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Moat-ETFs: Welcher ist der beste?
Der Inhalt im Überblick
Investieren in die Burggraben-/Moat-Strategie mit ETFs
Wie investiere ich in die Burggraben-Strategie?
Manche Unternehmen haben sich einen besonderen strategischen Vorsprung gegenüber ihren Wettbewerbern erarbeitet. Als Metapher wird in diesem Zusammenhang der Begriff „Burggraben” (engl. „Moat”) genutzt, welcher die nur schwer angreifbare (Markt)stellung solcher Unternehmen widerspiegelt. Derartige Wettbewerbsvorteile können z.B. die besondere Bedeutung einer Marke oder ein Vorsprung bei Forschung und Entwicklung in Form von Patenten sein. Ein Burggraben zur Konkurrenz entsteht auch durch besondere Gebietsrechte bei Vertrieb oder Produktion, die ein Unternehmen in Anspruch nehmen kann.Um diese Wettbewerbsvorteile beurteilen zu können, müssen Analysten das Geschäft, die Wettbewerbssituation und die Geschäftsstrategie von Unternehmen eingehend untersuchen. Als Ergebnis entsteht ein Index, der sich mit einem ETF abbilden lässt.
In diesem Anlageleitfaden findest du alle ETFs, die dir ein Investment in Unternehmen mit einem breiten Burggraben (Wide Moat) anbieten.
Ein Investment in Unternehmen mit einem starken „Burggraben“ zielt auf Firmen ab, die durch Markenmacht, Patente, Netzwerkeffekte oder Kostenvorteile nachhaltig vor der Konkurrenz geschützt sind und eine hohe Profitabilität aufweisen. Da reine Moat-Strategien jedoch häufig stark konzentriert sind, fällt die Diversifikation meist geringer aus, was das Gesamtrisiko erhöht. Wer den Fokus auf fundamentale Stärke und Preissetzungsmacht sucht, für den sind auch klassische Quality-Faktor-ETFs eine interessante und meist breiter diversifizierte Alternative oder Ergänzung.
Wie verhält sich ein Moat-ETF in verschiedenen Marktphasen?
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | |
|---|---|---|
| Verhalten des ETFs | Solides Wachstum | Robuster Puffer möglich |
| Dein Vorteil / Risiko | Du partizipierst an der hohen Ertragskraft führender Marktführer. In spekulativen Rallys oder Technologie-Hypes können reine Wachstumswerte den ETF jedoch kurzfristig überholen. | Unternehmen mit ausgeprägten Wettbewerbsvorteilen sollten Margendruck, Inflation und Krisen besser abfedern. Die Rückschläge können daher moderater ausfallen als beim breiten Gesamtmarkt. |
Sind Moat-ETFs für mich geeignet?
- Ideal für: Fortgeschrittene und qualitätsorientierte Anleger, die ihr Portfolio gezielt um marktbeherrschende Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen ergänzen möchten.
- Anlagehorizont: Langfristig (mindestens 10 Jahre), um die fundamentale Stärke der Burggraben-Unternehmen über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg auszuspielen.
Entwicklung des Morningstar US Sustainability Moat Focus
1 Monat: 6,39%
1 Jahr: 11,59%
3 Jahre: 27,86%
5 Jahre: 10,21%
Burggraben-/Moat-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf die Burggraben-/Moat-Strategie sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Burggraben-/Moat-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Burggraben-/Moat-ETFs im Detail vergleichen
Alle Burggraben-/Moat-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF AIE00BQQP9H09 | 314 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETFIE00BL0BMZ89 | 139 | 0,52% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Frankfurter UCITS ETF Modern ValueLU2439874319 | 69 | 0,54% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| L&G Global Brands UCITS ETF USD AccIE0007HKA9K1 | 44 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF AIE0007I99HX7 | 35 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF AIE000SBU19F7 | 11 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 17.08.26
Performance-Vergleich der Burggraben-/Moat-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf die Burggraben-/Moat-Strategie im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 1,40% | 6,22% | 10,50% | 16,35% | - | |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A | 1,84% | 9,23% | 13,23% | 12,62% | - | |
| VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A | 3,96% | 10,91% | 8,64% | 12,56% | - | |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 5,43% | 7,84% | 5,29% | 9,83% | 32,18% | |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF A | 6,30% | 11,33% | 8,79% | 9,66% | 16,47% | |
| Frankfurter UCITS ETF Modern Value | 6,93% | 7,66% | 7,38% | 3,40% | 20,43% |
| ETF | 2026 in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A | 10,55% | -6,95% | - | - | - | |
| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 7,08% | 4,28% | 42,46% | - | - | |
| VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A | 5,78% | -1,19% | - | - | - | |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 5,47% | 9,54% | 18,48% | 0,69% | -10,30% | |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF A | 4,72% | -6,44% | 20,09% | 7,07% | -17,80% | |
| Frankfurter UCITS ETF Modern Value | 1,58% | 9,14% | 10,78% | 21,91% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.07.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen