Investieren in Russland mit ETFs
Wie investiere ich in russische Aktien?
Am einfachsten investieren Sie in den gesamten russischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
Auf den russischen Aktienmarkt stehen Ihnen 4 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl.
Als Alternative kommen Indizes auf die BRIC-Länder und Osteuropa in Frage. Mit einer Gewichtung von über 50% ist Russland in den Osteuropa-Indizes sehr stark vertreten. In den BRIC-Indizes ist die Gewichtung Russlands mit unter 25% niedriger.
Entwicklung von Aktien Russland (MSCI Russia)
Indizes im Vergleich
Beste Indizes für Russland-ETFs
Für ein Investment in den russischen Aktienmarkt stehen 4 Indizes mit 5 ETFs zur Auswahl. Unter den verfügbaren Russland-Indizes befinden sich einige Capped-Indizes. Diese begrenzen den maximalen Anteil eines Titels im Index, um eine bessere Diversifikation zu bieten. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,60% p.a. und 0,65% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
DAXglobal® Russia |
Russland | 1 ETF | Der DAXglobal® Russia (Performance-) Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten im Ausland notierten Unternehmen Russlands. | |
Dow Jones Russia GDR |
Russland | 2 ETFs | 14 (31.10.16) |
Der Dow Jones Russia GDR (Kurs-) Index bietet Zugang zu den liquidesten und grössten Blue Chip Aktien Russlands.
Index Factsheet |
MSCI Russia |
Russland | 1 ETF | 21 (31.10.16) |
Der MSCI Russia Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt.
Index Factsheet |
MSCI Russia Capped |
Russland | 1 ETF | 21 (31.10.16) |
Der MSCI Russia Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Die maximale Gewichtung des grössten Indexbestandteils beträgt 30% bei allen anderen Bestandteilen 20% (Überprüfung vierteljährlich oder bei Erreichen von 35%).
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EURFR0010326140 | 378 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap | |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)IE00B5V87390 | 238 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USDIE00B5LJZQ16 | 61 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETFLU0392495536 | 14 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| RBS Market Access DAXglobal Russia UCITS ETFLU0269999958 | 11 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXglobal® Russia | -7,99% | -8,71% | -5,95% | 10,91% | -11,06% | |
| MSCI Russia | -7,98% | -8,00% | -5,44% | 13,17% | -12,03% | |
| Dow Jones Russia GDR | -7,71% | -6,70% | -6,07% | 13,35% | -12,88% | |
| MSCI Russia Capped | -8,18% | -7,79% | -3,98% | 15,01% | -10,63% |
| Index | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Russia | -16,19% | 58,36% | -3,56% | -37,91% | -1,73% | |
| Dow Jones Russia GDR | -16,13% | 55,33% | -3,26% | -38,26% | -2,16% | |
| DAXglobal® Russia | -14,81% | 54,22% | -1,59% | -38,12% | -3,19% | |
| MSCI Russia Capped | -14,43% | 24,65% | 27,03% | -40,26% | -3,17% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.05.17; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Die besten Russland-ETFs
nach 1-Jahresrendite
| 1 | ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF | 16,81% |
| 2 | HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD | 15,01% |
| 3 | Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF C-EUR | 13,35% |
Die billigsten Russland-ETFs
nach Gesamtkostenquote
| 1 | ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF | 0,60% p.a. |
| 2 | HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD | 0,60% p.a. |
| 3 | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) | 0,65% p.a. |
Osteuropa-Indizes mit Russland-Anteil
Als Alternative zu Russland-ETFs kommen Indizes auf Osteuropa in Frage. Insgesamt stehen 2 Osteuropa-Indizes mit 2 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei den osteuropäischen Indizes ist Russland mit über 50% stark gewichtet. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Osteuropa liegt zwischen 0,55% p.a. und 0,74% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 |
Osteuropa
Russland: 55,03% (31.10.2016) |
1 ETF | 50 (31.10.16) |
Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 Index bietet Zugang zu Aktien aus den Schwellenländern Osteuropas.
Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.
Index Factsheet |
|
MSCI Emerging Markets Europe |
Europa
Russland: 54,79% (31.10.2016) |
1 ETF | 83 (31.10.16) |
Der MSCI Emerging Markets Europe Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer Europas.
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETFIE00B0M63953 | 219 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| SPDR MSCI EM Europe UCITS ETFIE00B431K857 | 14 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Europe | -3,64% | 0,64% | 8,25% | 14,77% | -15,11% | |
| MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 | -5,09% | -2,33% | 6,05% | 19,47% | -6,22% |
| Index | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 | -4,58% | 37,31% | -4,55% | -28,00% | -2,03% | |
| MSCI Emerging Markets Europe | -1,14% | 27,63% | -16,24% | -20,37% | -7,39% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.05.17; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Regionenindizes auf Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC)
Neben Osteuropa-ETFs kommen als zweite Alternative ETFs auf die BRIC-Länder in Frage. Insgesamt stehen 2 BRIC-Indizes mit 2 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei allen BRIC-Indizes ist Russland jedoch mit unter 25% gewichtet. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der BRIC-Länder liegt zwischen 0,65% p.a. und 0,74% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
DAXglobal® BRIC |
Emerging Markets
Russland: 23,03% (31.10.2016) |
1 ETF | 40 |
Der DAXglobal® BRIC (Performance-) Index bietet Zugang zu 40 der grössten und liquidesten Unternehmen aus den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet |
|
FTSE BRIC 50 |
Emerging Markets
Russland: 13,23% (31.10.2016) |
1 ETF | 50 |
Der FTSE BRIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten Aktien der BRIC-Staten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet |
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 | 283 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| RBS Market Access DAXglobal BRIC UCITS ETFLU0269999792 | 17 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| Index | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXglobal® BRIC | -2,56% | -3,06% | 2,32% | 17,06% | 8,39% | |
| FTSE BRIC 50 | 0,57% | 1,29% | 6,89% | 23,60% | 18,36% |
| Index | 2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
2013 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAXglobal® BRIC | -0,06% | 24,61% | -13,61% | 1,11% | -9,01% | |
| FTSE BRIC 50 | 6,49% | 18,62% | -11,51% | 6,85% | -6,04% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.05.17; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.