Die besten ETFs für USA Mid Caps
Wie investiere ich in den US-amerikanischen Mittelstand?
Zahlreiche Studien belegen, dass Firmen mit kleiner Marktkapitalisierung langfristig höhere Renditen erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von den Investoren gemanagt werden sollten. Ein breitgestreutes Investment in den Mittelstand ist ein guter Kompromis für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.
Um mit ETFs in den USA zu investieren stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des Russell MidCap, MSCI USA Mid Cap und dem S&P MidCap 400 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.
Der beste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.10.18
| 1 | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 4,25% | ||
| 2 | Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C | 2,93% | ||
| 3 | ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF | 2,08% |
Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Fondsrendite sortiert
Der grösste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in CHF
| 1 | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 929 Mio. | ||
| 2 | Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C | 186 Mio. | ||
| 3 | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 34 Mio. |
Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote
| 1 | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 0,20% p.a. | ||
| 2 | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% p.a. | ||
| 3 | ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF | 0,35% p.a. |
Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert
USA Mid Cap Indizes im Vergleich
Methodik der Indizes im Vergleich
| MSCI USA Mid Cap | Russell Mid Cap | S&P MidCap 400 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF | 2 ETFs |
| Anzahl Titel | 323 (28.09.18) |
ca. 800 | 400 |
| Titeluniversum | MSCI USA Index: 626 (31.08.18) US-Unternehmen | Russell 1000® Index: ca. 1.000 der grössten US-Unternehmen mit ca. 92% Marktkapitalisierung des US-Gesamtmarktes | S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 Unternehmen mit ca. 91% Marktkapitalisierung des US-Gesamtmarktes |
| Indexanpassung | vierteljährlich | jährlich (neue Börsengänge quartalsweise) | vierteljährlich |
| Auswahlkritierien | Unternehmen des MSCI USA Index nach Grösse: 70% der grössten Unternehmen werden abgezogen, die darauf folgenden 15% ausgewählt | Unternehmen des Russell 1000® Index nach Gesamtmarktkapitalisierung von Position 201 bis 1.000 | Unternehmen des S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung von 1,4 Mrd. bis 5,9 Mrd. US-Dollar |
| Indexgewichtung | Marktkapitalisierung/ Freefloat | Gesamtmarkt- kapitalisierung |
Marktkapitalisierung/ Freefloat |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.03.2017
MSCI USA Mid Cap Index
Der MSCI USA Mid Cap Index setzt auf Unternehmen aus dem US-amerikanischen Mittelstand. Der Index deckt ca. 15% der Marktkapitalisierung des US-Marktes ab. Zur Titelauswahl werden zuerst die grössten 70% der Unternehmen aussortiert und dann die darauffolgenden 15% nach Marktkapitalisierung ausgewählt. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.
Methodik des MSCI USA Mid Cap Factsheet Methodik
- Der Index enthält ca. 323 (28.09.18) Mid Caps der USA
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
- Titelauswahl basiert auf der Freefloat-Marktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: 15% des Titeluniversums aus dem MSCI USA Index, welche auf die 70% der grössten Unternehmen in diesem Index folgen
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
Russell Mid Cap Index
Der Russell Midcap Index bietet Zugang zum US-amerikanischen Mittelstand. Die Titelauswahl des Russell Midcap Index basiert auf dem Russell 1000® Index. Der Index beinhalt ca. 800 der kleinsten Unternehmen ausgewählt nach deren Marktkapitalisierung. Der Russell Midcap Index spiegelt ungefähr 31% der Marktkapitalisierung des Russell 1000® Index wider.
Methodik des Russell MidCap
- Der Index enthält ca. 800 US-Mittelstandsunternehmen
- Indexanpassung findet jährlich statt. Ausnahme bilden neue Börsengänge, welche quartalsweise berücksichtigt werden
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Schlusskurs, Streubesitz und grösstem Handelsplatz
- Titelauswahl basiert auf der Gesamtmarktkapitalisierung
- Die Unternehmen werden im Russell 1000® Index nach Grösse sortiert und die Positionen 201 bis 1.000 ausgewählt
- Indexgewichtung nach Gesamtmarktkapitalisierung
S&P MidCap 400 Index
Der S&P MidCap 400 Index bietet Zugang zu 400 US-Mittelstandsunternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index haben eine Marktkapitalisierung (unbereinigt) zwischen 1,4 Mrd. und 5,9 Mrd. US-Dollar.
Methodik des S&P MidCap 400 Factsheet Methodik
- Der Index enthält 400 Mittelstandsunternehmen aus den USA
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index enthält Mittelstandsunternehmen mit ca. 7% Marktkapitalisierung aus den S&P 1500® Composite Index
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
- Auswahlkriterien: Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 1,4 Mrd. bis 5,9 Mrd. USD
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat
USA Mid Cap-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETFs auf den US-amerikanischen Mittelstand sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller USA Mid Cap-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle ETFs auf Mid Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Mid Caps USA im Chart-Vergleich
| ETF ISIN |
Fondsgrösse in Mio. CHF |
TER in % |
Ertrags- verwendung |
Fonds- domizil |
Replikations- methode |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETFIE00B4YBJ215 | 929 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1CIE00BJZ2DC62 | 186 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETFIE00BD1F4K20 | 34 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETFLU0392495965 | 23 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Quelle: justETF.com; Stand: 18.11.18
Performance-Vergleich der Mid Cap-ETFs für Aktien USA
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den US-amerikanischen Mittelstand im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % |
3 Monate in % |
6 Monate in % |
1 Jahr in % |
3 Jahre in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | -5,98% | -5,26% | -0,16% | 4,25% | - | |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C | -5,58% | -4,45% | 0,36% | 2,93% | 29,20% | |
| ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF | -6,87% | -6,01% | -0,42% | 2,08% | 26,27% | |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | -6,84% | -6,00% | -0,45% | 1,26% | 32,52% |
| ETF | 2018 in % |
2017 in % |
2016 in % |
2015 in % |
2014 in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 0,66% | 12,87% | - | - | - | |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C | 0,49% | 13,47% | 15,63% | - | - | |
| ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF | -0,07% | 12,67% | 14,20% | -2,38% | 25,80% | |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | -0,15% | 10,73% | 22,81% | -2,30% | 21,47% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.18; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen