Nachhaltig investieren   Die besten nachhaltigen ETFs für Europa   Jetzt vergleichen

Die besten ETFs für europäische Small Caps

Wie investiere ich in europäische Nebenwerte?

Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass diese langfristig höhere Renditen als Firmen mit grosser Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in europäische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des EURO STOXX® Small, MSCI EMU Small Cap, MSCI Europe Small Cap und STOXX® Europe Small 200 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

0,30% p.a. - 0,58% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Small Caps Europa
auf europäische Nebenwerte, die über ETFs investierbar sind
auf Small Caps Europa
Die besten ETFs für Small Caps Europa

Der beste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.08.20

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Fondsrendite sortiert

 

Der grösste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach Fondsvolumen in CHF

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

Europäische Small Cap Indizes im Vergleich

Methodik der wichtigsten Indizes im Vergleich

EURO STOXX® Small MSCI EMU Small Cap MSCI Europe Small Cap STOXX® Europe Small 200
Anzahl ETFs 1 ETF 2 ETFs 2 ETFs 2 ETFs
Anzahl Titel
427
(31.08.20)
943
(31.08.20)
200
Investment universe EURO STOXX® Index: ca. 300 Unternehmen der Eurozone MSCI EMU Investable Market Index: ca. 700 Unternehmen der Eurozone MSCI Europe Investable Market Index: ca. 1.400 Unternehmen aus Europa STOXX® Europe Index: 600 Unternehmen aus 17 europäischen Ländern
Indexanpassung vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich
Auswahlkritierien kleinste Unternehmen (unteres Drittel) des EURO STOXX® Index kleinste Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des MSCI EMU Investable Market Index kleinste Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des MSCI Europe Investable Market Index 200 kleinste Unternehmen des STOXX® Europe 600 Index (Position 401 bis 600 nach Marktkapitalisierung)
Indexgewichtung Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung

Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2020

 

EURO STOXX® Small Index

Der EURO STOXX® Small Index bietet Zugang zu Nebenwerten aus dem EURO STOXX® Index. Der EURO STOXX® Index ist ein Subindex des STOXX® Europe 600 Index und enthält nur Unternehmen aus der Eurozone. Nebenwerte sind als die kleinsten 33 Prozent der Unternehmen nach Marktkapitalisierung im EURO STOXX® Index definiert. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des EURO STOXX® Small Factsheet Methodik

  • Der Index beinhaltet () Small Caps der Eurozone
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Titelauswahl basiert auf der Grösse der Unternehmen
  • Auswahlkriterien: Unteres Drittel des EURO STOXX® Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

MSCI EMU Small Cap Index

Der MSCI EMU Small Cap Index bietet Zugang zu Small Caps aus 10 Industrieländern der Eurozone. Der Index besteht aus den kleinsten Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des Ausgangsindex, des MSCI EMU Investable Market Index. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des MSCI EMU Small Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 427 (Stand: 31.08.20) Small Caps aus Industrieländern der Eurozone
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: Kleinste Unternehmen des MSCI EMU Investable Market Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

MSCI Europe Small Cap Index

Der MSCI Europe Small Cap Index bietet Zugang zu Small Caps aus 15 Industrieländern Europas. Der Index besteht aus den kleinsten Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des Ausgangsindex, des MSCI Europe Investable Market Index. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des MSCI Europe Small Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 943 (Stand: 31.08.20) Small Caps aus europäischen Industrieländern
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: Kleinste Unternehmen des MSCI Europe Investable Market Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

STOXX® Europe Small 200 Index

Der STOXX® Europe Small 200 Index besteht aus den kleinsten 200 Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) des STOXX® Europe 600 Index, welcher Zugang zu 600 europäischen Unternehmen bietet. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

 

Methodik des STOXX® Europe Small 200 Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 200 Small Caps aus Europa
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: Kleinste 200 Unternehmen (Positionen 401 bis 600) im STOXX® Europe 600 Index
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

Europäische Small Cap-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf europäische Nebenwerte sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller europäischen Small Cap-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle ETFs auf europäische Small Caps im Detail vergleichen
Alle ETFs auf europäische Small Caps im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWMM18 658 0,58% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIE00B02KXM00 397 0,40% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-disLU0671493277 139 0,33% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETFIE00BKWQ0M75 120 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETFLU0392496344 48 0,35% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap

Quelle: justETF.com; Stand: 25.09.20

 

Performance-Vergleich der Small Cap-ETFs für Aktien Europa

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf europäische Nebenwerte im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF 4,66% 6,15% 5,16% 3,99% 3,80%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 5,76% 8,87% 1,31% 2,97% 1,00%
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 6,10% 8,97% 0,99% 2,77% -0,61%
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis 4,56% 8,63% 1,10% 0,00% -2,64%
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) 4,28% 8,25% 0,58% -0,61% -3,27%
ETF   2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF -5,92% 21,70% -16,39% 32,90% 0,45%
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis -10,11% 23,63% -20,33% 35,21% 2,42%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -10,52% 26,70% -18,80% 29,32% -0,91%
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) -10,59% 23,57% -20,35% 35,25% 2,44%
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -11,17% 28,44% -20,35% 29,44% -0,25%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.08.20; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen

 
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