Investieren in Russland mit ETFs
Wie investiere ich in russische Aktien?
Am einfachsten investieren Sie in den gesamten russischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
Auf den russischen Aktienmarkt stehen Ihnen 4 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl.
Als Alternative kommen Indizes auf die BRIC-Länder und Osteuropa in Frage. Mit einer Gewichtung von über 65% ist Russland in den Osteuropa-Indizes sehr stark vertreten. In den BRIC-Indizes ist die Gewichtung Russlands mit unter 15% niedriger.
Entwicklung von Aktien Russland (MSCI Russia)
Indizes im Vergleich
Beste Indizes für Russland-ETFs
Für ein Investment in den russischen Aktienmarkt stehen 4 Indizes mit 5 ETFs zur Auswahl. Unter den verfügbaren Russland-Indizes befinden sich einige Capped-Indizes. Diese begrenzen den maximalen Anteil eines Titels im Index, um eine bessere Diversifikation zu bieten. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,59% p.a. und 0,65% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
Dow Jones Russia GDR |
Russland | 1 ETF | 11 (30.04.20) |
Der Dow Jones Russia GDR Index bietet Zugang zu den liquidesten und grössten Blue Chip Aktien Russlands.
Index Factsheet |
MSCI Russia |
Russland | 1 ETF | 23 (30.04.20) |
Der MSCI Russia Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt.
Index Factsheet |
MSCI Russia Capped |
Russland | 1 ETF | 23 (30.04.20) |
Der MSCI Russia Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Die maximale Gewichtung des grössten Indexbestandteils beträgt 30% bei allen anderen Bestandteilen 20% (Überprüfung vierteljährlich oder bei Erreichen von 35%).
Index Factsheet |
MSCI Russia IMI Select GDR |
Russland | 2 ETFs | 18 (30.04.20) |
Der MSCI Russia IMI Select GDR Index bietet breiten Zugang zu Unternehmen des russischen Aktienmarktes, die an russischen Börsen oder mit GDRs an ausländischen Börsen notiert sind.
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF AccLU1923627092 | 372 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)IE00B5V87390 | 209 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USDIE00B5LJZQ16 | 118 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETFLU0392495536 | 23 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF DistLU1923627332 | 5 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Russia IMI Select GDR | 18,69% | -30,58% | -28,95% | -16,32% | 14,72% | |
| Dow Jones Russia GDR | 19,54% | -31,69% | -30,41% | -16,22% | 15,55% | |
| MSCI Russia | 19,37% | -29,55% | -27,73% | -14,46% | 15,78% | |
| MSCI Russia Capped | 18,96% | -28,13% | -26,20% | -12,71% | 14,23% |
| Index | 2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Russia GDR | -33,68% | 54,39% | -0,24% | 5,25% | 59,05% | |
| MSCI Russia IMI Select GDR | -32,45% | 47,46% | 1,62% | 1,59% | 55,33% | |
| MSCI Russia | -31,19% | 48,50% | -1,20% | 2,94% | 58,36% | |
| MSCI Russia Capped | -28,38% | 48,02% | -0,72% | 0,81% | 25,83% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.04.20; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Die besten Russland-ETFs
nach 1-Jahresrendite
| 1 | HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD | -12,71% |
| 2 | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) | -14,46% |
| 3 | Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Dist | -16,13% |
Die günstigsten Russland-ETFs
nach Gesamtkostenquote
| 1 | ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF | 0,59% p.a. |
| 2 | HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD | 0,60% p.a. |
| 3 | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) | 0,65% p.a. |
Osteuropa-Indizes mit Russland-Anteil
Als Alternative zu Russland-ETFs kommen Indizes auf Osteuropa in Frage. Insgesamt steht 1 Osteuropa-Index mit 1 ETF für eine Anlage zur Verfügung. Im MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 ist Russland mit über 65% stark vertreten. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Osteuropa liegt bei 0,74% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 |
Osteuropa
Russland: 67,01% (31.12.2019) |
1 ETF | 47 (30.04.20) |
Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 Index bietet Zugang zu Aktien aus den Schwellenländern Osteuropas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETFIE00B0M63953 | 185 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 | 16,87% | -26,30% | -26,94% | -20,35% | -1,81% |
| Index | 2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 | -28,75% | 26,82% | -2,65% | 12,01% | 37,98% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.04.20; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Regionenindizes auf Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC)
Neben Osteuropa-ETFs kommen als zweite Alternative ETFs auf die BRIC-Länder in Frage. Insgesamt steht 1 BRIC-Index mit 1 ETF für eine Anlage zur Verfügung. Im FTSE BRIC 50 ist Russland jedoch nur mit unter 15% gewichtet. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der BRIC-Länder liegt bei 0,74% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
FTSE BRIC 50 |
Emerging Markets
Russland: 13,16% (31.12.2019) |
1 ETF | 50 |
Der FTSE BRIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten Aktien der BRIC-Staten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 | 189 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE BRIC 50 | 9,77% | -8,98% | -5,39% | -11,91% | 18,86% |
| Index | 2020 in % |
2019 in % |
2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE BRIC 50 | -14,15% | 20,50% | -7,97% | 30,35% | 18,68% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.04.20; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.