Die besten ETFs für USA Mid Caps

Der Inhalt im Überblick

Wie investiere ich in den US-amerikanischen Mittelstand?

Zahlreiche Studien belegen, dass Firmen mit kleiner Marktkapitalisierung langfristig höhere Renditen erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breitgestreutes Investment in den Mittelstand ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in den USA zu investieren stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des MSCI USA Mid Cap und des S&P MidCap 400 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

0,20% p.a. - 0,30% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Mid Caps USA
auf den US-amerikanischen Mittelstand, die über ETFs investierbar sind
auf Mid Caps USA
 
Die besten ETFs für Mid Caps USA

Der beste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 29.02.24

Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Fondsrendite sortiert

 

Der grösste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in CHF

Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Fondsvolumen sortiert

 

Der günstigste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert

 
 

USA Mid Cap Indizes im Vergleich

Methodik der Indizes im Vergleich

MSCI USA Mid Cap S&P MidCap 400
Anzahl ETFs 1 ETF 1 ETF
Anzahl Titel 331
(29.02.24)
400
Titeluniversum MSCI USA Index: 609 (29.02.24) US-Unternehmen S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 US-Unternehmen
Indexanpassung vierteljährlich vierteljährlich
Auswahlkritierien Unternehmen des MSCI USA Index nach Grösse: 70% der grössten Unternehmen werden abgezogen, die darauf folgenden 15% ausgewählt Unternehmen des S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung von 2,4 Mrd. bis 8,2 Mrd. US-Dollar
Indexgewichtung Streubesitz-Marktkapitalisierung Streubesitz-Marktkapitalisierung

Quelle: justETF Research; Stand: 31.03.2020

 

MSCI USA Mid Cap Index

Der MSCI USA Mid Cap Index setzt auf Unternehmen aus dem US-amerikanischen Mittelstand. Der Index deckt ca. 15% der Marktkapitalisierung des US-Marktes ab. Zur Titelauswahl werden zuerst die grössten 70% der Unternehmen aussortiert und dann die darauffolgenden 15% nach Marktkapitalisierung ausgewählt. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.

 

Methodik des MSCI USA Mid Cap Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 331 (29.02.24) Mid Caps aus den USA
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
  • Titelauswahl basiert auf der Freefloat-Marktkapitalisierung
  • Auswahlkriterien: 15% des Titeluniversums aus dem MSCI USA Index, welche auf die 70% der grössten Unternehmen in diesem Index folgen
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

S&P MidCap 400 Index

Der S&P MidCap 400 Index bietet Zugang zu 400 US-Mittelstandsunternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index haben eine Marktkapitalisierung (unbereinigt) zwischen 2,4 Mrd. und 8,2 Mrd. US-Dollar.

 

Methodik des S&P MidCap 400 Factsheet Methodik

  • Der Index enthält 400 Mid Caps aus den USA
  • Indexanpassung findet vierteljährlich statt
  • Der Index enthält Mittelstandsunternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index
  • Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
  • Auswahlkriterien: Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 2,4 Mrd. bis 8,2 Mrd. USD
  • Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
 

USA Mid Cap-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf den US-amerikanischen Mittelstand sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller USA Mid Cap-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle ETFs auf Mid Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Mid Caps USA im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETFIE00B4YBJ215 1.661 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETFIE00BD1F4K20 148 0,20% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling

Quelle: justETF.com; Stand: 18.03.24

 

Performance-Vergleich der USA Mid Cap-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den US-amerikanischen Mittelstand im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF 5,20% 13,47% 10,30% 6,31% 13,04%
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF 5,85% 14,23% 9,62% 5,62% 15,79%
ETF   2024
in %
2023
in %
2022
in %
2021
in %
2020
in %
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF 9,30% 5,10% -12,58% 28,60% 2,90%
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF 8,08% 5,25% -17,18% 30,19% 7,38%

Quelle: justETF.com; Stand: 29.02.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen

 
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