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Weltweite Small Cap-ETFs: Welcher ist der beste?
Der Inhalt im Überblick
Investieren in den Size-Faktor mit ETFs
Wie investiere ich in Size-Faktor-ETFs?
Der Size-Faktor setzt gezielt auf kleinere Unternehmen, sogenannte „Small Caps“. Dahinter steckt die wissenschaftliche Beobachtung, dass diese kleineren Firmen historisch gesehen langfristig eine höhere Rendite erzielen konnten als grosse Konzerne („Large Caps“). Diese Strategie lässt sich auch einfach über ETFs umsetzen. Zur Bewertung der Unternehmen wird dabei ausschliesslich die Marktkapitalisierung herangezogen – also der Gesamtwert der frei handelbaren Aktien an der Börse. Andere Grössenkriterien wie der Umsatz werden hierbei nicht berücksichtigt.Unsere Experten-Einordnung
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass kleinere Unternehmen (Small Caps) langfristig das Potenzial für eine Mehrrendite – die sogenannte Size-Prämie – bieten. Dieser historische Renditevorteil ist jedoch kein Selbstläufer, sondern die Belohnung für das Tragen höherer Risiken. Anleger müssen bereit sein, ausgeprägte Schwankungen und teils jahrelange Phasen der Underperformance gegenüber grossen Standardwerten konsequent auszusitzen.
Wie verhält sich mein Size-Faktor-ETF in verschiedenen Marktphasen?
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | |
|---|---|---|
| Verhalten des Size-Faktor-ETFs | Überproportionale Gewinne möglich | Erhöhte Verluste wahrscheinlich |
| Dein Vorteil / Risiko | In Phasen wirtschaftlicher Erholung und starker Aufwärtstrends können kleine Unternehmen den breiten Markt schlagen, da sie agiler sind und ein höheres Wachstumspotenzial aufweisen. | In Krisen und Rezessionen stürzen Small Caps oft tiefer ab als der Gesamtmarkt. Kleinere Unternehmen sind konjunktursensibler und finanziell meist weniger robust aufgestellt als etablierte Großkonzerne. |
Sind Size-Faktor-ETFs für mich geeignet?
- Ideal für: Fortgeschrittene Anleger, die gezielt auf die Size-Prämie setzen möchten, ihr Kernportfolio diversifizieren wollen und temporäre Underperformance sowie erhöhte Schwankungen aushalten können.
- Anlagehorizont: Mindestens 10 bis 15 Jahre.
Entwicklung des MSCI World Small Cap
1 Monat: -1,32%
1 Jahr: 24,93%
3 Jahre: 41,41%
5 Jahre: 24,35%
Size-Faktor-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf den Size-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Size-Faktor-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Size-Faktor-ETFs im Detail vergleichen
Alle Size-Faktor-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)IE00BCBJG560 | 1.581 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD accIE00BKSCBX74 | 605 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF I-USD ACC ETFIE0000EA7C44 | 205 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD disIE00BKSCBW67 | 64 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD accIE000AZ2HZ31 | 34 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Jupiter Origin Global Smaller Companies Active UCITS ETF (Acc)IE000AN3AFZ1 | 16 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Robeco NextGen Global Small-Cap Equity UCITS ETF AccIE000OHXGWO8 | 6 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 29.07.26
Performance-Vergleich der Size-Faktor-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Size-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF I-USD ACC ETF | 4,80% | 14,24% | 21,38% | 37,04% | - | |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 5,16% | 19,02% | 18,57% | 32,10% | 45,09% | |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 5,14% | 14,47% | 10,85% | 21,55% | 28,00% | |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 5,15% | 14,51% | 10,85% | 21,45% | 28,17% | |
| Jupiter Origin Global Smaller Companies Active UCITS ETF (Acc) | 4,51% | 16,90% | 13,46% | - | - | |
| Robeco NextGen Global Small-Cap Equity UCITS ETF Acc | 6,54% | 20,55% | - | - | - | |
| UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc | - | - | - | - | - |
| ETF | 2026 in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF I-USD ACC ETF | 21,96% | - | - | - | - | |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 17,71% | 4,58% | 16,56% | 5,04% | -17,83% | |
| Jupiter Origin Global Smaller Companies Active UCITS ETF (Acc) | 12,36% | - | - | - | - | |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 10,72% | 0,97% | 13,73% | 5,14% | -17,08% | |
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 10,15% | 1,08% | 13,78% | 5,04% | -17,04% | |
| Robeco NextGen Global Small-Cap Equity UCITS ETF Acc | - | - | - | - | - | |
| UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc | - | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.06.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen