Quality-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?

Investieren in den Quality-Faktor mit ETFs

0,25% p.a. - 0,39% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf den Quality-Faktor
auf den Quality-Faktor, die über ETFs investierbar sind
auf den Quality-Faktor
Die besten ETFs für den Quality-Faktor

Wie investiere ich in Quality-Faktor-ETFs?

Der Quality-Faktor soll für besonders solide Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell stehen. Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass derart solide Unternehmen in der Vergangenheit in bestimmten Perioden eine tendenziell höhere Rendite aufwiesen als andere Unternehmen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Gemessen wird der Quality-Faktor anhand des Verschuldungsgrades und des Kurs-Buchwert-Verhältnisses eines Unternehmens. Manchmal kommen noch Messzahlen für das Unternehmensergebnis hinzu.
 
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Faktorprämien ernten mit ETF-Weltportfolio à la Kommer
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Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Wir zeigen Ihnen die verfügbaren Quality-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 3 Indizes beziehungsweise 5 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
 

Entwicklung des MSCI World Sector Neutral Quality

1 Monat: 4,93%
1 Jahr: 40,68%
3 Jahre: 43,15%
5 Jahre: 85,74%
 

Quality-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf den Quality-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Quality-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle Quality-ETFs im Detail vergleichen
Alle Quality-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)IE00BP3QZ601 1.590 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1CIE00BL25JL35 423 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccIE00BZ56SW52 59 0,38% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETFIE00B23LNQ02 33 0,39% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USDIE00BZ56RN96 9 0,38% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling

Quelle: justETF.com; Stand: 21.04.21

 

Performance-Vergleich der Quality-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Quality-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF 9,12% 18,12% 34,03% 55,29% 24,88%
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C 8,38% 11,84% 19,83% 44,55% 44,41%
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) 8,35% 11,83% 19,83% 44,50% 44,18%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc 8,35% 10,61% 16,35% 43,53% 46,56%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD 8,35% 10,63% 16,43% 43,51% 46,67%
ETF   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF 18,55% -3,50% 20,30% -12,21% 15,25%
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C 11,58% 4,70% 29,61% -7,75% 18,40%
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) 11,56% 4,67% 28,13% -6,50% 17,88%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD 10,63% 5,94% 30,72% -8,01% 22,64%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc 10,61% 5,94% 30,78% -8,02% 22,56%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.21; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen