Die besten ETFs für USA Mid Caps

Wie investiere ich in den US-amerikanischen Mittelstand?

Zahlreiche Studien belegen, dass Firmen mit kleiner Marktkapitalisierung langfristig höhere Renditen erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von den Investoren gemanagt werden sollten. Ein breitgestreutes Investment in den Mittelstand ist ein guter Kompromis für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in den USA zu investieren stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Indexmethodik zur Verfügung. In diesem Investment Guide zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des Russell MidCap, MSCI USA Mid Cap und dem S&P MidCap 400 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

0,20% p.a. - 0,35% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Mid Caps USA
auf den US-amerikanischen Mittelstand, die über ETFs investierbar sind
auf Mid Caps USA
Die besten ETFs für Mid Caps USA

Der beste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.11.16

Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Fondsrendite sortiert

 

Der grösste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in CHF

Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

USA Mid Cap Indizes im Vergleich

Methodiken der Indizes im Vergleich

MSCI USA Mid Cap Russell Mid Cap S&P MidCap 400
Anzahl ETFs 1 ETF 1 ETF 1 ETF
Anzahl Titel 322
(31.10.16)
ca. 800 400
Titeluniversum MSCI USA Index: 617 (31.10.16) US-Unternehmen Russell 1000® Index: ca. 1.000 der grössten US-Unternehmen mit ca. 92% Marktkapitalisierung des US-Gesamtmarktes S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 Unternehmen mit ca. 91% Marktkapitalisierung des US-Gesamtmarktes
Indexanpassung vierteljährlich jährlich (neue Börsengänge quartalsweise) vierteljährlich
Auswahlkritierien Unternehmen des MSCI USA Index nach Grösse: 70% der grössten Unternehmen werden abgezogen, die darauf folgenden 15% ausgewählt Unternehmen des Russell 1000® Index nach Gesamtmarktkapitalisierung von Position 201 bis 1.000 Unternehmen des S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung von 1,4 Mrd. bis 5,9 Mrd. US-Dollar
Indexgewichtung Marktkapitalisierung/ Freefloat Gesamtmarkt-
kapitalisierung
Marktkapitalisierung/ Freefloat

Quelle: justETF Research; Stand: 30.09.2014

 

MSCI USA Mid Cap Index

Der MSCI USA Mid Cap Index setzt auf Unternehmen aus dem US-amerikanischen Mittelstand. Der Index deckt ca. 15% der Marktkapitalisierung des US-Marktes ab. Zur Titelauswahl werden zuerst die grössten 70% der Unternehmen aussortiert und dann die darauffolgenden 15% nach Marktkapitalisierung ausgewählt. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.

 

Methodik des MSCI USA Mid Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält ca. 322 (31.10.16) Mid Caps der USA
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: 15% des Titeluniversums aus dem MSCI USA Index, welche auf die 70% der grössten Unternehmen in diesem Index folgen
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
 

Russell Mid Cap Index

Der Russell Midcap Index bietet Zugang zum US-amerikanischen Mittelstand. Die Titelauswahl des Russell Midcap Index basiert auf dem Russell 1000® Index. Der Index beinhalt ca. 800 der kleinsten Unternehmen ausgewählt nach deren Marktkapitalisierung. Der Russell Midcap Index spiegelt ungefähr 31% der Marktkapitalisierung des Russell 1000® Index wider.

 

Methodik des Russell Mid Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält ca. 800 US-Mittelstandsunternehmen
  • Indexanpassung findet jährlich statt. Ausnahme bilden neue Börsengänge, welche quartalsweise berücksichtigt werden
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Schlusskurs, Streubesitz und grösstem Handelsplatz
  • Titelauswahl basiert auf der Gesamtmarktkapitalisierung
  • Die Unternehmen werden im Russell 1000® Index nach Grösse sortiert und die Positionen 201 bis 1.000 ausgewählt
  • Indexgewichtung nach Gesamtmarktkapitalisierung
 

S&P MidCap 400 Index

Der S&P MidCap 400 Index bietet Zugang zu 400 US-Mittelstandsunternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index haben eine Marktkapitalisierung (unbereinigt) zwischen 1,4 Mrd. und 5,9 Mrd. US-Dollar.

 

Methodik des S&P MidCap 400 Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 400 Mittelstandsunternehmen aus den USA
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index enthält Mittelstandsunternehmen mit ca. 7% Marktkapitalisierung aus den S&P 1500® Composite Index
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
  • Auswahlkriterien: Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 1,4 Mrd. bis 5,9 Mrd. USD
  • Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat
 

USA Mid Cap-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETFs auf den US-amerikanischen Mittelstand sind, neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung, weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller USA Mid Cap-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Alter, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle ETFs auf Mid Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Mid Caps USA im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETFIE00B4YBJ215 637 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) 1CIE00BJZ2DC62 121 0,35% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETFLU0392495965 36 0,35% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETFIE00BD1F4K20 11 0,20% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling

Quelle: justETF.com; Stand: 08.12.16

 

Performance-Vergleich der Mid Cap-ETFs für Aktien USA

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den US-amerikanischen Mittelstand im Vergleich. Alle Wertentwicklungsangaben sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF 11,03% 7,66% 11,83% 10,90% 44,46%
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) 1C 8,04% 5,41% 9,13% 7,15% -
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF 8,20% 6,15% 9,71% 6,55% 40,93%
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF 8,35% - - - -
ETF   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF 19,91% -2,30% 21,47% 29,14% -
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) 1C 14,11% - - - -
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF 13,49% -2,38% 26,03% 31,51% 11,10%
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF - - - - -

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen

 
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