplan
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF IE00BQWJFQ70
A12EAR
722 0,40% p.a. 17,51% nicht sparplanfähig
iShares Global Infrastructure UCITS ETF IE00B1FZS467
A0LEW9
706 0,65% p.a. 18,06% 9 Sparplan-Angebote
(1 kostenlos)
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C LU0322253229
DBX1AP
197 0,60% p.a. 20,03% 6 Sparplan-Angebote
(3 kostenlos)
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF IE00B2NPL135
A0NECV
47 0,74% p.a. 12,66% 6 Sparplan-Angebote
(2 kostenlos)
BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastructure Global UCITS ETF LU1291109293
A2ACQY
24 0,60% p.a. 18,66% 2 Sparplan-Angebote
Quelle: justETF Research; Stand: 14.12.19

 

E-Mobilität und neue Energien

Eine wachsende Weltbevölkerung erzeugt ein enormes Energie- und Mobilitätsbedürfnis. Effizientere Mobilitätskonzepte wie selbstfahrende E-Fahrzeuge und die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen sind unausweichliche Megatrends, die versuchen, sich diesen Herausforderungen zu stellen.

Vom Megatrend „Neue Energien” versuchen folgende ETFs zu profitieren:
 
Fondsname ISIN
WKN
Fondsgröße
in Mio. EUR
Lauf. Kosten (TER) Rendite
1 Jahr
ETF Sparplan
iShares Global Clean Energy UCITS ETF IE00B1XNHC34
A0MW0M
260 0,65% p.a. 33,25% 11 Sparplan-Angebote
(2 kostenlos)
Lyxor New Energy UCITS ETF D-EUR FR0010524777
LYX0CB
176 0,60% p.a. 39,65% 6 Sparplan-Angebote
(4 kostenlos)
Quelle: justETF Research; Stand: 14.12.19

Vom Megatrend „E-Mobilität” versuchen folgende ETFs zu profitieren:
 
Fondsname ISIN
WKN
Fondsgröße
in Mio. EUR
Lauf. Kosten (TER) Rendite
1 Jahr
ETF Sparplan
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF DE000A2H9VG9
A2H9VG
43 0,75% p.a. 11,97% 2 Sparplan-Angebote
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) IE00BGL86Z12
A2N9FP
42 0,40% p.a. - 9 Sparplan-Angebote
(4 kostenlos)
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C IE00BGV5VR99
A2N6LL
12 0,35% p.a. - 4 Sparplan-Angebote
(1 kostenlos)
Quelle: justETF Research; Stand: 14.12.19

 

Megatrend Welternährung und Versorgung der Bevölkerung

Grundnahrungsmittel und Wasser sind für Menschen unverzichtbar. Die steigende Nachfrage nach sauberem Wasser durch die global wachsende Bevölkerung und Industrie bei gleichzeitiger Verunreinigung und Gefährdung von Wasserquellen sorgt für den Megatrend „Welternährung und Versorgung der Bevölkerung”. Auch die ungleiche Verteilung von Wasser stellt die Welt vor eine große Herausforderung. Zahlreiche Unternehmen widmen sich der Aufgabe, die Weltbevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Andere wiederum kümmern sich um eine Versorgung mit Nahrungsmitteln aus modernster Erzeugung.

Vom Megatrend „Welternährung und Versorgung der Bevölkerung” versuchen folgende ETFs zu profitieren:
 
Fondsname ISIN
WKN
Fondsgröße
in Mio. EUR
Lauf. Kosten (TER) Rendite
1 Jahr
ETF Sparplan
iShares Global Water UCITS ETF IE00B1TXK627
A0MM0S
894 0,65% p.a. 29,13% 12 Sparplan-Angebote
(3 kostenlos)
Lyxor World Water UCITS ETF D-EUR FR0010527275
LYX0CA
773 0,60% p.a. 32,24% 8 Sparplan-Angebote
(4 kostenlos)
iShares Agribusiness UCITS ETF IE00B6R52143
A1JKQK
56 0,55% p.a. 11,92% 2 Sparplan-Angebote
(1 kostenlos)
Quelle: justETF Research; Stand: 14.12.19

 

Megatrend Diversität und Gleichstellung

Auf dem Weg zur Gleichstellung von Mann und Frau hat sich die sogenannte „Gender Gap”, also der Unterschied zwischen den sozialen Geschlechtern, in den letzten Jahren deutlich verringert. Der Einfluss von Frauen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik wächst und wächst. In den Bereichen Bildung und Gesundheit gilt die Geschlechterkluft laut Studie des World Economic Forum als geschlossen.

