Immobilien-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in Immobilien-Unternehmen mit ETFs
Mit Sektor-ETFs investieren Sie in einen bestimmten Teil der Volkswirtschaft, beispielsweise in die Immobilienbranche. Der in der Finanzindustrie meistgenutzte Standard für die Unterteilung der Volkswirtschaft in Sektoren ist der „Global Classification Standard”. Die großen Indexanbieter MSCI und S&P verwenden diesen Standard aus 11 Sektoren und 68 zugeordneten Industrien.Für die Zuordnung börsennotierter Unternehmen in die entsprechenden Sektoren beziehungsweise ETFs analysieren die Indexanbieter, in welchem Geschäftsfeld die Unternehmen den Großteil ihrer Umsätze und Gewinne realisieren. Darüber hinaus finden auch die Positionierung und die öffentliche Wahrnehmung eines Unternehmens Berücksichtigung.
Wie investiere ich in Immobilien-Unternehmen?
Ein Branchen-ETF bietet Zugang zu den größten börsennotierten Unternehmen eines bestimmten Sektors. Mit einem globalen Immobilien-ETF hast du somit die Möglichkeit, in die größten Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds (REITS) weltweit zu investieren.Branchen-ETFs dieser Art sollten nicht mit Themen-ETFs verwechselt werden. Letztere bilden eine nicht standardisierte Industriegruppe und ein spezielles Investmentthema ab. Einen Überblick über die verfügbaren Themen-ETFs findest du hier.
Mehr zu Sektor-ETFs erfährst du in unseren Artikeln Branchen-ETFs: Wie du einfach in verschiedene Sektoren investierst und Was du über Branchen-ETFs und deren Klassifizierung wissen solltest.
Welche Unternehmen sind in Immobilien-ETFs enthalten?
Der Sektor Immobilien schließt Unternehmen ein, die in der Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien tätig sind. Dazu gehören auch Anbieter von immobilienbezogenen Dienstleistungen sowie börsennotierte, geschlossene Immobilienfonds.In diesem Anlageleitfaden findest du alle ETFs, die dir ein weltweites Investment in Unternehmen aus dem Immobiliensektor ermöglichen, sowie ETFs, die auf reine Immobilien-Indizes aufgelegt wurden und nicht zu einer Sektor-Indexfamilie gehören. Einen Performancevergleich der verschiedenen ETF-Branchen gibt es in unserem Marktüberblick.
Entwicklung des Dow Jones Global Select Real Estate Securities
1 Monat: 1,71%
1 Jahr: -8,84%
3 Jahre: 7,10%
5 Jahre: -10,80%
Immobilien-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Die derzeit verfügbaren Immobilien-ETFs haben wir in der folgenden Tabelle für Sie aufgelistet. Sie können zwischen den Reitern „Eigenschaften” und „Wertentwicklung” wechseln und die ETFs nach dem von Ihnen gewünschten Kriterium sortieren. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Auswahlkriterien finden Sie in unserem Artikel zum Thema ETF-Auswahl. | ETF ISIN | Fondsgr. in Mio. CHF | TER in % | Auflage- datum | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Repl.- methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIE00B1FZS350 | 1.054 | 0,59% p.a. | 20.10.06 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USDIE00B5L01S80 | 556 | 0,24% p.a. | 20.06.11 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USDIE00BMDX0K95 | 219 | 0,25% p.a. | 26.06.20 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFNL0009690239 | 214 | 0,25% p.a. | 14.04.11 | Ausschüttend | Niederlande | Vollständige Replikation |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETFIE00B8GF1M35 | 196 | 0,40% p.a. | 23.10.12 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
| Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)LU1812091350 | 26 | 0,45% p.a. | 17.02.10 | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF AccumulatingIE00BH4GR342 | 26 | 0,40% p.a. | 16.10.19 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| ETF ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIE00B1FZS350 | -2,27% | -0,05% | -9,04% | -15,32% | 2,36% | -11,99% |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USDIE00B5L01S80 | -2,33% | 0,09% | -8,36% | -14,52% | 2,83% | -10,51% |
| CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USDIE00BMDX0K95 | -3,06% | -0,17% | -10,19% | -17,21% | -1,88% | - |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFNL0009690239 | -1,65% | 1,01% | -7,37% | -13,25% | 5,61% | -5,98% |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETFIE00B8GF1M35 | -2,32% | 0,21% | -7,87% | -14,33% | 6,54% | -11,58% |
| Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)LU1812091350 | -2,47% | -0,14% | -8,79% | -15,29% | 0,83% | -13,15% |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF AccumulatingIE00BH4GR342 | -2,27% | 0,32% | -7,79% | -14,31% | 6,52% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.08.23