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Value-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?
Der Inhalt im Überblick
Investieren in den Value-Faktor mit ETFs
Wie investiere ich in Value-Faktor-ETFs?
Der Value-Faktor setzt auf Substanzaktien, die am Kapitalmarkt im Vergleich zu ihrem inneren Wert als unterbewertet gelten. Dahinter steckt die wissenschaftliche Beobachtung, dass solche Unternehmen in bestimmten Marktphasen historisch eine höhere Rendite als der breite Markt erzielen. Diese Strategie lässt sich auch einfach über ETFs umsetzen. Zur Bewertung der Unternehmen werden dabei klassischerweise fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) oder das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Cashflow herangezogen. In diesem Anlageleitfaden findest du alle verfügbaren Value-ETFs auf globale Indizes. Derzeit stehen 6 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
Wer die nötige Geduld mitbringt und Bewertungszyklen aussitzen kann, bekommt mit Value-ETFs ein wissenschaftlich fundiertes Portfolio aus fundamental unterbewerteten Substanzwerten. Die historische Betrachtung zeigt, dass der Value-Faktor in der Vergangenheit über lange Zeiträume gegenüber klassisch nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes überlegen war, auch wenn diese Strategie zwischenzeitlich längere Schwächephasen durchlaufen kann.
Wie verhält sich ein Value-ETF in verschiedenen Marktphasen?
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | Seitwärtsmarkt | |
|---|---|---|---|
| Verhalten des Value-ETFs | Bleibt oft zurück, aber auch Outperformance möglich | Oft robuster | Outperformance möglich |
| Dein Vorteil / Risiko | In starken, von Wachstumsaktien (Growth) getriebenen Aufwärtstrends läuft Value dem Markt oft hinterher. Du nimmst an extremen Kursrallyes von Unternehmen, die fundamental hoch bewertet sind, weniger teil. | Da Value-Aktien bereits als günstig bewertet gelten und oft etablierte Geschäftsmodelle aufweisen, zeigen sie in Korrekturen häufig geringere Drawdowns als Wachstumsaktien oder der Gesamtmarkt. | Hier können die spezifischen Eigenschaften eine Outperformance gegenüber dem breiten Markt generieren. |
Sind Value-ETFs für mich geeignet?
- Ideal für: Fortgeschrittene Anleger, die gezielt auf Substanzwerte setzen, den breiten Markt langfristig schlagen wollen und temporäre Underperformance aushalten können.
- Anlagehorizont: Mindestens 10 bis 15 Jahre.
Entwicklung des MSCI World Enhanced Value
1 Monat: -1,62%
1 Jahr: 57,81%
3 Jahre: 85,84%
5 Jahre: 93,11%
Value-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf den Value-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Value-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Value-ETFs im Detail vergleichen
Alle Value-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIE00BP3QZB59 | 5.452 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1CIE00BL25JM42 | 3.460 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETFIE00B23LNQ02 | 239 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)LU2555926455 | 13 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Swap-basiert | |
| Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USDIE0002XFS025 | 6 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)LU2555926372 | 4 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Swap-basiert |
Quelle: justETF.com; Stand: 01.08.26
Performance-Vergleich der Value-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Value-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | -1,62% | 15,74% | 29,67% | 57,81% | 85,84% | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | -1,66% | 14,95% | 28,76% | 56,69% | 84,75% | |
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF | 1,81% | 8,59% | 16,69% | 31,26% | 58,49% | |
| Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD | 4,06% | 8,91% | 15,95% | 25,41% | - | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 0,04% | 3,74% | 9,59% | 17,90% | 40,60% | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 0,04% | 3,73% | 9,58% | 17,89% | 40,58% |
| ETF | 2026 in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 33,36% | 22,11% | 13,76% | 8,40% | -8,71% | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32,53% | 23,08% | 13,77% | 8,39% | -9,10% | |
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF | 18,07% | 11,92% | 20,13% | 5,59% | -7,61% | |
| Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD | 14,23% | 6,39% | - | - | - | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 11,39% | 3,74% | 22,76% | 5,93% | - | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 11,13% | 4,03% | 22,72% | 5,91% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.07.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen