Die besten ETFs für europäische Small Caps

Wie investiere ich in europäische Nebenwerte?

Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass Sie langfristig höhere Renditen als Firmen mit grosser Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen jedoch gehen einher mit höheren Risiken, die von den Investoren gemanagt werden sollten. Ein breitgestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromis für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in europäische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Indexmethodik zur Verfügung. In diesem Investment Guide zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des EURO STOXX® Small, MSCI EMU Small Cap, MSCI Europe Small Cap und STOXX® Europe Small 200 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

0,30% p.a. - 0,58% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Small Caps Europa
auf europäische Nebenwerte, die über ETFs investierbar sind
auf Small Caps Europa
Die besten ETFs für Small Caps Europa

Der beste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.11.16

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Fondsrendite sortiert

 

Der grösste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach Fondsvolumen in CHF

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

Europäische Small Cap Indizes im Vergleich

Methodiken der Indizes im Vergleich

EURO STOXX® Small MSCI EMU Small Cap MSCI Europe Small Cap STOXX® Europe Small 200
Anzahl ETFs 1 ETF 3 ETFs 2 ETFs 2 ETFs
Anzahl Titel ca. 96 464
(31.10.16)
940
(31.10.16)
200
Investment universe EURO STOXX® Small Index: ca. 300 Unternehmen der Eurozone MSCI EMU Investable Market Index: 684 (30.09.2014) Unternehmen der Eurozone MSCI Europe Investable Market Index: 1.350 (30.09.2014) Unternehmen aus Europa STOXX® Europe Small 200 Index: 600 Unternehmen aus 18 europäischen Ländern
Indexanpassung vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich
Auswahlkritierien Kleinste Unternehmen im unteren Drittel des EURO STOXX® Index Unternehmen nach Grösse: ca. 14% der kleinsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung im MSCI EMU Investable Market Index Unternehmen nach Grösse: ca. 14% der kleinsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung im MSCI Europe Investable Market Index Kleinste Unternehmen des STOXX® Europe 600 Index nach Marktkapitalisierung von Position 401 bis 600
Indexgewichtung Marktkapital./ Freefloat Marktkapital./ Freefloat Marktkapital./ Freefloat Marktkapital./ Freefloat

Quelle: justETF Research; Stand: 30.09.2014

 

EURO STOXX® Small Index

Der EURO STOXX® Small Index bietet Zugang zu Nebenwerten aus dem EURO STOXX® Index. Der EURO STOXX® Index ist ein Unterindex des STOXX® Europe 600 Index, welcher nur Unternehmen aus der Eurozone enthält. Nebenwerte sind als die kleinsten 33% der Unternehmen nach Marktkapitalisierung im EURO STOXX® Index definiert. Die Gewichtung im Index erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des EURO STOXX® Small Methodik

  • Der Index beinhaltet ca. 96 Small Caps der Eurozone
  • Titelauswahl basiert auf der Grösse der Unternehmen: Das untere Drittel des EURO STOXX® Index
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
  • Maximales Gewicht pro Einzeltitel beträgt 20%
 

MSCI EMU Small Cap Index

Der MSCI EMU Small Cap Index bietet Zugang zu Small Caps aus 10 Industrieländern der Eurozone. Der Index repräsentiert die ca. 14% (nach Marktkapitalisierung) der kleinsten Unternehmen der Eurozone. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.

 

Methodik des MSCI EMU Small Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält ca. 464 (31.10.16) Small Caps der Eurozone
  • Nur Unternehmen aus Industrieländern der Eurozone
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: 14% der kleinsten Unternehmen aus dem MSCI EMU Investable Market Index
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
 

MSCI Europe Small Cap Index

Der MSCI Europe Small Cap Index bietet Zugang zu Small Caps aus 15 Industrieländern Europas Der Index repäsentiert die ca. 14% (nach Marktkapitalisierung) der kleinsten Unternehmen aus dem MSCI Europe Investable Market Index. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.

 

Methodik des MSCI Europe Small Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält ca. 940 (31.10.16) Small Caps aus europäischen Industrieländern
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: 14% der kleinsten Unternehmen aus dem MSCI Europe Investable Market Index
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
 

STOXX® Europe Small 200 Index

Der STOXX® Europe Small 200 Index besteht aus Nebenwerten des STOXX® Europe 600 Index welcher Zugang zu 600 europäischen Unternehmen bietet. STOXX® Europe Small 200 enthält die kleinsten 200 Aktien nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des STOXX® Europe Small 200 Factsheet Methodik

  • Der Index enthält die 200 kleinsten Unternehmen aus dem STOXX® Europe 600 Index
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: kleinsten Aktien der Positionen 401 bis 600 im STOXX® Europe 600 Index nach Marktkapitalisierung
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
  • Maximales Gewicht pro Einzeltitel beträgt 20%
 

Europäische Small Cap-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETFs auf europäische Nebenwerte sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller europäischen Small Cap-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle ETFs auf europäische Small Caps im Detail vergleichen
Alle ETFs auf europäische Small Caps im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFIE00B3VWMM18 491 0,58% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIE00B02KXM00 434 0,40% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap EURFR0010168773 226 0,40% p.a. Ausschüttend Frankreich Unfunded Swap
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETFLU0392496344 45 0,35% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETFIE00BKWQ0M75 45 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFIE00BQZJC527 42 0,38% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-disLU0671493277 29 0,33% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
Lyxor J.P. Morgan Europe Low Size Factor Index UCITS ETF C-EURLU1218123047 11 0,30% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap

Quelle: justETF.com; Stand: 06.12.16

 

Performance-Vergleich der Small Cap-ETFs für Aktien Europa

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf europäische Nebenwerte im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF 0,62% -0,43% -5,03% -3,76% -
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF -2,37% -2,78% -4,11% -4,94% 12,59%
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis -2,43% -2,80% -4,21% -4,97% 12,06%
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap EUR -2,38% -2,84% -4,53% -5,37% 10,28%
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF -0,03% -2,42% -5,64% -7,14% 12,53%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 0,25% -2,31% -6,09% -7,78% -
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF -1,92% -1,24% -4,66% -8,36% -2,23%
Lyxor J.P. Morgan Europe Low Size Factor Index UCITS ETF C-EUR -1,14% -2,60% -4,61% -12,84% -
ETF   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF -1,50% 11,59% - - -
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF -3,07% 12,20% 2,77% 35,81% 22,97%
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis -3,13% 12,07% 2,54% 35,58% 22,36%
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap EUR -3,49% 11,66% 1,63% 35,59% 22,52%
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF -4,60% 11,83% 4,09% 35,23% 24,64%
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF -4,86% 2,37% -0,72% 26,79% 15,77%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -4,91% 11,37% - - -
Lyxor J.P. Morgan Europe Low Size Factor Index UCITS ETF C-EUR -7,07% - - - -

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen

 
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