Gerade in den letzten zehn Jahren ist auch ein größeres Bewusstsein für die erfolgreiche Integration von Minderheiten in unsere Gesellschaft entstanden. Hieraus können sich zahlreiche Chancen für Unternehmen ergeben.

Vom Megatrend „Diversität und Gleichstellung” versuchen folgende ETFs zu profitieren:
 
Fondsname ISIN
WKN
Fondsgröße
in Mio. EUR
Lauf. Kosten (TER) Rendite
1 Jahr
ETF Sparplan
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF C-USD LU1691909508
LYX0XS
15 0,20% p.a. 22,30% 1 Sparplan-Angebot
(1 kostenlos)
iShares Thomson Reuters Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) IE00BD0B9B76
A2DVK8
5 0,25% p.a. 18,03% 5 Sparplan-Angebote
(2 kostenlos)
Quelle: justETF Research; Stand: 14.12.19

 

Kritische Einordnung von Megatrends ist wichtig 

ETFs sind ideal, um breit und kostengünstig in die globalen Finanzmärkte zu investieren. Viele Anlageexperten stehen Megatrend-ETFs jedoch kritisch gegenüber. Die folgenden Kritikpunkte sollten Sie daher durchdenken, bevor Sie sich für ein Investment in Megatrend-ETFs entscheiden:
 
  • Einige wissenschaftliche Studien belegen, dass potenziell überdurchschnittliche Branchen im Voraus nicht zuverlässig identifiziert werden können. Es mag ihnen also zwar gelingen, den Markt zu übertreffen – wahrscheinlich ist dies auf lange Sicht allerdings nicht.
  • Damit sich ein Investment in die noch jungen Branchen lohnt, müssten die Titel am Aktienmarkt noch günstig bewertet sein. Häufig sind es aber gerade die Megatrend-Unternehmen, die bereits im Fokus der Investoren stehen und somit teuer sind.
  • Die Indizes, die den ETFs zugrunde liegen, erfordern vergleichsweise viel Aufwand. Schließlich müssen sehr viele Unternehmen zunächst untersucht und gegebenenfalls den Megatrends zugeordnet werden. Megatrend-ETFs sind dadurch etwas teurer. Eine günstigere Alternative könnten Branchen-ETFs darstellen, in die Megatrends-Unternehmen über die Zeit durch ihren Erfolg und die damit steigende Marktkapitalisierung hineinwachsen.
  • Eine enge Selektion geht zulasten der Diversifikation. Das Risiko der Aktienanlage steigt damit. Die derzeit am Markt verfügbaren ETFs beinhalten in der Regel 25 bis 150 Werte.
In der Tabelle unten sehen Sie die Top 10 der größten Megatrend-ETFs.

 

Top 10 aktueller Megatrend-ETFs (nach Fondsgröße in Mio. EUR)

Fondsname ISIN
WKN
Fondsgröße
in Mio. EUR
Lauf. Kosten (TER) Rendite
1 Jahr
ETF Sparplan
iShares Automation & Robotics UCITS ETF IE00BYZK4552
A2ANH0
1.982 0,40% p.a. 32,92% 11 Sparplan-Angebote
(2 kostenlos)
L&G Cyber Security UCITS ETF DE000A14ZT85
A14ZT8
928 0,75% p.a. 21,32% 6 Sparplan-Angebote
iShares Global Water UCITS ETF IE00B1TXK627
A0MM0S
894 0,65% p.a. 29,13% 12 Sparplan-Angebote
(3 kostenlos)
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF DE000A12GJD2
A12GJD
793 0,80% p.a. 24,56% 6 Sparplan-Angebote
Lyxor World Water UCITS ETF D-EUR FR0010527275
LYX0CA
773 0,60% p.a. 32,24% 8 Sparplan-Angebote
(4 kostenlos)
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF IE00BQWJFQ70
A12EAR
722 0,40% p.a. 17,51% nicht sparplanfähig
iShares Global Infrastructure UCITS ETF IE00B1FZS467
A0LEW9
706 0,65% p.a. 18,06% 9 Sparplan-Angebote
(1 kostenlos)
iShares Digitalisation UCITS ETF IE00BYZK4883
A2ANH3
455 0,40% p.a. 19,01% 9 Sparplan-Angebote
(1 kostenlos)
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF IE00BYZK4776
A2ANH2
445 0,40% p.a. 5,79% 10 Sparplan-Angebote
(2 kostenlos)
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C LU0322253229
DBX1AP
197 0,60% p.a. 20,03% 6 Sparplan-Angebote
(3 kostenlos)
Quelle: justETF Research; Stand: 14.12.19