Quality-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?

Der Inhalt im Überblick

Investieren in den Quality-Faktor mit ETFs

0,25% p.a. - 0,39% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf den Quality-Faktor
auf den Quality-Faktor, die über ETFs investierbar sind
auf den Quality-Faktor
 
Die besten ETFs für den Quality-Faktor

Wie investiere ich in Quality-Faktor-ETFs?

Der Quality-Faktor soll für besonders solide Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell stehen. Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass derart solide Unternehmen in der Vergangenheit in bestimmten Perioden eine tendenziell höhere Rendite aufwiesen als andere Unternehmen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Gemessen wird der Quality-Faktor anhand des Verschuldungsgrades und des Kurs-Buchwert-Verhältnisses eines Unternehmens. Manchmal kommen noch Messzahlen für das Unternehmensergebnis hinzu.
 
YouTube Video
Faktorprämien ernten mit ETF-Weltportfolio à la Kommer
Jetzt Video anschauen
Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Wir zeigen Ihnen die verfügbaren Quality-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 5 Indizes beziehungsweise 7 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
 

Entwicklung des MSCI World Sector Neutral Quality

1 Monat: 5,33%
1 Jahr: 32,47%
3 Jahre: 28,45%
5 Jahre: 68,29%
 

Quality-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf den Quality-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Quality-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle Quality-ETFs im Detail vergleichen
Alle Quality-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)IE00BP3QZ601 3.327 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1CIE00BL25JL35 1.472 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccIE00BZ56SW52 642 0,38% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000U1MQKJ2 478 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USDIE00BZ56RN96 245 0,38% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETFIE00B23LNQ02 59 0,39% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
L&G Global Brands UCITS ETF USD AccIE0007HKA9K1 13 0,39% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 24.05.24

 

Performance-Vergleich der Quality-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Quality-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

ETF   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C -2,62% 9,16% 22,92% 24,02% 21,69%
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) -2,70% 9,12% 22,90% 23,94% 21,44%
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) -2,72% 8,32% 22,96% 21,14% -
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF -1,21% 10,16% 20,83% 17,10% 18,63%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD -2,62% 6,38% 18,37% 12,67% 16,27%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc -2,56% 6,38% 18,31% 12,64% 16,24%
L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc -2,76% 9,31% 23,19% - -
ETF   2024
in %
2023
in %
2022
in %
2021
in %
2020
in %
L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc 16,92% - - - -
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C 15,47% 14,20% -18,21% 27,78% 4,70%
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) 15,45% 14,11% -18,20% 27,65% 4,70%
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 14,60% - - - -
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF 13,79% 5,59% -7,61% 25,42% -3,50%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc 10,83% 7,32% -12,82% 23,58% 5,94%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD 10,74% 7,34% -12,81% 23,55% 5,94%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.04.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen