Value-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?

Der Inhalt im Überblick

Investieren in den Value-Faktor mit ETFs

0,25% p.a. - 0,75% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf den Value-Faktor
auf den Value-Faktor, die über ETFs investierbar sind
auf den Value-Faktor
 
Die besten ETFs für den Value-Faktor

Wie investiere ich in Value-Faktor-ETFs?

Der Value-Faktor steht für Unternehmen, die am Kapitalmarkt besonders niedrig bewertet sind. Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass günstig bewertete Unternehmen in der Vergangenheit in bestimmten Perioden eine tendenziell höhere Rendite aufwiesen als der breite Markt. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Ermittelt wird dieser meist mit dem sogenannten „Kurs-Gewinn-Verhältnis”. Üblicherweise wird dazu der aktuelle Aktienkurs mit dem Gewinn der letzten Periode verglichen. Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Etwas fortgeschrittenere Ansätze nutzen noch weitere Messgrößen wie etwa den Preis zum Buchwert und das Verhältnis des Unternehmenswertes zum operativen Cash-Flow.
 
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Faktorprämien ernten mit ETF-Weltportfolio à la Kommer
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Wir zeigen Ihnen die verfügbaren Value-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 8 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
 

Entwicklung des MSCI World Enhanced Value

1 Monat: 3,79%
1 Jahr: 8,36%
3 Jahre: 18,83%
5 Jahre: 21,53%
 

Value-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf den Value-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Value-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle Value-ETFs im Detail vergleichen
Alle Value-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIE00BP3QZB59 3.399 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1CIE00BL25JM42 1.325 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)IE0003UVYC20 25 0,35% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)LU2555926372 21 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Swap-basiert
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (acc)IE000WX7BVB0 10 0,35% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)IE000X44UYY8 9 0,75% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)LU2555926455 3 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Swap-basiert
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR)IE000SVSL9U5 2 0,75% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 29.02.24

 

Performance-Vergleich der Value-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Value-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

Quelle: justETF.com; Stand: 31.01.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen