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Private Equity-ETFs: Welcher ist der beste?
Der Inhalt im Überblick
Investieren in Private Equity Unternehmen mit ETFs
Wie investiere ich in Private Equity-ETFs?
Private Beteiligungsgesellschaften investieren in Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind. Solche großen, nicht liquiden Beteiligungen sind für ETF-Investoren nicht direkt investierbar. Allerdings sind einige große Beteiligungsgesellschaften selbst an der Börse notiert. Die Kursentwicklung dieser Private Equity-Gesellschaften hängt maßgeblich von der Performance ihrer Beteiligungsportfolios ab, also den gehaltenen Anteilen sowie den Ergebnissen von Einstieg und Exit.Solche börsennotierten Private Equity-Gesellschaften können in einem Index gruppiert werden und als Grundlage für einen ETF dienen. In diesem Anlageleitfaden findest du alle ETFs, die dir ein Investment in Private Equity Unternehmen ermöglichen.
Listed-Private-Equity-ETFs bieten Privatanlegern Zugang zu börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, die direkt in nicht-börsennotierte Unternehmen investieren. Da diese Gesellschaften und deren Portfolio-Firmen häufig stark fremdfinanziert sind, reagieren sie extrem sensibel auf Zinsveränderungen, das M&A-Umfeld und die allgemeine Konjunktur. Ein fokussiertes Investment in Private-Equity-ETFs ist daher mit höheren Risiken verbunden als ein globales, marktbreites Portfolio.
Wie verhält sich ein Private-Equity-ETF in verschiedenen Marktphasen?
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | |
|---|---|---|
| Verhalten des ETFs | Outperformance möglich | Überproportionale Verluste möglich |
| Dein Vorteil / Risiko | In Phasen starker Konjunktur, niedriger Zinsen und hoher Bewertung bei Unternehmensverkäufen (Exits) können Beteiligungsgesellschaften überdurchschnittliche Gewinne erzielen. | Durch die hohe Fremdkapitalquote (Leverage) der Portfolio-Unternehmen und schwierige Exit-Bedingungen geräten Private-Equity-Aktien in Marktphasen mit steigenden Zinsen oder Rezessionen meist deutlich stärker unter Druck als der Gesamtmarkt. |
Sind Private-Equity-ETFs für mich geeignet?
- Ideal für: Erfahrene und risikofreudige Anleger als gezielte „Satelliten-Position" auf den außerbörslichen Beteiligungsmarkt (Beimischung von max. 5 bis 10 Prozent des Portfolios).
- Anlagehorizont: Langfristig (mindestens 10 Jahre), um ausgeprägte Zins- und Konjunkturzyklen sowie hohe Kursschwankungen aussitzen zu können.
Entwicklung des S&P Listed Private Equity
1 Monat: 7,14%
1 Jahr: -9,05%
3 Jahre: 33,63%
5 Jahre: 11,42%
Private Equity-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf Private Equity Unternehmen sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Private Equity-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Private Equity-ETFs im Detail vergleichen
Alle Private Equity-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)IE00B1TXHL60 | 690 | 0,75% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1CLU0322250712 | 278 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)IE000GNOSM10 | 15 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 17.08.26
Performance-Vergleich der Private Equity-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Private Equity Unternehmen im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 5,00% | 1,38% | -4,87% | -14,92% | 20,95% | |
| Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 7,98% | 3,69% | -6,14% | -17,06% | 17,76% | |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) | -4,09% | 8,55% | 19,79% | - | - |
| ETF | 2026 in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -9,30% | -10,98% | 33,97% | 26,04% | -28,08% | |
| Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C | -11,27% | -12,78% | 35,24% | 31,65% | -33,31% | |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) | - | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.07.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen